диверсификация портфеля


"Покупай когда все продают, продавай когда все покупают" (с) или почему я диверсифицирую.

    • 13 августа 2020, 19:54
    • |
    • N M
  • Еще
Цитата Великого и Ужасного Уоррена Баффетта (далее — УФ).

И Чёрт побери… он прав на все 100.

Если ты выбираешь акцию, которой планируешь владеть не менее 10 лет, то ВСЕГДА имеет смысл покупать её при просадках.

УФ выбирает акции — анализируя состояние каждого предприятия. И тратит на это не мало времени...

Он молодец. Лучше Него в инвестициях пока нет НИКОГО.

Но как же быть нам? Простым смертным? Без высшего фин образования? 

Я всё таки предлагаю поступать следующим принципом:

1. Выбрать бумаги — в которые Вы хотите инвестировать — пусть это будет ETF на индекс ММВБ — например FXRL.

2. Определить принципы докупки данного ETF. Это может быть падение на 10% или к уровню фибо. Вариантов МНОЖЕСТВА.

3. При просадке ДОКУПАТЬ...

4. Работать официально, что бы получать возврат подоходного налога.

5. Открыть ИИС.

6. Получать возврат подоходного налога.

И поверьте — через 20-30 лет — вас ждёт хорошая кубышка.

Как сократить валютный риск портфеля?


Если вы хотите диверсифицировать портфель по странам, то должны учитывать валютный риск. Этот риск возникает, когда вы приобретаете активы, торгующиеся в валюте, отличной от валюты покупки. О том, как сократить такой риск, поговорим в данном видео. Подробно весь алгоритм описан на блоге: https://mindspace.ru/47575-kak-sokratit-valyutnyj-risk-portfelya/

Подписывайтесь, чтобы быть в курсе:
Блог Mindspace.ru: https://mindspace.ru/
Instragam: https://www.instagram.com/oxanagafaiti/
Telegram: Mindspace_ru


Сколько компаний необходимо держать в диверсифицированном портфеле?

Сколько компаний необходимо для грамотной диверсификации портфеля при долгосрочном инвестировании?

Ответ здесь один.

Не более 20-30 акций из разных секторов экономики, стран, соотвествующих разным экономическим циклам.

Итого каждая будет занимать 3-7% от вашего портфеля. При этом желательно оставлять кеш, но не обязательно в деньгах, это также могут быть короткие облигации со сроком погашения 2-3 года.

Кто покупает больше 30 компаний в 💼 портфель, либо маскирует свою безграмотность, в чем нет ничего ужасного, но тогда лучше возьмите ETF, если вы плохо разбираетесь в рынке, там за вас все сбалансировано, либо пытается вас обмануть, показывая сколько много он заработал на одной акции с долей 0,5% в портфеле. Смотрите! Целых 15% доходности! Забывая упомянуть, что 15% от 0,5%.

Человек, который понимает, что он делает, в диверсификации не нуждается. «Диверсификация — это защита от глупости. Она не имеет большого значения для тех, кто знает, что делает, — утверждает Баффет, ссылаясь на Кейнса: — Кейнс, в сущности, сказал: не пытайтесь вычислить, что делает рынок.



( Читать дальше )

Акции второго эшелона | Плюсы и минусы | Признаки акций второго эшелона

Всем привет дорогие друзья! Хотелось бы рассказать об акциях второго эшелона. Что это? Их плюсы и минусы, а так же признаки принадлежностей их ко второму эшелону.


ETF в EUR

    • 04 апреля 2020, 22:17
    • |
    • Just Me
  • Еще
Озадачился сборкой долгосрочного портфеля в EUR из ETF, и столкнулся с тем, что как-то мало ликвидных инструментов. 
На текущий момент, наковырял вот такую структуру:
ETF в EUR
ETF в EUR

( Читать дальше )

Мой портфель к старости.

Всем доброго дня. Инвестирую с конца апреля 2019 г. Постоянно, небольшими суммами (больших просто нет). Хочу лет через 20 закончить работать и жить на доход от инвестиций. Собрал не большой портфель. Уже успел выйти из русала и энелроса (собрал дивиденды с них летом а вышел в этом году в плюсе). Может кто подскажет (плюсы-минусы по количеству и качеству, что усилить, а от чего избавиться). Желательно с обьяснениями — почему.
 Мой портфель к старости.




Аргументировано на тему диверсификации

    • 21 января 2020, 05:47
    • |
    • fxsaber
  • Еще

Будем оценивать влияние портфеля ТС на максимальную просадку. 

Взял четыре ТС.
Аргументировано на тему диверсификации

И объединил их в один портфель с одинаковыми весами.



( Читать дальше )

Слава диверсификации!

Сегодня гуляли в центре Москвы, видел две теслы. Одна точно модель X, вторая вроде тоже. 
А ещё, не понимаю, почему мне некоторые редакторы подчёркивают слово «диверсификация»... 

Конечно, когда в чём то уверен, и думаешь: «дело верное!», хочется олл инн пойти. У меня в чате телеграм был участник, он по несколько раз в день писал про Газпром, причём писал ещё когда тот падал и ни о каких позитивах не было слышно. Но прошло пол-года и дело наладилось, он оказался прав… А я ему не верил, потому что не верю в гос. компании и это моя проблема. :-)

мой портфель, вторая неделя мая.
В моём портфеле американских акций сейчас 8 позиций, выше скрин его модели (пропорции соблюдены, это важно).
В пятницу акции Тесла упали на 7.5%, за неделю на 12%. Но это не так сильно сказалось на общей доходности, поскольку я всегда диверсифицирую

( Читать дальше )

Почему лучше быть богатым спекулем, чем бедным? - Влияние диверсификации на индекс Шарпа.

Не только потому, что лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным.
Чем больше бумаг в портфеле, тем выше его индекс Шарпа. Если испытание стратегии показывает на большом периоде приемлемый выигрыш, но весьма неравномерный, то индекс Шарпа для неё будет меньше 1. Это не только большие просадки, но и длительные безвыигрышные периоды.
Сложив в портфель десяток бумаг с индексом Шарпа около 0.5, вы получите в результате индекс более 1.5.
Вот здесь и сыграет роль богатство. Чтобы набрать 10 фьючерсов (это дешевле, чем покупать и шортить акции), нужно держать не только деньги на ГО, но и резерв на 30-40% роста ГО и 10-20% от объёма позиции на её просадку. На 10 из самых ликвидных фьючерсов (Объём/ГО=Плечо: SiM9 66035/4391=15.0, RIM9 157747/18879=8.4, EDM9 73640/3394=21.7, SRM9 21720/4145=5.2, GDM9 84766/6364=13.3, EuM9 74525/4929=15.1, BRM9 45658/5618=8.1, GZM9 16183/2912=5.6, LKM9 52287/10696=4.9, RNM9 42938/7718=5.6, SVM9 9931/1228=8.1, VBM9 3581/665=5.4, MMM9 25290/2852=8.9, FSM9 16478/3611=4.6, MTM9 26673/4840=5.5, TTM9 74201/13433=5.5, TNM9 171929/31156=5.5, GMM9 283304/52520=5.4, SNM9 25863/4653=5.6, NKM9 104601/19400=5.4, SGM9 41252/7437=5.5, HYM9 5119/922=5.6)  потребуется около 600 тыс. руб. Ведь для большей равномерности надо взять в портфель каждой бумаги на один и тот же объём.

( Читать дальше )

Десять правил управления портфелем для активного трейдера

1. Никогда не торгуйте против тренда. Покупайте то, что растет. То, что падает, продавайте в короткую.

2. Сохраняйте прибыльные позиции как можно дольше. Закрывайте убыточные позиции безжалостно.

3. Не поддавайтесь эмоциям. Составьте план торговли на день. Составив план, следуйте ему.

4. Прогнозируйте вероятную величину прибыли и убытков в каждой сделке. Заключая сделку, установите соотношение возможной прибыли и убытков не меньше, чем 2:1, для этого устанавливайте стоп-лосс на уровне хотя бы в два раза меньше, чем уровень прогноза прибыли.

5. Диверсифицируйте свой портфель, но не увлекайтесь. Обычно для диверсификации достаточно 7 бумаг.

6. Добавляя позиции, придерживайтесь следующих правил: никогда не добавляйте убыточным позициям (не усредняйтесь вниз). Добавляйте только к прибыльным позициям, но при этом располагайте стоп-лосс как можно ближе к безубыточному уровню.

7. Сначала закрывайте убыточные позиции, потом прибыльные.

8. Следите за новостями.

9. Читайте и слушайте экспертов, но относитесь ко всему с долей здравого скептицизма, не переоценивайте их советы.

10. Стремитесь к простоте: сложные аналитические инструменты не всегда эффективны.


Алексей Петров, Инвестиционная Палата.


....все тэги
2010-2020
UPDONW