кредитование

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина:

За последние два года в полтора раза увеличилась доля ипотеки людям с высокой долговой нагрузкой. Почти каждый второй заемщик в России в IV квартале прошлого года получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80% своих доходов.

www.kommersant.ru/doc/6635858
www.kommersant.ru/doc/6635796

Сбербанк в марте 2024 г. заработал 128 млрд руб. (+3% к марту 2023 г.); за 3 месяца 2024 г. – 364 млрд руб. (4% г/г). По итогам 3 месяцев прирост опердохода (+12% г/г) компенсируется ростом ОРЕХ на 21% г/г и повышенным резервированием на фоне опережающего роста розничного кредитования (COR 1,8% против 0,9% годом ранее).

Кредитная активность остается высокой, несмотря на жесткую политику ЦБ РФ – объем выдач кредитов ЮЛ в марте был на 29% выше марта 2023 г., потребкредитов — ниже марта прошлого года только на 5%, а портфель кредитных карт прибавил 4,0% за месяц. Под давлением остаются только выдачи ипотеки, объем которых снизился на 37% г/г. В целом портфель кредитов ЮЛ в марте показал рост на 1,3% и 1% — по ФЛ.

Сбербанк удерживает прибыль вблизи уровня прошлого года — подтверждаем наш прогноз по прибыли банка в размере 1,4-1,5 трлн руб. на 2024 г. Сохраняем рекомендацию «покупать» акции Сбербанка с целевой ценой обыкновенных акций на ближайшие 12 мес. на уровне 342 руб. Краткосрочно видим потенциал роста котировок акций Сбербанка до 330 руб., сохраняем эти бумаги в модельном портфеле.

Грицкевич Дмитрий

( Читать дальше )

По данным экспресс-мониторинга Frank RG, по итогам марта объем выдачи розничных кредитов достиг 1,302 трлн руб (+26% м/м). В марте 2023г выдача составила 1,338 трлн руб. Однако за первый квартал 2024 года объем выдач составил 3,168 трлн руб., что уже на 0,8% выше прошлогоднего результата (3,143 трлн руб.). 

По сравнению с февралем резкий рост показал сегмент ипотеки — банки выдали ипотечных кредитов на 446 млрд руб., что на 36% больше, чем в предшествующем месяце. 

Особняком на российском рынке остается сегмент автокредитования. За март 2024г банки выдали 224 млрд руб. автокредитов, обновив исторический рекорд (+31% м/м и увеличение в 2 раза г/г).

www.kommersant.ru/doc/6634204?tg

Банки в 1 кв 2024г выдали рекордный объем автокредитов — 520 млрд руб. За март выдано 220 млрд руб (увеличение в 2 раза г/г) — пресс-служба ВТБ.

Причины такого роста: успеть купить машину до введения утильсборов.

Сам ВТБ в 1 кв 2024г выдал 88,6 тыс заемщикам автокредитов на сумму 120,6 млрд руб (увеличение в 5 раз г/г)

Основной спрос — на машины с пробегом (69%).

1prime.ru/20240408/bank-847166893.html

Сегодня в выпуске:

— Обзор тенденции розничного кредитования
— Искусственный интеллект оказался тысячью индийских юнитов
— Сколько зарабатывает американец?
— Там США поехало нагибать Китай в Китай



Доброе утро, всем привет!

Четверг. Пришло время поговорить об инфляции.

( Читать дальше )

В 2023 году ВТБ продемонстрировал уверенное восстановление финансовых показателей после провального для себя 2022 года. Начало этого года для банка оказалось не самым благоприятным, однако мы рассчитываем на улучшение ситуации в дальнейшем благодаря ожидаемому смягчению монетарной политики в стране и реализации новой стратегии, делающей основной упор на расширении розницы и экспансии в регионы.

Из-за по-прежнему уязвимой капитальной позиции ВТБ, скорее всего, не сможет платить дивиденды в ближайшие годы, однако невысокая оценка по мультипликаторам, мы считаем, делает его акции заслуживающими внимания инвесторов.

Додонов Игорь
ФГ «Финам»


( Читать дальше )

Срок выдаваемых ипотечных кредитов продолжает расти: за 2023 год доля ипотеки со сроком более 25 лет выросла на 10 процентных пунктов (п.п.), до 57%, говорится в материале ЦБ «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй». При этом у 42% выданных во втором полугодии 2023 года ипотечных кредитов возраст заемщика на момент плановой выплаты кредита составляет более 65 лет. За год эта доля выросла на 11 п.п.

По данным ЦБ, растет количество заемщиков, имеющих, помимо ипотечного, еще хотя бы один потребкредит, – за 2023 год оно увеличилось на 1,1 млн человек, до 6 млн. Так, среднее количество кредитов у заемщиков, взявших в четверым квартале 2023 года квартале ипотечный кредит, достигло двух. А среди заемщиков, имеющих три кредита и более, 60% задолженности приходится на граждан с долгом по ипотеке.

frankmedia.ru/160503

Заемщики сильно сократили спрос на потребкредиты и ипотеку. Об этом «Известиям» сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). С октября 2023 по март 2024 года количество заявок на получение потребительских и ипотечных кредитов сократилось на 8,7% (на 2,07 млн ед.) и 28,0% (на 0,14 млн ед.) соответственно.

Не только банки стали реже одобрять новые выдачи, но и сами граждане всё меньше готовы занимать на текущих условиях. Меры ЦБ по охлаждению рынка через повышение ключевой ставки и изменение требований по ипотеке начали действовать и на население. 

Заемщики стали менее охотно брать кредиты, понимая, что в случае невозможности погасить задолженность банки, скорее всего, откажут им в заимствовании на рефинансирование.

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова полагает, что хотя и происходит постепенное психологическое привыкание к уровню ставок, прошлогоднего спроса на кредитование мы не увидим еще долго.

iz.ru/1674787/anna-kaledina/dolgi-v-iashchik-rossiiane-rezko-sokratili-spros-na-kredity

Ⓜ️ По данным ЦБ, в феврале 2024 г. спрос в кредитовании составил — 319₽ млрд (0,9% м/м и 26,7% г/г, месяцем ранее 236₽ млрд). Для января характерно снижение выдач из-за длинных праздников, а февраль более короткий месяц в году, но всё же выдача опускается ниже 400₽ млрд второй месяц подряд. Если бы не потребкредитование и автокредитование (об этом ниже), то можно было признать, что повышенный спрос в кредитовании сошёл на нет и ужесточение ДКП начало работать, а так придётся, похоже, ждать статистических данных за март-апрель (в феврале 2023 г. кредитование составило — 263₽ млрд, 1% м/м и 10,4% г/г).

🏠 По предварительным данным ипотека в феврале на немного подросла до 0,7% (+0,6% в январе), в целом это соответствует ожиданиям регулятора (7–12% за 2024 г.). Стоит признать, что в 2024 г. ужесточение условий по ипотеке с господдержкой начало работать. Помимо этого, правительством сократило субсидии на 0,5 п.п. (в общем сократили на 1,5% с начала запуска субсидий). Если рассматривать конкретные цифры, то выдача ипотеки с господдержкой составила — 218₽ млрд (189₽ млрд в январе), выдача же рыночной — 116₽ млрд (86 млрд в январе), держим в уме низкую базу января из-за праздников. Всего было выдано кредитов на 333₽ млрд, в феврале прошлого года выдали на 422₽ млрд.

( Читать дальше )

ВТБ вчера представил финансовые результаты за январь-февраль по МСФО. Активы банка выросли за 2 месяца на 3,3%, до 30,4 трлн руб. за счет активного кредитования юридических лиц (+6,1%). Объем займов физлицам вырос лишь на 0,4% на фоне высоких ставок и макропруденциальных ограничений ЦБ.

Базовый бизнес ВТБ смотрится относительно неплохо, отражая крепкие позиции банка. Хотя чистые процентные доходы банка сократились на 3% за год на фоне снижения чистой процентной маржи (в отчетном периоде 2,4%, за аналогичный период прошлого года 3%; за весь прошлый год – 3,1%), комиссионные доходы, напротив, выросли на 29% г/г, перекрыв сокращение процентных.

Резкое снижение прочих операционных доходов, с 34,6 млрд до 9,5 млрд руб., носит разовый характер: в начале прошлого года ВТБ в прочих доходах учел значительную прибыль от операций с валютой.

В результате ухода разового фактора и заметного роста административных расходов (+24,5% г/г) чистая прибыль банка за два месяца составила 61,3 млрд рублей (-33% г/г). Первый зампред банка Д. Пьянов оценил показатель как высокий и заявил, что прибыль ВТБ «гарантированно» превысит 100 млрд чистой прибыли по итогам первого квартала.

( Читать дальше )