операционные результаты

Отчет по ссылке: www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1806084

Ютэйр РСБУ 1пп2023г: выручка 32,16 млрд руб (+19,6%) (в 2022-м 26,88 млрд руб), чистая прибыль 1,95 млрд руб (-45,5%) (в 2022-м 3,57 млрд руб)

Девелопер Самолет представил операционные результаты за l полугодие

Продажи первичной недвижимости: +14% г/г, до 550,3 тыс. кв. м. Средняя цена реализации жилой недвижимости: -2% г/г, 164,6 тыс. руб./кв. м. Ключевые финансовые показатели за l полугодие:

Выручка: +15% г/г, до 101,8 млрд руб.

EBITDA: +15% г/г, до 25,1 млрд руб.

Чистая прибыль: -5% г/г, до 12,5 млрд руб.

Снижение средней цены реализации по группе объясняется ростом доли выручки региональных проектов с более низкой ценой реализации. Темпы продаж за первую половину года замедлились из-за ослабления рынка недвижимости в начале года на фоне повышения льготной ставки до 8%. Ситуация улучшилась во ll квартале (продажи +36% г/г) по сравнению с -6% г/г в l квартале. Ослабление рубля и ожидания ужесточения условий по ипотечным программам повысили интерес к новостройкам.

Акции Самолета интересны как идея роста. Положительный импульс придадут приобретение девелопера МИЦ, ожидаемое возвращение покупателей на первичный рынок недвижимости с вторичного, где ипотечные ставки не субсидируются и будут расти на фоне ужесточения монетарной политики. Наша целевая цена для акций Самолета – 5300 руб./акция.

«Промсвязьбанк»

Группа компаний «MD Medical» (ГК «MD Medical», «Группа» или «Компания»; МОЕХ: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет операционные и неаудированные финансовые результаты за 2 квартал 2023 года.

Ключевые финансовые показатели за 2 квартал 2023 г.:

• Общая Выручка Группы выросла на 11,4% год-к-году и составила 6 632 млн руб.

• Сопоставимая Выручка (LFL) Группы выросла на 10,8% год-к-году.

• Выручка московских госпиталей увеличилась на 7,6% год-к-году до 3 106 млн руб. на фоне восстановления оказания плановой медицинской помощи, а также спроса на услуги ЭКО после завершения пандемии COVID-19.

• Выручка региональных госпиталей выросла на 14,8% год-к-году до 1 869 млн руб. благодаря высоким операционным результатам медицинского кластера в Тюмени, плановой загрузке госпиталя «ИДК» в Самаре, а также успешным результатам госпиталя MD Group «Лахта» в Санкт-Петербурге.

( Читать дальше )

Самолет опубликовал операционные результаты и управленческую отчетность за 1П23

Продажи Самолета выросли на 14% г/г до 550 тыс. кв. м, а в стоимостном выражении продажи увеличились на 15% до 97.3 млрд руб., при этом средняя цена за квадратный метр составила 164.6 тыс. руб. (-2% г/г). Доля продаж с использованием ипотеки составила 86%. Согласно управленческой отчетности, в 1П23 выручка компании выросла на 15% г/г до 101.8 млрд руб., а скорректированный показатель EBITDA составил 25.1 млрд руб. (+15% г/г), в результате чего рентабельность EBITDA достигла 24.6%. Чистая прибыль составила 12.5 млрд руб. (-5% г/г). Самолет пересмотрел свой прогноз на 2023. Новый прогноз предполагает, что продажи вырастут на 50% г/г до 1.6 млн кв. м, выручка — до 290 млрд руб. (+68% г/г), а EBITDA — до 75 млрд руб. (+56% г/г). Самолет Плюс продолжает хорошо развиваться — его GMV составила 229 млрд руб. В этом направлении компания реализует активную M &A-стратегию и запускает новые сервисы.

Самолет опубликовал достойные результаты за 1П23 в абсолютных показателях, однако обновленный прогноз на 2023 пересмотрен в сторону понижения из-за по-прежнему умеренного потребительского спроса на недвижимость.

( Читать дальше )

ГК Самолет представила операционные результаты за 2К23. Продажи как в денежном, так и в натуральном выражении выросли на 27% к/к и 36% г/г. По сравнению с 1К23 доля сделок с ипотекой снизилась на 2 п. п., с 2К22 — увеличилась на 12 п. п.

Рост продаж оказался несколько скромнее, чем у Группы ЛСР, увеличившей реализацию в метрах на 37% к/к. Такая динамика обусловлена ослаблением спроса после его пика в декабре 2022 г., когда покупатели недвижимости, опасаясь отмены льготной ипотеки с 1 января 2023 г., старались приобрести квартиры по старым ставкам. За 5М23 произошло увеличение процентных ставок на 1,75 п. п., однако мы видим улучшение рыночной конъюнктуры (общее количество выданных ипотечных кредитов выросло в июне на 6% м/м) и считаем, что тренд сохранится.

ГК Самолет, по нашему мнению, сможет ускорить рост продаж в 3К23–4К23 благодаря стабилизации макроэкономической ситуации, активной региональной экспансии и поглощению ГК МИЦ, которое позволит усилить позиции в Москве и Московской области, увеличив на 2 п. п. рыночную долю по объему строящегося жилья. По акциям эмитента подтверждаем рейтинг «Покупать».

Фомкина Ирина

( Читать дальше )

Отчет: www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1805973

Россети Юг РСБУ 1пп2023г: выручка 23,73 млрд руб (+17,3% г/г) (в 2022-м 20,21 млрд руб), чистая прибыль 2,15 млрд руб (рост в 3,7 раза) (в 2022-м 570 млн руб)

Норникель РСБУ 1п2023г: выручка 397 млрд руб (-6,5% г/г) (в 2022-м 425 млрд), чистая прибыль 110,97 млрд руб (-66% г/г) (в 2022-м 328 млрд руб)






Отчет www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1805966