динамика рынка

В первом квартале 2016 года население России стало больше покупать соли на розничных рынках и ярмарках. Учитывая, что на розничных рынках население покупает около 5,6% пищевых продуктов и табачных изделий и 8,8% непродовольственных товаров. По-прежнему велика роль рынков в обеспечении населения мясом животных, картофелем и плодоовощной продукцией, одеждой, обувью и чулочно-носочными изделиями.



Экспорт соли, пригодной в пищу, вырос на 44,5% по сравнению с мартом 2015 г. и составил в марте всего 4,7 тыс тонн, что равняется примерно 9% ежемесячной добычи соли в России, или 4,7% от месячных нужд в соли внутренним потребителем. 

Импорт соли, пригодной к употреблению, вырос к марту на 19,2%. При этом импорт соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, а также морскую воду (рассол) вырос на 8,3% (348,6 тыс. т).

Последние три года объемы экспорта демонстрируют заметное увеличение. По итогам 2015 г. российский экспорт соли на внешний рынок составил 51,99 тыс тонн. (рост на 65,7%). 

Добрый день!

3 июля т.г. на СмартЛабе появился пост уважаемого ballman о влияинии гэпов и вечерней сессии на динамику РИ. С постом можно ознакомиться по ссылке:
smart-lab.ru/blog/128265.php

Я не согласен с теориями о всемирном заговоре, кукле и т.д., однако измерение влияния гэпов и дополнительных торговых сессий на динамку актива в целом дает очень широкое поле для размышления. РИ — крайне спекулятивный инструмент. Думаю, большинство не будет спорить с тем, что доля институциональных инвесторов (инвесторов с «длинными» деньгами — крупные фонды, инвестбанки, НПФ и т.д.) в РИ меньше чем в спотовых инструментах, таких как акции. На премаркете, послеторговом аукционе, дополнительной сессии преобладают именно институциональные инвесторы и именно они формируют гэпы и вечернюю динамику. Таким образом анализ влияния гэпов в динамике цен на спотовых рынках возможно даст дополнительную информацию по взглядам крупных инвесторов на состояние актива.

( Читать дальше )

Поиск в Google позволил предсказать динамику рынков
Ученые советуют покупать на падении поисковых запросов и продавать на росте
Частота поисковых запросов финансово-экономической тематики в Google тесно коррелирует с динамикой фондовых рынков и в принципе может быть использована для ее предсказания, цитирует Financial Times результаты многолетнего исследования группы британских и американских ученых. Так, стратегия краткосрочных сделок, основанная на частоте запроса «debt», принесла бы 326% прибыли с 2004 по 2011 г. — несмотря даже на мировой финансовый кризис. Ученым удалось доказать, что за ростом частоты поисковых запросов на финансовые темы почти всегда следует снижение фондового рынка, и наоборот — падение частоты запросов предшествует росту рынка. Реферат научной работы«Параметризация поведения участников фондового рынка с использованием Google Trends» 

( Читать дальше )

В таблице динамика индексов разных стран, в % от кризисного минимума
и в % падения от посткризисного максимума.
В общем-то рашка наравне с другими емержинами, ничего особенного.
 

Собственно, то о чем я писал с утра продолжает происходить — по блиц-опросу контрагентов и друзей понятно, что ММВБ не ставит на торговые счета «новые деньги» — хотя большинство «заслало» «новые деньги» еще с утра… т.е. пятничными остатками можно торговать, но «нового» не ставят… объясняя «большими приходами» — хотя есть вероятность, что это «сдерживание» основного пула клиентов — чтобы ВТБ и/или Сбер смогли купить… Как видите объемы на рынке достаточно средние… Хотя внешний фон выглядит пока не плохо...

Ставки на РЕПО 4,75-4,8% (немного припали)...