🛡6 способов защиты портфеля при коррекции рынка

С начала года индекс Московской биржи вырос уже на 11% и сейчас находится на своих двухлетних максимумах, а это значит, что шансы увидеть коррекцию растут. Поэтому стоит хотя бы рассмотреть рекомендации аналитиков по защите своих портфелей. Всего 6 способов и ваш портфель скажет вам спасибо.

1. Ребалансировка портфеля

Инвесторы могут пересмотреть свой портфель в сторону увеличения доли защитных активов, таких как ритейл, телекоммуникации. В наших реалиях к защитным активам можно даже отнести нефтегазовый сектор. А вот для бумаг IT и финансового секторов свойственна высокая волатильность, то есть они в период роста растут активнее рынка, а в период падения падают ниже.

2. Парные идеи

Инвестор может использовать парные идеи, покупая фундаментально сильные акции, при этом продавая или делая ставки на снижение (открывая короткие позиции) по бумагам, которые торговались по слишком высоким ценам. Суть идеи заключается в том, что перегретые акции будут падать быстрее сильных бумаг при равных условиях.

3. Хеджирование на случай коррекции

Можно шортить не отдельные акции, а рынок целом за счет производных ценных бумаг таких как фьючерсы на индекс Мосбиржи. При падении рынка короткая позиция по этому фьючерсу принесет инвестору прибыль. В таких случаях главное, чтобы рынок не ушел в верх и прибыль не поменяла значение на отрицательное.

4. Увеличение доли облигаций в портфеле

Некая разновидность ребалансировки портфеля, продавая часть перегретых ценных бумаг и увеличивая долю облигаций. Если портфель инвестора уже обладает диверсификацией вложений, то просадка рынка не так сильно его заденет. При этом аналитики рекомендуют перекладывать средства в облигации с плавающей доходностью, привязанной к ключевой ставке.

5. Золото

Золото или активы, цена которых зависит от стоимости золота, всегда считались самым главным защитным активом. При этом золото не всегда растет при коррекции рынка, но в апреле оно бьёт рекорды стоимости и уже дошло до исторического максимума 2 330 долларов за унцию.

6. Фонды денежного рынка

Еще один интересный актив, который может диверсифицировать портфель инвестора на любой стадии нахождения рынка. По такому активу начисляется доход по ставке, близкой к ключевой (около 15,8%), при этом инвестор может быстро продать паи на рынке и сразу использовать средства для покупки акций или других инструментов.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.