кредитование

Российские микрофинансовые организации (МФО) в мае 2024 года выдали рекордный за полтора года объем займов, следует из статистики сразу двух бюро кредитных историй, которую изучил РБК.

По данным «Скоринг Бюро», участники рынка предоставили клиентам-физлицам ссуды на 81,4 млрд руб (+9,9% м/м), заключив 6,34 млн договоров (+13,8% м/м). Год к году объем одобренных займов вырос на 41,8%, свидетельствуют расчеты РБК.

По статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае россияне взяли 3,4 млн займов (+4,6% к апрелю) на 44,6 млрд руб. (+6,7% к апрелю) (каждое бюро получает информацию от своего пула клиентов среди МФО).

Объединенное кредитное бюро, которое входит в топ-3 на российском рынке, не предоставляет сведения о рынке МФО, сказал РБК представитель компании.

Компании стараются «надышаться» и собрать как можно больше клиентов, наращивая объемы в преддверии ужесточения регулирования.

С 1 июля для МФО меняются условия расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) потенциальных заемщиков — участники рынка должны будут запрашивать информацию о финансовой нагрузке клиента во всех квалифицированных бюро кредитных историй, а не только в одном.

( Читать дальше )

В докладе Центрального банка России отмечается, что снижение темпов роста кредитования наблюдалось во всех кризисных периодах с 2008-2009 годов. Влияние субсидирования процентных ставок на динамику кредитования значительно возросло после 2020 года. В 2022 году, несмотря на рост ставок, удалось избежать кредитного сжатия благодаря рекордному объему поддержки в размере 8 трлн рублей, что составило 10,2% кредитного портфеля.

В кризисные периоды, такие как 2008-2009 и 2014-2015 годы, темпы роста кредитования значительно замедлялись. Например, в 2009 году задолженность компаний по кредитам выросла всего на 0,3%, а у физических лиц сократилась на 11%. В 2014-2015 годах меры субсидирования ставок были ограниченными, что также привело к сокращению объемов кредитования.

В 2020 году снижение ключевой ставки и запуск льготных программ способствовали росту кредитования. Ставки по долгосрочным кредитам компаниям снизились с 9% до 6,8%, а средняя стоимость потребительских кредитов — с 15% до 13,7% годовых.

( Читать дальше )

📉Акции МФК Займер сегодня утром обновили очередной минимум, достигнув отметки в 165,1 руб (-29,8% от цены IPO). IPO проводилось по 235 руб.
На 13:00 котировки теряют 2,4%.

По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в мае 2024 года составило 152,5 тыс. ед., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10,4% (в апреле 2024 года – 138,1 тыс. ед.)




В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в мае 2024 года выросло на 90,7% (в мае 2023 года – 79,9 тыс. ед.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков:

«Стоит отметить, что высокие темпы выдачи обусловлены, прежде всего, ожиданиями роста ставок в будущем, а значит и дальнейшего удорожания автокредитов на новые автомобили. Также стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов, а также субсидированные ставки от автопроизводителей. При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) — 731 балл».

( Читать дальше )

«Сохранили ипотеку (дальневосточную) под 2%, и будем держать ее в таком качестве, в таком виде… И мы ее расширяем, кстати говоря, в том числе и на участников СВО», - сообщил президент России Владимир Путин.

1prime.ru/20240618/ipoteka-849264574.html

На рынке началась волна очередного повышения ставок по вкладам — сегодня можно найти предложения по 20% годовых. Регулятор снова не изменил ключевую ставку, однако банки настроены пессимистично и готовы предлагать высокие ставки по депозитам. 

31 мая объявил о повышении ставки до 18% годовых «Сбер», затем повысили ставки ГПБ — до 19% годовых, Альфа-банк — до 18%, МКБ — до 20% (при открытии вклада на партнерской платформе), «Дом.РФ» — до 20,5%, Росбанк — до 18% (до 20% через финансовые маркетплейсы), Совкомбанк — до 16,6%, Абсолют-банк — до 19%, «Русский стандарт» — до 18%. ВТБ повысил ставку до 18%, а Альфа-банк — до 17% по накопительным счетам. 

Большинство банков дают максимальные ставки на короткие сроки (шесть-девять месяцев) и преимущественно на «новые деньги», под которыми имеют в виду средства вкладчика, которые до этого он не держал в банке.

Население по прежнему берет кредиты — банкам необходимо фондирование — поэтому они повышают ставки по депозитам.

( Читать дальше )

Рост ставок и причины

Средневзвешенные процентные ставки по ипотечным кредитам в России в июне 2024 года превысили 18% годовых. Это произошло на фоне массового пересмотра тарифов крупными банками в первую неделю июня. В частности, ставки на первичном рынке достигли 18,08% годовых, а на вторичном – 18,33% годовых.

Основные причины роста ставок:

1. Рост доходности ОФЗ и высокая ключевая ставка ЦБ (16%): Сбербанк и ВТБ объяснили изменения тарифов именно этим фактором.
2. Ужесточение денежно-кредитных условий: ПСБ также отметил, что это повлияло на рост стоимости фондирования и, соответственно, на повышение ставок.
3. Гонка за ресурсами: Рост ставок по депозитам и ОФЗ, а также превентивное увеличение ставок из-за риска повышения ключевой ставки ЦБ в следующем месяце.

Изменения ставок в крупных банках

• Сбербанк повысил минимальные ставки на 1,5 п. п. на новостройки, готовое жилье и рефинансирование (до 18,2% годовых).
• Альфа-банк увеличил ставки на 2 п. п., до 20,19% годовых.
• ГПБ поднял ставки на 1 п. п., до 18% годовых.

( Читать дальше )

Во вторник, 11 июня, комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил ко второму чтению законопроект, устанавливающий ограничения для кредитов с переменной процентной ставкой. Если в варианте, принятом в первом чтении, минимальную и максимальную сумму кредита определяло правительство, то в новом варианте сумма кредита привязана к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в целом по РФ.

Для ипотечных кредитов минимальная сумма кредита с плавающей ставкой определена в размере 200 среднемесячных зарплат (около 15 млн руб.), максимальная — 1 тыс. среднемесячных зарплат (75 млн руб.). Срок кредита не должен превышать 20 лет.

Для потребительских кредитов минимальная сумма определена в 1 тыс. среднемесячных зарплат (75 млн руб.).

Требования об ограничении роста плавающей процентной ставки не более чем на 4 п. п. в законопроекте было распространено и на субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ). Но для них не предусмотрено ограничение по сумме кредита. 

( Читать дальше )

По итогам мая 2024г число выданных автокредитов выросло на 8% по сравнению с апрелем — данные Автостата. В денежном выражении рост составил 10%.

Увеличение числа одобренных ссуд на покупку машины происходит на фоне снижения (при сравнении месяц к месяцу) количества проданных автомобилей. 

Продажи авто в марте 2024г — 146,5 тыс авто, в апреле — 137 тыс шт, в мае — 127,2 тыс шт. При этом объемы выданных автокредитов не сократились вслед за продажами машин, а напротив — выросли.

Потребителей не отпугивают даже внушительные процентные ставки по таким ссудам, достигающие 20%, а в ряде случаев и больших величин. 

«У людей есть опасения, что завтра вообще будет сложно взять автокредит, он станет еще дороже — поэтому берут сегодня по таким ставкам и за такие деньги, — отметил исполнительный директор «Автостата». 

Также среди причин — возможные планируемые таможенные ограничения в рамках параллельного импорта и повышение утильсбора.

( Читать дальше )

ВТБ с 11 июня изменил условия ипотеки с господдержкой, увеличив первоначальный взнос по программе «Господдержка 2020» с 30,1% до 60,1%. Эти изменения не противоречат условиям госпрограмм и закону, но, по мнению экспертов, нарушают баланс интересов банка и клиента. Теперь многие граждане лишаются возможности воспользоваться этой программой.

Новые условия также затронут программы «IT-ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека», где взнос увеличится с 20,1% до 30,1%. По заявкам, поданным до 10 июня, срок выхода на сделку ограничен 1 июля для программы на новостройки и 11 июля для остальных.

Представители ВТБ объясняют изменения адаптацией продуктовой линейки к рыночной конъюнктуре и высокой ключевой ставке. Они допускают, что другие банки могут последовать их примеру, хотя пока таких планов не подтверждают.

Эксперты отмечают, что банки уже применяли подобные ограничения, стремясь сократить портфель кредитов с низкой маржинальностью. ВТБ не нарушает нормативы, так как минимальный первоначальный взнос устанавливается госпрограммами, а банки сами определяют дополнительные параметры.

( Читать дальше )