лидеры роста

Анализирую фундаментал и тренды по 84 акциям RU

По неделям:
зелёным выделены акции, % изменения по которым выше, чем IMOEX2
красным выделены акции, % изменения по которым ниже, чем IMOEX2

На этой неделе,
индекс Мосбиржи IMOEX2 вырос на 0,83%

Портфель вырос на 1,68%

Интересно понять,
где находится акция в диапазоне от 0 до 1 
(или от 0% до 100%,
0% минимум, 100% максимум).
% = (Текущая цена минус минимум за период) / (максимум за период минус минимум за период)
Реальная формула немного сложнее, чтобы учесть дивиденды.

Оранжевым выделил акции, по которым IPO были после начала СВО
Красным выделил акции,
фундаментал по которым считаю опасным
(считаю их более опасными)

( Читать дальше )

Российский рынок замер в ожидании позитивных новостей. Индекс Мосбиржи с начала года показывает небольшое падение -3,85%. Он практически без изменений, но под капотом целая буря! Кто выигрывает, а кто проигрывает?

Предлагаю взглянуть на ТОП-5 лидеров роста и аутсайдеров рынка, а также обсудить причины таких колебаний, так как около нулевая динамика обеспечивается разнонаправленным изменением стоимости бумаг, входящих в состав Индекса.

🔼 Лидеры роста:

1. ⛏ Полюс (#PLZL): +34,2% (драйвер роста: рекордный рост цен на золото)
2. 🏦 ВТБ (#VTBR): +34,2% (драйвер роста: возврат к выплате дивидендов, отличный размер дивидендов в связи с хорошими финансовыми показателями)
3. 🏠 ПИК (#PIKK): +21,9% (драйвер роста: понижение процентной ставки и ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики — отчет есть в тг канале)
4. 🏦 Т-Технологии (#T): +16,7% (драйвер роста: отличные результаты деятельности в дополнение к редомициляции — отчет есть в тг канале)
5. 👩‍🍼 Мать и дитя (#MDMG): +16,1% (драйвер роста: отличные результаты деятельности в дополнение к редомициляции)

( Читать дальше )

🕯 Друзья, вы задумывались, какие активы с начала года стали для инвесторов золотой жилой, а какие — ловушкой, опустошившей кошельки? Банк России недавно опубликовал свежие данные, которые проливают свет на эту картину. И, поверьте, есть о чем задуматься.

📈 Лидеры: кто принес доход

🗓 За первые месяцы 2025 года наибольшую прибыль принесли активы, которые многие привыкли считать консервативными. В первую очередь это корпоративные облигации. Если в вашем портфеле были бумаги с рейтингом А, они добавили к капиталу около 15%. Чуть скромнее результат у облигаций с рейтингом АА — порядка 13,5%.

💸 Неожиданно хорошо проявили себя и привычные рублевые банковские вклады. В среднем они обеспечили доходность около 9,6%. На фоне высокой ключевой ставки этот инструмент снова вернул себе былую привлекательность.

🏠 В мае ярким фаворитом стали акции строительных компаний, прибавившие в цене 4,3% всего за месяц. Их рост оказался ярким пятном на общем фоне: большинство других отраслевых индексов либо топтались на месте, либо уходили в минус.

( Читать дальше )

Индекс полной доходности Мосбиржи с 30 12 2024г упал примерно на 1%

Анализирую фундаментал и тренды 77 компаний RU
В этом посте — только анализ трендов.

Зелёным фоном выделил акции, которые, с учётом дивидендов, выросли более 20% в 2024г.
Оставил акции, которые с 30 12 2024г выросли более 7%
Остальные акции скрыл.

Красным фоном выделил названия акций, у которых опасный фундаментал
(долг выше 3 EBITDA или отрицательный свободный денежный поток FCF или отрицательная листая прибыль).




( Читать дальше )

Анализирую 76 компаний
(фундаментал и тренды).

Стараюсь держать фундаментально сильные компании с низким (или отрицательным) долгом,
высокими дивидендами и долгосрочным растущим трендом.

Компании, которые в 2024г выросли от 20% с учётом дивидендов,
выделил зелёным фоном.

Также добавил компании, которые с начала 2025г выросли от 15% и которые упали ниже минус 5%

( Читать дальше )

В этом посте — ход мыслей,
какие акции, по моему мнению, обгонят индекс в 2025г.
Периодически, делаю ребалансировки.
Удаляю то, что огорчает.
Добавляю то, что радует.
Думаю, важно стремиться к тому, чтобы то, чем ВЫ занимаетесь, 
приносило ВАМ радость.

В 2022г до начала ноября не было акций
(т.е. не потерял на частичной мобилизации).
В 2023г портфель акций обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 43%
В 2024г портфель акций обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 11%

Индекс Мосбиржи в 2025г пока вырос на 1,64,
дивидендная доходность в 2025г пока 0,54%

Зелёным фоном выделил компании, которые, с учётом дивидендов, выросли в 2024г от 20%.
Включил в таблицу компании, которые выросли от 4% в начале 2025г (до 24 января включительно)
Красным выделил компании, которые, по моему мнению, среднесрочно опасны для миноритариев.

Зелёным фоном выделил в этом посте лидеров и 2024г, которые выросли (с учётом дивидендов) более 20%; в 2024г. 
Думаю, это — интересные акции, которые стоит иметь в портфеле

( Читать дальше )

Команда MSCinsider продолжает изучать движения средств на рынке. Сегодня с помощью открытых позиций Юридических лиц и RSI-индикатора рассмотрим предпосылки рекордных цен на Золото.

Начнём с чистых позиций — разницы между количеством лонг и шорт договоров.

1) Чистые позиции Юрлиц во фьючерсе Золота с января 2020


С января 2020 Юрлица держали отрицательные чистые позиции — количество продаж превышало количество покупок. 

Однако, ситуация изменилась в конце 2023. Перед этим Юрлица уже начали постепенно наращивать чистые позиции, но значительный рост произошёл зимой 2024. В этот период значения были максимальны за всю историю актива. 

Сейчас Юрлица вновь нарастили чистые позиции, что говорит о значительном превышении количества покупок над продажами. 

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет точнее определить резкие скачки в позициях.

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Золота с апреля 2023

( Читать дальше )

Друзья,

в этом видео за 9 минут

подвожу итоги 1 квартала и высказываю мысли на 2 квартал 2024г.

 

В 1 квартале портфели выросли на 8,2%, что соответствует 33% годовых
(индекс Мосбиржи вырос на 7,75%).

По сравнению с 2023г.
(рост был 100%, опережение индекса полной доходности Мосбиржи было более 40%),
рост был не таким сильным, потому что поменялись лидеры и пришлось делать ребалансировки.

В 1 квартале 2024г. пришлось продать 3 акции, лидеров 2023г.
в связи с тем, что тренды перестали расти:
Совкомфлот
Газпромнефть
Роснефть

Рассказываю, какие акции считаю лучшими и почему.

 

1.

Фондовый рынок.

В ряде компаний – сильные растущие тренды.

Рассказываю своё мнение, в каких именно.

 

2.

ФОРТС.

Занимаюсь валютным арбитражем
(отклонения фьючерсов от спотов, в т.ч. в синтетических валютных парах).

Не открываю позиции наугад, только с существенной форой в свою пользу.         

В марте отклонения с расчётной доходностью 50% годовых.

( Читать дальше )

Друзья,

в этом видео рассказываю про позитивный настрой на рынке,

про пожелания (задачу) по удвоению капитализации фондового рынка до 2024г.,

новые налоги.

 

Разбираю, какие акции-лидеры 2023г., по моему мнению, стали в 2024г хуже рынка

(Совкомфлот, Газпромнефть, Сургут обычка) и про акции, которые лучше рынка и могут стать одними из лидеров 2024г.

Лукойл

Башнефть (и обычка, и преф)

Татнефть

Сбер

БСП (рассказываю также о ребалансировке индексов Мосбиржи с 22 марта 2024г),

Северсталь

И др.

 

Рассказываю о своем портфеле на фондовом рынке и о том, как в н/вр можно заработать на ФОРТС.

 

 

Портфели в EXCELс датами и весами по каждой позиции – в telegramканале.

В 2023г. заработал 100%, обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 40+%.

В этом году пока доходность 6,1% за 2 мес.

 

Telegram — это 2 в 1.

1.

Фондовый рынок.

Портфель из акций с растущими трендами.

2.

ФОРТС.

Зарабатываю на отклонениях.

 

( Читать дальше )