самолет облигации

👌🏻Фикс 20,5%

✈️Самолет #SMLT предлагает облигацию с фиксированным купоном не более 20,5% годовых!

Брокерская комиссия за участие в размещении — 0% (через мобильное приложение)

Параметры размещения

• Кредитный рейтинг эмитента A+(RU), прогноз Стабильный от АКРА и A+.ru, прогноз Стабильный от НКР.
• Срок обращения: 3 года
• Срок оферты: 2 года
• Купонный период: 30 дней
• Номинал: 1 000 рублей
• Купон фиксированный, не выше 20,5%
• Прием заявок: до 14.00 9 августа
• Доступно неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования для сделок с облигациями эмитентов с недостаточным уровнем рейтинга.

📲Подать заявку 
________________________

Преимущества:

• Предсказуемость: вы точно знаете, какую доходность получите от облигации на протяжении всего срока ее действия. Это позволяет планировать доходность/реинвестирование и не беспокоиться о непредвиденных изменениях.

• Защита от рисков: в условиях нестабильности на рынке облигации с фиксированной ставкой могут оказаться более устойчивыми к изменениям цен и доходностей, чем инструменты с плавающей ставкой.

• ⚠️Вышел слабый годовой отчет. Несмотря на некоторый рост выручки/ебитды, все деньги уходят на обслуживание долга, и с ростом ставки ситуация еще более усугубится
• 🩸ТЦ ВестМолл так и не введен в эксплуатацию, компания по-прежнему недополучает часть планового денежного потока
• ⚠️Последний, майский выпуск RU000A108G88 собрали лишь чуть более, чем на 60%. Видимо, задача теперь – быстро добрать то, что не получилось с прошлым выпуском (объем нового 1,5 млрд., для Гаранта это немного)
• ⚠️По их дочке ГарантСтройИнвест в конце июля было решение налоговой о приостановке операций в связи с задолженностью. Долго не провисело, уже снято

ПАО «ГК „Самолет“ является одной из крупнейших федеральных компаний в сфере proptech и девелопмента. Самолет входит в число системообразующих организаций российской экономики, занимает 1 место в России и Московском регионе по объемам текущего строительства.

Сбор заявок 9 августа

11:00-15:00

размещение 14 августа

• Наименование: Самолет-БО-П15
• Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз „Стабильный“)
• Купон: 20.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 5 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк и инвестиционный банк „Синара“
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Друзья, привет!

Прекрасная новость под конец рабочей недели – мы успешно закрыли книгу заявок на наш дебютный выпуск облигаций с плавающей ставкой купона серии БО-П14. Переподписка составила 2 раза, что позволило нам:

🚀 снизить ставку купона на 25 б.п. до КС+2,75%;
🚀 увеличить объем выпуска в 2 раза до 20 млрд рублей.

🔥 Выпуск вызвал большой интерес как со стороны институциональных, так и частных инвесторов, однако он был доступен только квалифицированным инвесторам. Поэтому мы не исключаем возможность выпуска облигаций без ограничений по типу инвестора.

💪 Расчеты на Московской бирже будут проведены 6 августа 2024 г.

Ссылка на релиз

$SMLT #Самолет

❗️ Друзья, книга заявок на покупку флоатеров Самолет серии БО-П14 уже открыта.

Информацию об участии в размещении уточняйте у своих брокеров. Прием заявок до 15 мск

Друзья, анонсируем прямой эфир!

Сегодня в 18:00 по мск поговорим про перспективы девелоперского бизнеса в текущих реалиях, а также обсудим нашу стратегию развития и роста.

В эфире:

🔹 Андрей Давыдов, директор по корпоративным финансам группы «Самолет»,
🔹 Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции.

Эфир будет в тг-канале «Газпромбанк Инвестиций».

Не пропустите!

Обсудим многие моменты, связанные с выходом на Pre-IPO, по какой же оценке компания выходит в ближайшее время, а самое главное — оценим дальнейшие перспективы и мультипликаторы Самолет Плюс.

Учитывая дикий спрос и ажиотаж по поводу текущего события — это станет самым громким Pre-IPO за последнее время. Мы проведем дебаты с нашими гостями, чтобы выяснить, кто же будет прав в оценке компании?

Гости #smartlabonline:
• Владислав Пантелеев, основатель Zorko.
• Федор Наумов, PFL Advisors.

Ждём Ваших вопросах в комментариях!

Подпишитесь на трансляцию YouTube, чтобы не пропустить эфир!
www.youtube.com/live/jtfr7XPhiKY

Читая обзоры других аналитиков на Самолет Плюс я увидел закономерность: обзор выглядит либо как реклама без минусов продукта, либо как возмущения ребёнка, так как нет никакой аргументации, почему компания не очень.

Чтож, тогда возьму на себя эту ношу и постараюсь объективно без крайностей рассказать, почему это размещение мне интересно.

О КОМПАНИИ

Для начала нужно понимать, что это вообще такое, так как даже с этим у некоторых проблемы. Поэтому уделю немало времени описанию.

Самолет+ существует 2 года и это дочерняя компания застройщика Самолет.

Если говорить грубо, то это как Циан или Авито.Невижимость — сервис, где можно снять/арендовать, купить/продать квартиру. Но помимо этого на сервисе можно оформить все сопутствующие услуги, которые только можно представить — от ипотеки и отделки дома, до замены мебели и клининга.

Всё это происходит внутри одного сайта, что максимально упрощает жизнь пользователей, так как им больше не нужно искать все услуги среди 10+ приложений. Это очень удобно и сильно экономит время.

ПАО «ГК „САМОЛЕТ“  — лидер рынка жилья Московской области и Новой Москвы. Большая часть проектов Группы реализуется в рамках комплексной застройки.

Сбор заявок 1 августа

11:00-15:00

размещение 6 августа

• Наименование: Самолет-БО-П14
• Рейтинг: А+ (АКРА, прогноз „Стабильный“)
• Купон: КС+300 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: банк „Синара“
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.