обзор рынка

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Продолжается реакция на повышение ставки ЦБ до 21%. Российские банки поднимают ставки по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ.


ЦБ обсуждает новые меры борьбы с инфляцией. Регулятор утвердился в понимании того, что наблюдаемый и неостанавливающийся рост цен — следствие дефицита предложения, а ключевая ставка по-разному влияет на частный, корпоративный и государственный спрос и на инвестиции в увеличение выпуска для их балансировки. Обсуждается же регулятором необходимость различных инструментов работы с этими сегментами экономики. Как они будут реализованы, вероятно, станет интригой ближайших месяцев, а эффективность новых подходов ЦБ будет тестировать на протяжении 2025 г .

Не лучшим образом для бюджета РФ ведет себя и нефть. Цены на нефть падают после того, как Израиль воздержался от атак на нефтеперерабатывающие мощности Ирана.

Зато на валютном рынке все происходит согласно моим подозрениям.  CNYRUB = снова рост, падение в нефти «помогает» девальвации рубля. После повышения ставки рубль должен был начать укрепляться, но этого не происходит. Девальвация рубля — вот пожалуй единственный способ «отбить» депозиты граждан. А что там в будущем с инфляцией будет им все равно, это забота ЦБ, для банков же главное отбить депозиты!

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до своих сильных поддержек в виде границ синего и белого каналов и на вечерней сессии начала отскок от них. Пока цена выше этих уровней ждем возобновления роста, первым сигналом станет пробой границы розового канала с тестом сверху. В случае пробоя границ белого и синего каналов ждем продолжения снижения и добоя до сильных поддержек ниже в виде границ черного канала и гориз.уровня 254425. При проколе границ синего и белого каналов также можно пробовать лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы синего(261050) и белого(260800) и черного(255000) каналов, а также гориз.уровня 254425
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 274550 и границы розового канала(266375)

На часовом графике цена продолжила снижение, протестировав снизу свои поддержки в виде границы желтого канала и гориз.уровня 268025, но до своей сильной следующей поддержки 258600 пока не дошла. Ждем добоя до этой поддержки, отбой лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим. При движении вверх для лонга смотрим за пробоем с тестом сверху гориз.уровня 268025 и границы желтого канала

( Читать дальше )

Утренние обзоры — это короткое мнение по бумаге без размусоливания.

Если вы только наткнулись на этот блог, не торопитесь его закрывать если что-то непонятно. Уверяю, вы по-другому взгляните на рынок)

А если будут какие-то вопросы, их всегда можем задать в нашем Телеграм канале👈

Если вы давно читаете этот блог, то, думаю, мы поймём друг друга с полуслова)

   

#Норникель

Выходит вниз из диапазона 100 — 118, поэтому на откате к промежуточному уровню 105, буду искать шорт, со стопом от 3%.

  

( Читать дальше )

 
 Доброе утро! Безусловно главным событием понедельника стало снижение нефти на (-5-6%). Объяснение немедленно нашлось ( били по Ирану и попали, НО не по нефтескважинам). Я думаю по другому, снижение нефти которое идёт уже не первую неделю ( тренд однако) и которое очень давно прогнозировалось и обсуждалось. Всё сбылось. Российским индексам конечно совсем непросто и провал нефти, и пятничная ставка- ну совсем беда: РТС(-3,72%); ММВБ(-3,16%);  в США получше ситуация и индекс на хаях S&P(+0,27%). У рубля снизился, но немного(97,70).
 С миру по нитке:
 

( Читать дальше )

📣 Итоги недели 21-27 октября. Дивиденды Лукойла, ключевая ставка 21%, отчеты сталеваров, рекордные результаты X5!

Друзья, неделя на российском фондовом рынке была полна важных новостей.

Разбираю в нашей традиционной рубрики – 5 главных из них!



1) Лукойл объявил дивиденды 514 руб. на 1 акцию, дивидендная доходность 7,9% за полугодие, отсечка – 16 декабря. С 2003 по 2020 годы дивиденды Лукойла ни разу не превышали 10% в год! Понимаете, что акции могут стоить вдвое дороже при ключевой ставке ниже 10%? Роснефть, которую слили сегодня, может заплатить 36,47 руб. на акцию, это уже 8,3% доходности (!). Не сравнивайте доходность с депозитом, эти компании вам платят 50% и 60% своей прибыли.

Подробнее про дивиденды Лукойла тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1272

2) Северсталь и ММК отчитались по МСФО. Результаты Северстали лучше, чем у ММК, но сама компания стоит дороже. У обеих компаний высокий CAPEX, который режет дивидендную доходность в ближайшие пару лет.

Обзор Северстали (почему не хочу брать акции ближайшие пару лет): t.me/Vlad_pro_dengi/1264

( Читать дальше )

Стоило ЦБ не только достичь, но и пробить тот потолок, который прогнозировали многие эксперты, и вот Индекс МосБиржи потерял 3,2%, чем ошеломил многих. Из банков удержался (а вернее удержал падение) только Сбербанк, а вот Газпром показал себя гораздо хуже, его акции попросту тянули рынок вниз. При этом никто не мог дать толковых объяснений этому.

Хотя, стоит лишь понаблюдать за новостями с Ближнего Востока и все сразу становится более-менее объяснимо. В принципе, ослабление эскалации повлияло на всех, кто так или иначе связан с энергоресурсами. Ведь ожидалось уничтожение нефтяной инфраструктуры Ирана, но янки решили все же не рисковать и удержать своих коллег) 
Интересно наблюдать, как все начинает вокруг тревожиться и катиться не от конфликтов, а наоборот, когда противостояния затухают и напряжение идет на спад, а вместе с ним и фьючерс на российскую нефть)

И что-то наш деревянный все никак не может укрепиться, какие там ставки не вводи, хотя и спрос вроде как на него вырос. Тем не менее, курс на 29.10 — 97,23 рубля за доллар и 105,22 рубля за евро.

Основные события дня:
$NVTK
«Арктик СПГ 2» остановил работу из-за санкций США

$DELI
“Делимобиль” за 9 месяцев нарастил автопарк на 26%, количество проданных минут – на 24%

$SOFL
«Софтлайн» объявляет о приобретении свыше 927 тысяч акций Компании на Московской бирже

$VTBR
ВТБ в III кв. заработал 97,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 9 месяцев составила 375 млрд руб., ниже прошлогоднего показателя на 0,3%.
Приватизация части госпакета ВТБ с банком предметно не обсуждалась — первый зампред
ВТБ хочет до конца ноября получить разрешения регуляторов на консолидацию Почта банка, провести сделку до конца 2024 г

$LENT
“Лента” объявляет о росте выручки на 55,1% и увеличении рентабельности по EBITDA до 8,1% в III кв. 2024 г. Чистая прибыль в III кв 2024 г по МСФО увеличилась в 17 раз, до 4,364 млрд руб

$GMKN
«Норникель» объявляет итоги производственной деятельности за девять месяцев 2024 года
В третьем квартале 2024 года производство никеля выросло на 16% кв/кв. В третьем квартале 2024 года производство меди Группой, включая Забайкальский дивизион, сохранилось практически на уровне второго квартала 2024 года (-1%) В третьем квартале 2024 года производство металлов платиновой группы сократилось на 8% кв/кв

( Читать дальше )

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за 3 квартал в размере ₽49,06 на акцию. Дата закрытия реестра — 17 декабря. — доходность более 4%.

— Китай обошел страны Европы и стал крупнейшим покупателем трубопроводного газа из РФ в январе-сентябре, пишет Bloomberg. За 9 месяцев этого года «Газпром» экспортировал в КНР 23,7 млрд кубометров газа, в Европу — 22,5 млрд. В 2023 году страны ЕС импортировали 43 млрд кубометров газа из РФ — на 75% меньше, чем в 2021-м. При этом, доля РФ в импорте СПГ в ЕС в первом полугодии 2024-го выросла до 20% с 14% годом ранее. — до привычного уровня экспорта газа в ЕС еще далеко.

( Читать дальше )

После ставки 21% ожидаемое падение...
Подбирать или нет? Сложно сказать, но только на отскок и мои фавориты сегодня:
Мосбиржа — 191+- копейки
Ростело — 61,8  (падение 6,46% -чересчур?!)
Но надо быть крайне осторожным