Постов с тегом "апри": 179

апри


Презентация ГК АПРИ перед выпуском облигаций (BBB-, YTM 33,55%, дюрация 0,9 года)

👇👇👇👇Слайды из обновленной презентации ГК АПРИ (BBB-|ru| / BBB-.ru) накануне размещения нового выпуска облигаций.

Презентация содержательнее, с расшифровками полугодовой отчетности, динамикой продаж и цен недвижимости и суммы облигационного долга.

Предварительные параметры нового облигационного выпуска ПАО АПРИ:
• 250 млн руб.
• 1 года до оферты / 4 года до погашения
• квартальный купон 30,00% годовых
• доходность к оферте / дюрация: 33,55% годовых / 0,9 года

❗️ Дата размещения: 12 ноября, уже завтра.

Организатор размещения ИК Иволга Капитал.

❗️ Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ
🌐 по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/
💬 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot


Презентация ГК АПРИ перед выпуском облигаций (BBB-, YTM 33,55%, дюрация 0,9 года)


( Читать дальше )

«АПРИ» показала на РЭФ’24 актуальность реализуемых проектов

    • 11 ноября 2024, 09:54
    • |
    • APRI
      Проверенный аккаунт
  • Еще
«АПРИ» показала на РЭФ’24 актуальность реализуемых проектов«АПРИ» показала на РЭФ’24 актуальность реализуемых проектов

Компания подробно рассказала о своём девелоперском продукте — «город в городе» с мощным социокультурным ядром

7 и 8 ноября на II Русском экономическом форуме, который проходит в Челябинске, выступил главный архитектор ПАО «АПРИ» Павел Крутолапов. На примере загородного района «ТвояПривилегия» он рассказал о концепции «город в городе» или «15-минутный город» на сессии «Пространственное развитие: от развития производств к росту качества жизни». Подобные проекты, по мнению «АПРИ», могут стать частью реализации разрабатываемой в настоящее время Стратегии пространственного развития Российской Федерации, так как призваны решить одну из главных проблем — отрыв центра города от остальных районов.

В пленарной дискуссии «Инфраструктура: комфорт, развитие, мобильность» Павел Крутолапов рассказал о реализации программ обеспечения комфортной среды в жилых комплексах на примере реализуемых проектов «АПРИ».



( Читать дальше )

Облигации застройщиков - не все одинаково полезны, но есть кое-что вкусное!

Стресс на долговом рынке, вызванный ультражесткой ДКП от Банка России, вероятно достиг своего апогея, и сейчас на рынке много бумаг с очень высокими доходностями. Несмотря на вполне вероятное повышение КС в декабре, по моему скромному мнению наступил подходящий момент для покупки корпоративных облигаций с фиксированным купоном. На рынке традиционно бонды застройщиков торгуются с премией по доходности (ставки выше аналогов по рейтинговой группе), а на прошлой неделе сектор сильно распродали на фоне приходящих новостей по ГК Самолет. Таким образом имеем в моменте высокодоходный сектор бумаг девелоперов, в котором риски неоднородны, и есть интересные варианты. Предлагаю выборку ликвидных бумаг для сравнения (с оборотом более 3-х млн. рублей в пятницу, бумаги расположены по величине застройщиков, от большего к меньшему):
Облигации застройщиков - не все одинаково полезны, но есть кое-что вкусное!

Из таблицы очевидно, что бумагами с наилучшим соотношением риск/доходность являются два выпуска Сэтл Групп, и по одному выпуску ЛСР и Джи-групп. Облигации ЛСР и Джи-групп амортизируемые, а Сэтл — нет, причем дюрация по выпуску СэтлГрБ2Р3 — до оферты, после которой до погашения 1 год.



( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 08.11.2024

    • 08 ноября 2024, 13:28
    • |
    • boomin
  • Еще
Параметры выпусков и ориентир ставки купона:

  • «ЕвроТранс» 11 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 совокупным объемом 4 млрд рублей. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-04-80110-H-001P и 4B02-05-80110-H-001P соответственно. Бумаги включены в Первый уровень листинга. Выпуск серии БО-001Р-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, серии БО-001Р-05 — неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6. Купоны по обоим выпускам ежемесячные. Ставка 1-12-го купонов выпуска БО-001Р-04 установлена на уровне 15% годовых, 13-24-го купонов — 14% годовых, 25-36-го купонов — 13% годовых, 37-48-го купонов — 12% годовых, 49-60-го купонов — 11% годовых плюс дополнительный доход, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода. Ставка купона облигаций БО-001Р-05 установлена на уровне 25% годовых до погашения. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.


( Читать дальше )

«АПРИ» 12 ноября начнет размещение облигаций объемом ₽250 млн.

«АПРИ» 12 ноября начнет размещение облигаций объемом ₽250 млн.

ПАО «АПРИ» с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где является лидером отрасли по объёму возводимого жилья, доля рынка – около 30%. За время работы компании в эксплуатацию введены более 500 тыс. кв. м недвижимости. С 2022 года «АПРИ» реализует проекты также в Екатеринбурге и на острове Русском (Приморский край).

Старт размещения 12 ноября

  • Наименование: АПРИФП-02Р-05
  • Рейтинг: ВВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: 30.00% (квартальный)
  • Срок обращения: 4 года
  • Объем: 250 млн.₽
  • Амортизация: да (13-16 по 25%)
  • Оферта: да (пут через 1 год)
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: ИК «Иволга Капитал»
  • Выпуск для всех
  • Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

«АПРИ» сообщает о размещении нового выпуска облигаций серии БО-002Р-05

    • 08 ноября 2024, 10:47
    • |
    • APRI
      Проверенный аккаунт
  • Еще

«АПРИ» сообщает о размещении нового выпуска облигаций серии БО-002Р-05

«АПРИ» сообщает о размещении нового выпуска облигаций серии БО-002Р-05

Ссылки на раскрытие информации.


Купон 30% в рейтинге BBB-. АПРИ пересматривает условия нового выпуска облигаций

Купон 30% в рейтинге BBB-. АПРИ пересматривает условия нового выпуска облигаций

📌 Предварительные параметры нового облигационного выпуска ПАО АПРИ:

• 250 млн руб.

• 1 года до оферты / 4 года до погашения

• квартальный купон 30,00% годовых

доходность к оферте / дюрация: 33,55% годовых / 0,9 года


📌Дата размещения: 12 ноября, следующий вторник


Организатор размещения ИК Иволга Капитал

 

Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ:

по ссылке: https://ivolgacap.ru/verification/

или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

 

Раскрытие информации ПАО АПРИ, в т.ч. эмиссионная документация: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Следите за нашими новостями в удобном формате: TelegramYoutubeСмартлабВконтактеСайт


Новый выпуск облигаций ПАО АПРИ. BBB-, 250 млн р., купон / доходность 28-28,5% / 31,1-31,7%

 Новый выпуск облигаций ПАО АПРИ. BBB-, 250 млн р., купон / доходность 28-28,5% / 31,1-31,7%

🧱 ГК АПРИ (BBB-|ru| / BBB-.ru) возвращается на рынок облигаций

🧱 Предварительные параметры нового облигационного выпуска ПАО АПРИ:
• 250 млн руб.
• 1-1,5 года до оферты
• квартальный купон
ставка купона / доходность: 28-28,5% / 31,1-31,7% годовых

📌 Дата размещения: 12 ноября, следующий вторник

Организатор размещения ИК Иволга Капитал
Обратная связь: @ivolgacapital_bot

Раскрытие информации ПАО АПРИ, в т.ч. эмиссионная документация: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277


Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Следите за нашими новостями в удобном формате: TelegramYoutubeСмартлабВконтактеСайт

 


Гид по новым акциям: Ноябрь 2024

На российском фондовом рынке продолжают появляться новые акции. Речь идет о бумагах, которые начали торговаться на Московской бирже после успешной процедуры IPO. В октябре список пополнился акциями компаний Озон Фармацевтика и Ламбумиз.

Мы продолжаем собирать статистику, чтобы выяснить, стоит ли приобретать акции российских компаний в момент IPO на срок до полугода. Бумаги с достаточно давним сроком размещения исключаются из списка по мере добавления новых. Изменение стоимости конкретных акций с момента первоначального размещения приведено в таблице.

Гид по новым акциям: Ноябрь 2024

Как видим, 9 из 12 новых бумаг в разной степени подешевели с момента IPO. Падение стоимости составило от -15% до -56%. Рост цены 2 из 12 акций укладывается в диапазон от +5% до +30%. Бумаги компании Ламбумиз за три первых торговых дня почти не изменили своей стоимости. 

Это один из худших результатов за восемь минувших месяцев. В целом за указанный период новые акции в среднем торговались ниже цены IPO в 5 из 8 случаев. Статистика начала ухудшаться с июня и была негативной все последующие месяцы.



( Читать дальше )

Сводный портфель PRObonds (10% за 12 мес). Диверсификация и немножко нервно

Сводный портфель PRObonds (10% за 12 мес). Диверсификация и немножко нервно

Всё фондовое в России опять падает.

Наш Сводный портфель PRObonds диверсифицирован всего по 3 инструментам:
o денежный рынок (РЕПО с ЦК, текущая доходность 22,5-23%),
o высокодоходные облигации и акции (средний рейтинг BBB-, доходность к погашению поднялась почти до 34%),
o акции (в соответствии с Индексом голубых фишек + акции АПРИ).

И с такой диверсификацией он тоже проседает.

В сравнении со средой очень сдержанно. • Результат портфеля за последние 12 месяцев – ровно 10% после вычета комиссий. Или 11% после вычета комиссий и НДФЛ (13%) – в исполнении доверительного управления Иволги.

• Цифры для сравнения. Индекс высокодоходных облигаций Cbonds за последний год имеет 4,4% дохода, а Индекс голубых фишек с учетом дивидендов упал за год на -12,3%.

• Нас на плаву держит денежный рынок, его в активах портфеля чуть менее 2/3. И чаще удачные ребалансировки между инструментами.

Хотя сейчас, возможно, у нас избыток акций и облигаций. На перспективу, должно быть, пригодится. Однако если рынок тех и других сегодня-завтра покажет еще -5%, мы это почувствуем.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн