допэмиссия акций

Цена размещения в рамках SPO МТС-Банка составит 1380 руб. за акцию. Дата окончания размещения ценных бумаг: 23.07.2025 — компания

Источник: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yIIOgpupQkmJC1DmOIYDxQ-B-B

ПАО «Озон Фармацевтика» (MOEX: OZPH), один из крупнейших производителей воспроизведённых препаратов в РФ, объявило о старте вторичного публичного размещения (SPO) на Московской бирже. Объем размещения — 55–82 млн акций, что эквивалентно 5–7,5% уставного капитала.
SPO организовано через 100% «дочку» — ООО «Озон», которой основатель и председатель совета директоров Павел Алексенко передал бумаги по договору займа.

Финансовая логика

Сделка построена по принципу cash-in: вся выручка поступит в компанию. После SPO будет проведена допэмиссия по цене размещения, а деньги, вырученные ООО «Озон», направят на выкуп новых акций. Эти акции затем будут возвращены Алексенко — его доля останется неизменной.

Условия участия

• Цена не превысит 48 руб. за акцию и не будет выше цены закрытия торгов 19 июня 2025 года.

• Период сбора заявок: 17–19 июня (возможна досрочная остановка).

• Розничным инвесторам гарантирован минимум 1 лот, но более 10 заявок от одного лица приведут к отказу в аллокации.

«Допка» — это слово известно, пожалуй, каждому инвестору. Новость о проведении компанией допэмиссии всегда сопряжена с негативной реакцией рынка — такая новость воспринимается с недоверием и разочарованием, и молниеносно находит свое отражение в цене акций эмитента. 

Для чего Закон об АО предусматривает возможность проведения допэмиссии акций? Чаще всего акционерным обществам требуется допэмиссия по следующим причинам:

👉Общество переживает кризисный этап своего развития и ему требуется привлечение дополнительного капитала для исправления финансовой ситуации, стабилизации финансового состояния.

👉Стабильно развивающейся компании требуется дополнительный капитал для совершения крупных сделок, например, сделок M&A. Иначе говоря, деньги привлеченных в ходе допки планируется направить на развитие бизнеса.

Предположим вопрос о допэмиссии стоит для эмитента, скажем так, «в полный рост» 😊К какому механизму размещения прибегнуть?  И вновь к нам на помощь приходит Закон об АО, который предусматривает два способа размещения:

Банк России зарегистрировал дополнительную эмиссию акций МКПАО «Яндекс», размещаемых по закрытой подписке, говорится в сообщении регулятора.

Выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-16777-A-005D.

В августе 2024 года совет директоров «Яндекса» принял решение дополнительно разместить до 15,61 млн акций по закрытой подписке. Размещение допэмиссии направлено на реализацию программы мотивации сотрудников. Выпущенные бумаги будут переданы администратору программы мотивации ООО «ЕСОП СПВ».

Уставный капитал «Яндекса» составляет 151 млн 781 тыс. 518 рублей 80 копеек, он разделен на 379 млн 453 тыс. 795 обыкновенных акций стоимостью 40 копеек каждая. Таким образом, в результате допэмиссии УК может быть максимально увеличен на 4,11%.

Тогда компания сообщала, что итоговое количество дополнительно выпускаемых акций будет рассчитано позднее. При этом в ближайший год количество акций МКПАО «Яндекс», находящихся в обращении, не увеличится более чем на 2%.

Максимальный возможный объем выпуска акций под программу мотивации — не более 20% от размещенных обыкновенных акций «Яндекса». Акции планируется выпускать время от времени в течение четырех лет.

Банк России возобновил эмиссию и государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО Смарттехгрупп (СТГ, материнская компания финтех-сервиса CarMoney).

ЦБ приостановил эмиссию обыкновенных акций СТГ, размещаемых путем закрытой подписки, 11 марта. Представитель СТГ сообщал, что приостановка является технической и связана с рекомендацией ЦБ внести незначительные коррективы в некоторые формулировки текста документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

13 января СТГ сообщила, что акционеры компании одобрили допэмиссию 745 млн акций номинальной ценой 1 руб. каждая по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка (ПСБ). 

Совкомбанк завершил присоединение ХКФ банка (работает под брендом Хоум банк), ХКФ банк прекратил существование как отдельное юридическое лицо. Объединение длилось 11 месяцев.

У ХКФ банка на момент сделки было 3 млн активных клиентов, портфель розничных кредитов составлял 202 млрд рублей, депозитный портфель — 169 млрд рублей. «Благодаря сделке Совкомбанк избежал значительных затрат на органическое привлечение клиентов, выдачу кредитов и сбор депозитов — совокупная экономия оценивается в несколько миллиардов рублей», — отмечается в сообщении.

Из ХКФ банка в Совкомбанк перешло 3 тысячи сотрудников. Розничная сеть Совкомбанка за счет присоединения ХКФ банка расширилась на 84 тысячи точек выдачи POS-кредитов.

На первом этапе Совкомбанк приобрел 10% ХКФ банка за денежные средства, на втором — оставшиеся 90% за счет допэмиссии 1,8 млрд новых акций. Бывшие владельцы ХКФ банка, получившие в оплату сделки акции Совкомбанка, приняли на себя обязательства не продавать полученные ценные бумаги в течение шести месяцев с момента закрытия сделки.