кредитование

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,7 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% (в июне 2024 года — 179,0 тыс. руб.)

В свою очередь по сравнению с началом года средний чек выданных потребкредитов в июле 2024 года, напротив, вырос на 21,7% (в январе 2024 года – 146,0 тыс. ед.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков:

«В последние месяцы средний размер потребительского кредита стабилизировался на уровне 170 — 180 тысяч рублей. При этом стабильность данного показателя в июне-июле наблюдалась на фоне снижения количества и объемов выданных потребкредитов. Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».

( Читать дальше )

Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 13 по 19 августа ИПЦ вырос на 0,04% (прошлые недели — 0,05%, 0%), с начала августа 0,09%, с начала года — 5,15% (годовая — 9,04%). Вторую неделю подряд инфляции не может помочь плодоовощной сезон (инфляция к концу лета обычно снижается из-за нового урожая, но не в этот раз), большинство растущих компонентов перекрывает этот фактор. Помимо этого, опрос инФОМ в августе показал, что ожидаемая инфляция увеличилась с 12,4% до 12,9% (максимальный уровень с декабря 2023 г., когда ключевую ставку подняли до 16%), а наблюдаемая с 14,2% до 15% (месяц назад снижалась). Как вы заметили, регулятор оставляет для себя коридор повышения ставки до 20% (прогноз средней ставки до конца года увеличен до 18,0-19,4%, а прогноз по инфляции на 2024 г. до 6,5-7%) и это вполне логично, учитывая факторы, влияющие на инфляцию:

🗣 Данные по производству нефтепродуктов скрывают 13 неделю подряд (скрывают — жди беды, уже проходили это), напомню вам, что вес бензина в ИПЦ весомый ~5%.

( Читать дальше )

С 1 ноября 2024 года изменятся требования к моделям, которые банки применяют для оценки доходов заемщика при расчете его долговой нагрузки. Соответствующие изменения внесены в Указание Банка России № 6579-У.

Одна из новаций — введение требований к репрезентативности факторов, существенно влияющих на доход заемщика. Вместо ежегодных отчетов о сохранении качества моделей банки будут ежегодно направлять модели для оценки регулятором. Скорректированы критерии их качества. С 1 до 2 млн рублей увеличена сумма потребительских кредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки может рассчитываться с помощью модельного подхода.

Модели, которые направлены на одобрение в Банк России до 1 ноября 2024 года, должны соответствовать текущей версии указания.

До 31 декабря 2025 года включительно при предоставлении кредитов до 50 тыс. рублей или кредитов на покупку авто под его залог разрешено оценивать доход заемщика, используя внутренние методики.

( Читать дальше )

Доля ипотеки в общей совокупности кредитных денежных средств в июле 2024г сократилась вдвое и составила 21% (42% в июне 2024 года), следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

41% заняли кредиты наличными, кредитные карты — 22%, автокредиты — 14%, POS-кредиты — 2%.

Месяцем ранее кредиты наличными занимали 31%, кредитные карты — 15%, автокредиты — 10%, POS-кредиты — 2%.

За июль россияне оформили в банках 5,91 млн кредитов на общую сумму 1,42 трлн рублей. 
В июне было выдано 6,11 млн кредитов на 1,98 трлн рублей.

tass.ru/nedvizhimost/21654799

Доля выдачи ссуд наиболее закредитованным заемщикам за год снизилась более чем вдвое. Во II квартале 2024-го лишь 12% потребзаймов выдавалась тем, кто тратит более 80% дохода на погашение долгов. Хотя еще в прошлом году их было 26%, рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Снизилась и доля ссуд, которые оформляли заемщики с показателем долговой нагрузки (ПДН) 50–80% — то есть отдающие более половины, но менее 80%, доходов на выплату кредитов. Во II квартале 2024-го банки предоставили таким клиентам только 21% ссуд, хотя годом ранее их было 35%.

В целом стандарты кредитования постепенно улучшаются, а чтобы перераспределить выдачи в пользу менее рискованных заемщиков Банк России последовательно ужесточает свою политику, заявили в пресс-службе ЦБ.

• С прошлого года регулятор начал вводить макропруденциальные лимиты — то есть прямые ограничения на оформление ссуд клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.
• Для снижения рисков ЦБ также вводит макропруденциальные надбавки — сейчас они действуют для отдельных видов ссуд. 

( Читать дальше )

Финансово-экономические власти обсудят дополнительные меры по охлаждению потребительского кредитования — источники РБК.

«Такое обсуждение уже готовится. Дискуссия планируется в рамках совещания у президента, и профильные ведомства — Минэкономики, Минфин и ЦБ — готовят предложения по охлаждению темпов роста потребительского кредитования», — утверждает один из них. По его словам, этот вопрос вышел «на уровень первых лиц».

«Обсуждение планировалось, но пока не состоялось. Тема действительно на повестке», — констатирует другой собеседник РБК.

Конкретных предложений по снижению темпов роста потребительского кредитования ведомствами пока выработано не было, констатирует источник в финансово-экономическом блоке правительства. 

Может быть проведено очередное «ужесточение ПДН (предельной долговой нагрузки) или ведомства могут предложить искусственно увеличить срок оформления потребительских кредитов.

( Читать дальше )

Около 60% всех потребительских займов входят в «цепочки займов», когда заемщик одновременно оформляет несколько займов или берет новый заем в день погашения предыдущего или с небольшим интервалом.

Средняя продолжительность таких займов составляет 40 дней, а средняя интенсивность – 9 займов за 12 месяцев. Таким образом, в среднем заемщик имеет действующие обязательства перед МФО 360 дней в году.

При этом больше половины таких займов переоформляются в новые с наращиванием долга заемщика, то есть сумма каждого последующего займа (или нескольких займов) превышает величину предыдущего. В общем объеме выдач такие займы занимают 33%.

Рост количества и общей суммы займов свидетельствует о фактической неспособности заемщика погашать свои обязательства. Долг и начисленные проценты по ранее полученным займам включаются в тело долга по последующим займам, что приводит к кратному росту задолженности клиента.

( Читать дальше )

Банк России предлагает в ближайшие 3 года изменить структуру рынка микрофинансирования, выделив компании предпринимательского и целевого финансирования в отдельные сегменты. В статусе микрофинансовых продолжат работать организации, предлагающие наиболее дорогие займы — свыше 100% годовых. Для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы.

Сейчас одной из проблем развития микрофинансирования остается низкое доверие к этому рынку. С этим сталкиваются и организации, которые финансируют предпринимателей, предоставляют POS-займы и рассрочку и не создают повышенных социальных рисков. Напротив, они стимулируют предложение товаров и услуг при умеренном уровне процентных ставок.

Основные изменения затронут рынок наиболее дорогих потребительских займов. В настоящее время значительный объем таких займов выдается под максимально допустимую процентную ставку, которая не зависит от вида продукта и качества заемщика. Около трети из них переоформляются, а неуплаченные проценты включаются в тело нового займа, в результате чего граждане оказываются втянутыми в долговую спираль.

( Читать дальше )

В Москве зарегистрирован абсолютный рекорд ипотечных сделок в новостройках (жилой и нежилой — апартаменты, машино-места, коммерческие помещения и т. д.): за январь-июль 2024г оформлено 48,5 тыс договоров (+12% г/г) — РБК со ссылкой на Росреестр.

«Я думаю, замеченные Росреестром рекорды — это не отражение сегодняшнего рынка, а отражение рынка вчерашнего. Это накопительный эффект с того периода, когда еще действовала льготная ипотека и прежние условия семейной ипотеки, особенно завершающего их периода», — пояснил «РБК-Недвижимости» руководитель аналитического центра IRN.RU Олег Репченко.

( Читать дальше )

Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 6 по 12 августа ИПЦ вырос на 0,05% (прошлые недели — 0%, 0,08%), с начала августа 0,05%, с начала года — 5,11% (годовая — 9,1%). Интересно, что даже плодоовощной сезон не может помочь (типичная история конца лета, когда инфляция в августе снижается из-за нового урожая, но не в этот раз) и большинство растущих компонентов перекрывает этот фактор. Помимо этого, регулятор дал комментарий по инфляции в июле — 16,1% saar (это месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12, в июне — 9,3%), темп роста ИПЦ без коммунальных тарифов — 12,1% saar (в июне — 9,7%), обратите внимание, как услуги влияют на инфляцию (чрезмерное кредитование + рост зарплат). Как вы заметили, регулятор оставляет для себя коридор повышения ставки до 20% (прогноз средней ставки до конца года увеличен до 18,0-19,4%, а прогноз по инфляции на 2024 г. до 6,5-7%) и это вполне логично, учитывая факторы, влияющие на инфляцию:

( Читать дальше )