сделки M&A

[Сентябрь 30, 2024]
Всего через несколько дней после того, как стало известно, что компания Metricon является самым загруженным строителем жилья в стране, она объявила, что японский гигант Sumitomo Forestry приобрел контрольный пакет акций австралийской строительной компании.

Сделка стоимостью 115 миллионов австралийских долларов в конечном итоге приведет к тому, что застройщик будет полностью приобретен.

Японская компания по недвижимости и деревообработке Sumitomo Forestry подписала соглашение с Metricon о приобретении 51% акций компании после выполнения условий.

В этом случае у Sumitomo будет возможность приобрести 100 процентов акций компании по истечении согласованного периода.

Объявление было сделано после того, как Metricon сообщила, что выиграла свой крупнейший на сегодняшний день контракт на сумму более 100 миллионов долларов на строительство проекта на 483 дома в рамках консорциума Everyone's Place с правительством Квинсленда и его Фондом жилищных инвестиций.

Генеральный директор Metricon Брэд Дагган сказал, что были месяцы обсуждений и переговоров, но ничего не изменится с точки зрения проектов Metricon.

( Читать дальше )

Структуры, связанные с основателем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимиром Лисиным, купили липецкое АО «Прогресс» (бренды «Фрутоняня» и «Липецкий бювет»). Что эта сделка закрыта, сообщил телеграм-канал «M&A Новости». Информацию подтвердил источник РБК, близкий к одной из сторон.

«Прогресс» — крупнейший производитель детского питания под брендом Фрутоняня в России: в 2019 году компания, по ее собственным оценкам, занимала 36% рынка. В 2023 году «Прогресс» отчитался ФНС о выручке 37,98 млрд руб. и чистой прибыли 6,36 млрд руб.

«Прогресс» был создан в 2008 году в результате реорганизации комбината «Лебедянский» после продажи ее сокового бизнеса PepsiCo.

На рынке детского питания «Прогресс» практически монополист в ряде направлений, речь идет о бизнесе с низкой долговой нагрузкой, который дает 25% доходности в год, рассказал один из собеседников РБК. Стоимость компании, по оценкам двух источников РБК, может составлять около 70 млрд руб. (при мультипликаторе 8 к EBITDA).

( Читать дальше )

ГК "Русагро" увеличила долю в группе «Агро-Белогорье» до 47,5% с прежних 22,5%, сообщается в ЕГРЮЛ.

В «Русагро» от комментариев отказались, отметив лишь, что «это процесс в рамках судебного разбирательства с „Агро-Белогорьем“.

ГК „Агро-Белогорье“ специализируется на производстве свинины, занимается молочным животноводством, растениеводством и производством кормов. В группу входят селекционно-генетический центр, 19 свиноводческих комплексов, 3 зерновые компании, 3 комбикормовых завода, мясоперерабатывающее предприятие, санветутильзавод, торговые и вспомогательные предприятия. Производственные активы расположены в Белгородской области.

www.interfax.ru/business/984379

Активы на российском рынке в первом полугодии 2024-го стали оценивать более высоко на фоне сокращения сделок с иностранцами, где присутствует обязательный дисконт, следует из отчета финансово-инвестиционной компании Advance Capital, с которым ознакомился РБК. 

В первом полугодии 2024 года среднее значение EV/LTM EBITDA для всех сделок на российском рынке M&A составило 5,2х, медианное — 4,9х.

Во втором полугодии 2023-го среднее значение мультипликатора составляло 4,2х, медианное — 3,2х, следует из данных Advance Capital.

По оценке аналитиков,в январе—июне 2024-го на российском рынке было совершено 309 сделок на общую сумму $13,4 млрд, из них только 26 сделок пришлись на покупки у иностранцев.

Значение мультипликатора значительно выше в сделках между российскими лицами, чем в сделках по выходу иностранцев из активов в России, следует из отчета: медиана 5,3х против 2,3х.

Наиболее низким значение мультипликатора было в марте — медианное 3,5х. В этот месяц были закрыты две крупные сделки по продаже российских активов золотодобытчика Polymetal и производителя продуктов Danone компаниям «Мангазея» (сумма сделки — $3,69 млрд) и «Вамин Р» (оценочная стоимость сделки — 17,7 млрд руб.) соответственно.

( Читать дальше )

«Продажа доли (Glencore в Русснефти) на завершающей стадии. Можно сказать, что уже завершена, у нас технический момент остался», — сообщил журналистам глава «Русснефти» Евгений Толочек, добавив, что сделка может быть закрыта до конца года. 

tass.ru/ekonomika/21975077

«Севергрупп инвестиции» получила 19,91% компании «Автостэлс», управляющей платформой для покупки запчастей для иномарок, следует из ЕГРЮЛ. Основатели «Автостэлс» Дмитрий Рубан и Дмитрий Пилецкий владеют по 29,3% и 21,35% компании, еще 21,35% у Андрея Ищенко, 8,02% — у Дениса Собе-Панека.

«Автостэлс», по собственным данным, обрабатывает от 50 тыс. заказов в сутки, каталог включает товары от 1,2 тыс. поставщиков из РФ, Европы, Азии, ОАЭ. Имеет склад в Подмосковье площадью 10 тыс. кв. м и 20 филиалов в РФ. Среди представленных брендов — Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Mazda, Infiniti, BMW и др. В 2023 году выручка ООО «Автостэлс» выросла на 38,4%, до 10,8 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 40,3%, до 92,5 млн руб.

По словам господина Собе-Панека, сделка с «Севергрупп инвестициями» — часть замысла консолидации рынка и выхода на IPO. 

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев считает, что вывод большой компании на IPO возможен на горизонте трех—пяти лет.

( Читать дальше )

«Мы сейчас активно будем ускорять, по крайней мере, юридическую консолидацию акций Почта банка», — сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

В капитале Почта банка у ВТБ и «Почты России» равные доли (по 50% минус 1 акция), еще две акции принадлежат председателю правления Почта банка Александру Пахомову.

Присоединить Почта банк ВТБ планирует в январе 2026 года.

ВТБ рассчитывает на оценку Почта банка в рамках сделки в один капитал.

«Наше намерение — добиться оценки Почта банка в размере одного капитала. Оценка пока не завершена», — пояснил Пьянов. Собственный капитал Почта банка на 1 сентября 2024 года составлял 71,9 млрд рублей против 69,6 млрд рублей на 1 января.

«Вы знаете финансовое состояние „Почты России“. Мы считаем, что при двузначных процентных ставках, при ожидании, что ключевая ставка может быть 20% или выше, чем раньше „Почта России“ получит эту ликвидность, тем при таких высоких ставках из этих денежных средств можно сделать что-то хорошее быстрее, если расчеты произойдут внутри 2024 года», — заявил первый зампред ВТБ.

( Читать дальше )

Компания из РФ намерена приобрести 50% российско-белорусского предприятия, которое является основным держателем выделенной Белоруссии квоты на вылов минтая. Рыночная стоимость доли оценивается в 10 млрд руб. Несмотря на общее снижение рыбного экспорта, добыча минтая остается прибыльным бизнесом для инвесторов.

Подробнее — в материале «Ъ».

Как следует из данных ЕГРЮЛ, Совкомбанк в начале этой недели получил 0,019% капитала ХКФ банка.

Основным собственником ХКФ банка с долей 99,98% является «Хоум капитал» (его собственники не раскрываются). Еще 0,0005% банка принадлежит компании «Содействие международным расчетам» (СМР). На эту компанию Совкомбанк год назад перевел часть заблокированных активов (при этом кредитная организация отмечала, что СМР с ней не связана).

Совкомбанк объявил о планах купить ХКФ банк в середине февраля 2024 года. Изначально планировалось, что сделка будет оплачена на 51% за счет допэмиссии акций и на 49% деньгами и закрыта до конца года. Теперь планируется, что 90% будет оплачено в I квартале 2025 года за счет допэмиссии акций Совкомбанка. Остальные 10% уже выплачены деньгами.

Присоединить ХКХ банк Совкомбанк планирует в первом полугодии 2025 года.

«Хоум капитал» получила 49,5% ХКФ банка в январе 2023 года. До этого бывший глава РТС Иван Тырышкин владел 9,91% банка, Виолетта Чайка, Ибрагим Загидулин, Дмитрий Чемендряков и Елена Мартыненко – по 9,9% каждый. Доля «Хоум капитала» в ХКФ банке выросла почти вдвое после погашения казначейской доли кредитной организации.

( Читать дальше )

Итальянская финансовая группа UniCredit заявила, что приобрела 23 сентября через финансовые инструменты приблизительно 11,5% акций немецкого Commerzbank.

🔺 Реальная поставка [акций] по новым финансовым инструментам может произойти только после получения всех необходимых одобрений», — подчеркивается в пресс-релизе UniCredit.

Как отмечается в сообщении, итальянская группа подала соответствующую заявку в регулирующие органы на приобретение более 10% акций Commerzbank с возможностью доведения своей доли до 29,9%. С предыдущим пакетом акций Commerzbank в 9% теперь позиция итальянской группы в капитале немецкого банка может составить около 21%.


t.me/frank_media/15332