инвестиции

Друзья, всем привет!

В данном выпуске на предстоящую неделю с 30 ноября по 04 декабря 2020 года подготовил обзор по 71 акции ММВБ + валютным парам на ДолларРубль USDRUB и ЕвроРубль EURRUB, а также Золоту XAUUSD, которые входят в ежедневный торговый план, по которому я формирую долгосрочные позиции в мой инвестиционный портфель. В обзоре определены ближайшие уровни для покупок акций и валюты и риски в случае продолжения коррекции на рынке Московской биржи. Также определил среднесрочное направление тренда, границы долгосрочного канала, уровни сопротивления / поддержки по каждой акции и валютным парам. Это позволит сформировать общую техническую картину по рынку, подобрать акции, которые уже находятся в фазе перепроданности и готовы для активных покупок и последующему росту.

( Читать дальше )

Три акции оборонного сектора США. Неэтичные инвестиции? Как вы относитесь к инвестициям в оборонные компании?
1. Lockheed Martin. LMT
2. Northrop Grumman. NOC
3. Raytheon technologies. RTX

Прогулялся по Тверской. Обрадовался очень удачному улову в книжном.

Оказывается, вышел перевод на русский книги Чарльза Шваба «Invested». Что такое Charles Schwab – созданная этим человеком компания? Упрощено говоря, то это то, каким брокер Robinhood может стать только через 10-15 лет, если сумеет преодолеть свои детские комплексы в сфере инвестиций. Однако, прочитав обложку книги, очень огорчился. Мне, конечно, давно не нравится как издатель «Альпина Паблишер Бизнес» часто перевирает подзаголовки переводных изданий, но тут они просто превзошли себя.

Перевести заголовок книги о Швабе «How we revolutionized how America invest» в виде «как мы сделали биржу доступной каждому» мог только чудовищно неграмотный и не знающий финансовый бизнес человек. Учитывая, что Шваб долгие годы жестко конфликтовал с Нью-Йоркской фондовой биржей, это примерно также как бы перевести название компании «Робингуд» в виде брокер «Гая Гисборна». Давно такой оплошности у издателей не встречал.

( Читать дальше )

Коротко о сокровенной мечте смартлабовцев:

ВЛОЖИТЬ БАБЛО, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ НЕ ХОДИТЬ НА РАБОТУ!!!

Подземные (рядом с домами) и наземные (крытые) гаражи в местах плотной застройки ЮЗАО Москвы:

КУПИТЬ (ВЛОЖИТЬ БАБЛО)
650 тыс. — www.cian.ru/sale/commercial/204921592/
730 тыс. — www.cian.ru/sale/commercial/244205969/
900 тыс. — www.cian.ru/sale/commercial/236066753/
700 тыс. — www.cian.ru/sale/commercial/237174596/
800 тыс. — www.cian.ru/sale/commercial/238599240/
850 тыс. — www.cian.ru/sale/commercial/245407623/
725 тыс. — www.cian.ru/sale/commercial/211804972/

СДАТЬ (ПОЛУЧАТЬ РЕНТУ)
4500/мес. — www.cian.ru/rent/commercial/165508285/
8000/мес. — www.cian.ru/rent/commercial/245407620/
7000/мес. — www.cian.ru/rent/commercial/222488248/
8700/мес. — www.cian.ru/rent/commercial/235368451/
5000/мес. — www.cian.ru/rent/commercial/165689396/
8000/мес. — www.cian.ru/rent/commercial/235552726/
8500/мес. — www.cian.ru/rent/commercial/228165321/

В среднем, место в нормальном гаражном комплексе обойдется в 800 тыс. Сдавать его можно примерно за 72 000 в год (6000/мес.).

( Читать дальше )

Написано про то, что акции часто бывают неоправданно дороги и неоправданно дешевы. Про то, как это определять по отчетам компаний.

Минусы:

Автор и идеолог пассивного инвестирования, на самом деле пропагандирует активный выбор акций по фундаментальным показателям.
Есть мнение, что после того, как книгда стала бестселлером, Value-подход, продвигаемый автором перестал работать, на самом деле он не перестал работать, он иногда перестает работать, а потом снова начинает.

В принципе подход сокращать долю акций, когда они дороги и повышать, когда дешевы, кажется логичным, но как мы знаем сейчас (в 2020), американский IT-сектор казался дорогим еще 5 лет назад.

Книга читается не очень легко, какой-то стиль довольно странный, сравните с последователями из Арсагеры.


Плюсы:
Начинающие могут узнать про всякие коэффициенты понятным языком, узнать про историю американских ценных бумаг и их типы (больше чем необходимо, но все же). От книги веет вековой мудростью. Неплоха, как база для дальнейшего углубления. В принципе, я бы прочитал, чтобы понять, что это за книга, с которой носятся все инвесторы.

Каждый день на рынке мы встречаем два риска – риск потерять деньги и риск упустить возможности. Позиция 100% в рынке означает взять на себя весь текущий рыночный риск потерять деньги, а позиция 100% в кэше означает взять на себя весь текущий рыночный риск упустить возможности.

Можем ли мы гарантированно предугадывать моменты, когда рынок начинает падать, или когда рынок уходит в долгосрочный тренд роста? Есть ли у нас такие инструменты, чтобы делать это системно? Очевидно, что таких инструментов у нас нет. Все, что мы можем делать, это лишь говорить категориями вероятности больше\меньше того или иного сценария.

В одной из книг, которые я рекомендовал в видео по самостоятельному прогрессу в инвестициях, приводится интересная статистика. Если за последние 100 лет вам удалось бы избежать рыночных падений, то ваша средняя доходность составила бы 18% годовых. А если бы вы упустили все сильные моменты роста, то среднегодовая доходность составила бы 2%. В то время, как среднегодовая доходность того, кто постоянно был в рынке, составила бы 10%.

( Читать дальше )

Доброго дня уважаемые коллеги. Хочу представить вашему вниманию график акций Магнита и то, что собственно происходит на нём.

Сразу хочу отметить, что график от недельных баров, по этому понимайте о каких временных масштабах идёт речь, анализ исключительно для долгосрочного инвестирования.

Первое что хочется отметить, так это три всплеска объёмов по ходу снижения графика, на затухании медвежьего тренда. На графике я отметил их вертикальными пунктирными линиями, что бы вы могли себе представить масштаб происходящего. В общем и целом, можно с точностью утверждать, что кто то очень большой скупал бумаги на протяжении нескольких лет.

Второе, сама точка глобального разворота произошла на ложном проколе исторического минимума 2011 года. Очень многие долгосрочные инвесторы держали за этим уровнем свои стопы на выход из бумаги, с формулировкой «ну если уж ниже этой цены уйдёт, то тогда в акции точно ловить больше нечего». На это и был расчёт, цену завели туда, и выкупили все стопы и трейдеров продающих на обновлении исторического минимума. От сюда и тот колоссальный объём, который можно видеть в точке разворота.

( Читать дальше )

Американский индекс с обозначенным уровнем начала 2020 года

www.tradingview.com/x/o3ndgtuw/



Российский индекс с обозначенным уровнем начала 2020 года

www.tradingview.com/x/z0H57xrO/



( Читать дальше )

Друзья, небольшой опрос. Как вы относитесь к так называемому «смешанному» портфелю акций США? Ну то есть к портфелю, в котором есть как дивидендные аристократы, так и растущие акции? Есть ли в нём смысл?