банки США

The Bank of New York Mellon Corp
(NYSE: BK)
$37.23 +0.64 (+1.75%)
DATA AS OF OCT 15, 2020
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bk

The Bank of New York Mellon Corporation
As of June 30, 2020 – 885,861,714 shares of the registrant’s common stock, $0.01 par value per share, were outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1390777/000139077720000072/form10-q2q20.htm
Капитализация на 15.10.2020г: $32,981 млрд

Preferred stock – Привилегированные акции
Series: A, C, D, E, F
Капитализация на 15.10.2020г: ???

Общий долг на 31.12.2017г: $330,012 млрд
Общий долг на 31.12.2018г: $322,005 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $339,780 млрд
Общий долг на 30.09.2020г: $383,051 млрд

Выручка 2017г: $15,543 млрд
Выручка 9 мес 2018г: $12,385 млрд
Выручка 2018г: $16,392 млрд
Выручка 9 мес 2019г: $11,684 млрд
Выручка 2019г: $16,462 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $4,108 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $8,118 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $11,965 млрд

Прибыль 9 мес 2017г: $2,933 млрд
Прибыль 2017г: $4,114 млрд
Прибыль 9 мес 2018г: $3,384 млрд
Прибыль 2018г: $4,254 млрд
Прибыль 1 кв 2019г: $956 млн

Morgan Stanley
(NYSE: MS)
$51.12 +0.47 (+0.94%)
DATA AS OF OCT 15, 2020 1:38 PM ET
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ms

Morgan Stanley
As of July 31, 2020, there were 1,576,760,960 shares of the Registrant’s Common Stock, par value $0.01 per share, outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/895421/000089542120000429/msq2202010q.htm
Капитализация на 15.10.2020г: $80,604 млрд

Preferred Stock – Привилегированные акции
Series A, C, E, F, G, H, I, J, K
Капитализация на 15.10.2020г: $ ???

Общий долг на 31.12.2017г: $773,267 млрд
Общий долг на 31.12.2018г: $772,125 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $812,732 млрд
Общий долг на 30.06.2020г: $887,354 млрд

Выручка 2017г: $37,945 млрд
Выручка 9 мес 2018г: $31,559 млрд
Выручка 2018г: $40,107 млрд 
Выручка 9 мес 2019г: $30,562 млрд
Выручка 2019г: $41,419 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $9,487 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $22,901 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $34,558 млрд

Прибыль 9 мес 2017г: $5,553 млрд
Прибыль 2017г: $6,216 млрд
Прибыль 9 мес 2018г: $7,325 млрд
Прибыль 2018г: $8,748 млрд
Прибыль 1 кв 2019г: $2,468 млрд

The Goldman Sachs Group, Inc.
As of July 24, 2020 there were 344,076,176 shares of the registrant’s common stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/886982/000119312520212201/d920934d10q.htm
Капитализация на 13.10.2020г: $72,535 млрд

Preferred Stock – Привилегированные акции
Series: A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N, O, P.
www.goldmansachs.com/investor-relations/creditor-information/preferred-stock.html
Капитализация на 13.10.2020г: ???

Общий долг на 31.12.2017г: $834,533 млрд
Общий долг на 31.12.2018г: $841,611 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $902,703 млрд
Общий долг на 30.09.2020г: $1,039.02 трлн

Выручка 2017г: $32,730 млрд
Выручка 9 мес 2018г: $28,536 млрд
Выручка 2018г: $36,616 млрд
Выручка 9 мес 2019г: $26,591 млрд
Выручка 2019г: $36,546 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $32,819 млрд

Прибыль 9 мес 2018г: $7,921 млрд
Прибыль 2018г: $10,459 млрд
Прибыль 1 кв 2019г: $2,251 млрд
Прибыль 6 мес 2019г: $4,380 млрд
Прибыль 9 мес 2019г: $6,549 млрд
Прибыль 2019г: $8,466 млрд
Прибыль 1 кв 2020г: $1,213 млрд
Прибыль 6 мес 2020г: $1,586 млрд
Прибыль 9 мес 2020г: $5,203 млрд

Bank of America Corp
(NYSE: BAC)
$24.95 -0.73 (-2.84%)
CLOSED AT 4:00 PM ET ON OCT 13, 2020
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bac

Bank of America Corporation
On July 29, 2020, there were 8,664,097,768 shares of Bank of America Corporation Common Stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/70858/000007085820000040/bac-0630202010xq.htm
Капитализация на 13.10.2020г: $216,169 млрд

Preferred Stock — Привилегированные акции
Series: B, E, F, G, L Convertible, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, CC, DD, EE, FF, GG, HH;
Series: 1, 2, 3, 4, 5.
investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=capitalsecurities#fbid=G_cSgOYSIvX
Капитализация на 13.10.2020г: ???

Общий долг на 31.12.2017г: $2,014.09 трлн
Общий долг на 31.12.2018г: $2,089.18 трлн
Общий долг на 31.12.2019г: $2,169.27 трлн
Общий долг на 31.03.2020г: $2,255.04 трлн
Общий долг на 30.06.2019г: $2,476.05 трлн

Выручка 2017г: $87,352 млрд
Выручка 9 мес 2018г: $68,343 млрд
Выручка 2018г: $91,020 млрд
Выручка 9 мес 2019г: $68,895 млрд
Выручка 2019г: $91,244 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $22,767 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $45,093 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $65,429 млрд

Citigroup Inc.
Number of shares of Citigroup Inc. common stock outstanding on June 30, 2020: 2,081,864,894
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/831001/000083100120000078/c-20200630.htm
Капитализация на 12.10.2020г: $95,516 млрд

Preferred Stock – Привилегированные акции
Series: A, B, D, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T
www.citigroup.com/citi/fixedincome/ccs_cap_sec.htm
Капитализация на 12.10.2020г: $ ???

Общий долг на 31.12.2017г: $1,640.79 трлн
Общий долг на 31.12.2018г: $1,720.31 трлн
Общий долг на 31.12.2019г: $1,757.21 трлн
Общий долг на 30.09.2020г: $1,817.73 трлн

Выручка 2017г: $72,444 млрд
Выручка 9 мес 2018г: $55,730 млрд
Выручка 2018г: $72,854 млрд
Выручка 9 мес 2019г: $55,908 млрд
Выручка 2019г: $74,286 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $20,731 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $40,497 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $57,799 млрд

Прибыль 9 мес 2018г: $13,732 млрд
Прибыль 2018г: $18,045 млрд
Прибыль 1 кв 2019г: $4,710 млрд
Прибыль 6 мес 2019г: $9,509 млрд
Прибыль 9 мес 2019г: $14,422 млрд
Прибыль 2019г: $19,401млрд
Прибыль 1 кв 2020г: $2,522 млрд
Прибыль 6 мес 2020г: $3,838 млрд

JPMorgan Chase & Co.
Number of shares of common stock outstanding as of June 30, 2020: 3,047,604,487
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/19617/000001961720000372/corpq22020.ht
Капитализация на 12.10.2020г: $312,197 млрд

Preferred Stock, Series – Привилегированные акции:
AA, BB, DD, EE, GG, P, T, W, Y, I, Q, U, Z.
Капитализация на 12.10.2020г: ???

Общий долг на 31.12.2017г: $2,277.91 трлн
Общий долг на 31.12.2018г: $2,366.02 трлн
Общий долг на 31.12.2019г: $2,426.05 трлн
Общий долг на 30.06.2020г: $2,948.65 трлн
Общий долг на 30.09.2020г: $2,974.96 трлн

Выручка 2017г: $100,705 млрд
Выручка 9 мес 2018г: $82,920 млрд
Выручка 2018г: $109,029 млрд
Выручка 9 мес 2019г: $87,114 млрд
Выручка 2019г: $115,627 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $28,251 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $61,172 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $90,319 млрд

Прибыль 9 мес 2017г: $20,209 млрд
Прибыль 2017г: $24,441 млрд
Прибыль 9 мес 2018г: $25,408 млрд (+26% г/г)
Прибыль 2018г: $32,474 млрд
Прибыль 1 кв 2019г: $9,179 млрд
Прибыль 6 мес 2019г: $18,831 млрд
Прибыль 9 мес 2019г: $27,911 млрд (+10% г/г)

Сегодня я начинаю своего рода эксперимент — я буду анализировать компании из сектора, которого большинство инвесторов избегали последние 2 квартала. Речь идет о банках. Закрытие границ и остановка экономических связей вызвало беспокойство инвесторов насчет платежеспособности клиентов банков — заемщиков. Ведь человек, не имеющий работу испытывает трудности с погашением кредита. В гораздо большей степени такая аналогия применима и к бизнесу. Предвидя массовые банкротства должников банков, многие инвесторы предпочли зафиксировать в них позиции и заходили в grow-акции. 

Но что в итоге мы увидели в банковском секторе по итогам отчетности за 2-й квартал и 1-е полугодие 2020?

1. Многие банки (Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan) продемонстрировали впечатляющие результаты и превзошли все ожидания аналитиков. 
2. За счет повышенной волатильности на рынках торговые, инвестиционные и андеррайтинговые подразделения банков получили рекордные по размеру доходы и прибыль.

Даже в самой тяжелой ситуации в банковской сфере США 🗽 сейчас, связанной с высокой кредитной нагрузкой и рисками невыплат по ним, низкими процентными ставками, среди всех американских банков, в стаде бродит больная антилопа — 🏦 Wells Fargo. $WFC

Начиная со скандала 2016 года, когда сотрудники банка, по команде руководства открывали новые счета на своих клиентов без их ведома, банк явно не может выйти из черной полосы неудач.

🏦Bank of America $BAC находится в минусе 25% c начала года
🏦JPMorgan Chase $JPM -26,2%
🏦Citigroup $C -33,5%

😕 Wells Fargo — 53%

А тут еще и Баффет продолжил сокращать долю своего фонда ($ ) в банковской сфере США, переложившись в компанию золотодобытчик Barrick Gold (фактический аналог $NEM)

(-26% продано от текущей позиции по Wells Fargo)

Но самая большая проблема Wells Fargo это потеря доверия со стороны своих клиентов: банк снова втянут в очередной скандал с кредитными выплатами, когда деньги клиентов просто не доходили до их счетов из-за технических ошибок 🤷🏼

И даже новый CEO компании, которого переманили из $V Visa в 2019 году, пока не может что-то поменять.

📋 Отчет за 2 квартал вышел самым слабым в своем секторе: 17.84 млрд$ против ожиданий 18,4$ млрд с убытком 66 центов на акцию вместо предполагаемых 22 центов.

На фоне этого банк сократил в 5 раз выплаты по дивидендам 💰 с 0,51$ на акцию до 10 центов.

Тем не менее, с технической точки зрения Wells Fargo снова подбирается к крайне важному уровню поддержки в 24$, ниже которого располагаются цены кризиса 2008-2009 годов.

Около этих цен и ниже имеет смысл набирать свою позицию, в моем случае — усреднить. На любых разгонах или позитивных новостях банк легко может отскочить 👉 до 27-28$. Не дороже этой цены разумно формировать свою позицию.

Низкие процентных ставки с нами, походу, надолго. Но когда они изменят вектор на повышение — это будет глотком свежего воздуха для всей банковской сфере, а если к тому моменту WFC сможет вернуть доверие своих клиентов, то у него будет самый большой потенциал для отскока вверх. Не забывайте, это один из крупнейших банков США с достойной подушкой безопасности.

Будем надеяться, что Д.Безос не откроет свой собственный Банк Амазон $Amzn, тогда это точно станет ударом под дых 👊 Wells Fargo, который специализируется на работе с физ лицами и мелким бизнесом.

Вложилось бы в банковскую сферу сейчас? Почему да / нет ?

Morgan Stanley 
$38.30 -0.10 (-0.26%) 
APR 16, 2020 12:06 PM ET 
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ms

Morgan Stanley
As of January 31, 2020, there were 1,599,276,515 shares of Registrant’s common stock, $0.01 par value, outstanding. 
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/895421/000089542120000265/msq4201910k.htm
Капитализация на 16.04.2020г: $61,252 млрд

Preferred Stock – Привилегированные акции
Series A, C, E, F, G, H, I, J, K
Капитализация на 16.04.2020г: ???

Общий долг на 31.12.2017г: $773,267 млрд
Общий долг на 31.12.2018г: $772,125 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $812,732 млрд

Выручка 2017г: $37,945 млрд
Выручка 1 кв 2018г: $11,077 млрд
Выручка 2018г: $40,107 млрд
Выручка 1 кв 2019г: $10,826 млрд 
Выручка 2019г: $41,419 млрд
Выручка 1 кв 2020г: $9,487 млрд

Прибыль 1 кв 2017г: $1,971 млрд
Прибыль 2017г: $6,216 млрд
Прибыль 1 кв 2018г: $2,704 млрд (+37% г/г)
Прибыль 2018г: $8,748 млрд 
Прибыль 1 кв 2019г: $2,468 млрд (-9% г/г)
Прибыль 6 мес 2019г: $4,174 млрд
Прибыль 9 мес 2019г: $6,932 млрд