акции РФ

Январь может стать в целом позитивным периодом для российского рынка акций благодаря притоку свежей ликвидности от реинвестирования дивидендных выплат. Отсечки прошли в конце декабря – начале января. Тем не менее наш взгляд на рынок остается нейтральным в свете геополитической нестабильности.

Главное

• Краткосрочные идеи: в фаворитах НОВАТЭК меняем на Транснефть-ап, в аутсайдерах — Сургутнефтегаз-ап на Норникель.

• Динамика по портфелю за последние три месяца: индекс МосБиржи снизился на 2%, фавориты выросли на 2%, аутсайдеры упали на 9%.



Краткосрочные фавориты

• ЛУКОЙЛ / Роснефть / Татнефть — ставка на восстановление цен на нефть краткосрочно.

• Сбер — потенциально интересный дивиденд на фоне рекордно высоких результатов.

• Магнит — ожидание возврата к дивидендам на постоянной основе.

• Северсталь — ждем роста цен на сталь, потенциальные дивидендные выплаты.

НОВАТЭК меняем на Транснефть-ап — дробление акций Транснефти в соотношении 100 к 1 может случиться уже в середине февраля, что должно существенно расширить круг потенциальных инвесторов.

( Читать дальше )

😱 Сегодня опять все изменилось?!

 

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

 

Кстати, не часто мы с Вами видим такой график, что нарисовался сегодня, а именно рваный.

 

🖼️ Посмотрите на Скриншот часового графика. Сегодня с открытия начались какие то резкие движение, вверх — вниз, вправо — влево. Понятное дело, что рынок всегда так открывается, однако такие движения продолжались 5 — 6 часов подряд, а это на самом деле прям действительно портит красоту часового графика…

 

Это говорит о неопределенности игроков в текущее время. Не знают они куда податься…

 

Однако сегодня меня все же напугало…

 

❌ У Индекса есть поддержка 3160, от которой он уже достаточно большое количество времени отскакивает, что казалось бы хорошо, ибо рынок выкупают. Но вот проблема заключается в том, что по факту то отскока дальше, чем процент не происходит, а это есть слабость. То есть тут буквально два в одном. Отскок хорошо, слабый полет после отскока — плохо…

( Читать дальше )

В январе 2023 г. мы запустили два портфеля с прицелом на акции роста: Портфель быстрорастущих компаний России (низкая диверсификация, высокие темпы роста бизнеса) и Диверсифицированный портфель российских «Акций роста» (больше эмитентов, ниже риски). Пришло время подвести итоги.

С момента запуска портфеля 23 января 2023 г. доходность с учетом дивидендов:

— Портфель быстрорастущих компаний России: +71,3%
— Диверсифицированный портфель российских «Акций роста»: +68,3%
— Индекс МосБиржи полной доходности: +56,8%

Опережающая динамика портфелей связана с опережающим рынок ростом акций Novabev Group, Ozon, а также, в случае диверсифицированного портфеля, HeadHunter, ГК «Мать и дитя».

Взгляд на бумаги

Взгляд на бумаги Novabev Group преимущественно нейтральный. Компания показывает сильные темпы роста розничного бизнеса, однако дивиденды по итогам 2023 г. могут сократиться к рекордным уровням прошлого года, что окажет давление на бумаги в среднесрочной перспективе.

Позитивные ожидания по Ozon сохраняются. Компания остается одной из наиболее ярких «историй роста» на российском рынке. Ближайшим драйвером в кейсе компании станет публикация финансовых результатов за 2023 г.

( Читать дальше )

Уже полгода индекс МосБиржи находится в боковом движении. Но некоторым бумагам это не мешает уверенно продвигаться вверх по своему тренду. Рассмотрим несколько примеров.

Башнефть

• Акции Башнефти с июля прошлого года двигаются в восходящем канале и торгуются выше всех скользящих средних. Такая техническая картина наблюдается как в обыкновенных акциях, так и в привилегированных.

• Башнефть регулярно выплачивает дивиденды своим акционерам, среди которых значатся Роснефть и Республика Башкортостан. Дивидендная политика компании предполагает выплату 25% от чистой прибыли по МСФО при условии, если показатель NetDebt/EBITDA не превысит 2х. Подробнее о перспективах выплат за 2023 г. читайте в статье.

• Аналитики БКС смотрят на акции Башнефти нейтрально. Целевая цена на 2024 г. по «обычке» — 2800 руб./+20%, по «префам» — 2400 руб./+20%.

• Исторически компания публикует результаты по МСФО за год в середине февраля.


 
Русагро

• Также торгуется выше тренда и скользящих средних.

( Читать дальше )

Всем понедельник! Выпуск 352

 

Сегодня будем двигаться по рынкам как солнце движется по небу планеты. И так Азия, там дела хорошо только у Японии. Nikkei пробил полугодовой потолок и пошел выше в этом году. Ребята в целом молодцы, долго топчутся и проторговываются, но по факту постепенно показывают рост. И уже в годовом срезе относительно не долго осталось добраться до исторического максимума, который был зафиксирован на минуточку в далеком 1989. То есть те, кто покупал японские акции на волне хайпа в конце 80х прошлого века, должны скора выйти в 0. Фондовые рынки иногда бывают и такие.

 

Китай наоборот не может отскочить и спускается все ниже. Пока не видно каких то значимых сдвигов или действий/сигналов от властей по поддержке рынка, без этого его подбирать никто особо не стремиться, тем более падать еще огого есть куда. Покрывающие Китай аналитики пока не видят ощутимых признаков вменяемого дна. У Hang Seng технически от 15 000 пунктов ожидается отбой, но и приближается к этой отметки индекс достаточно бодро. Больше уверенности в Юане, который консолидируется совсем рядом около 7,2.

( Читать дальше )

Курс доллара на этой неделе взлетал на 5 рублей за 5 минут. Что это было? И главное — чего ждать дальше? Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС, заметил одну любопытную тенденцию. Какую? Смотрите в очередном выпуске шоу «Без плохих новостей».

А также:

— самые важные новости российских компаний;
— макро-тренды, за которыми важно следить;
— новые инструменты;
— ответы на вопросы зрителей.

А еще подводим итоги конкурса и анонсируем новый.

Смотреть БПН:

Текстовая версия:

Всем привет! Это шоу Без плохих новостей на канале БКС Мир инвестиций. С вами — Максим Шеин. 

Главная тема выпуска — ждем доллар по 100 рублей в 2024 году. 

Также обсудим важные новости, объявим победителей конкурса и разыграем подарки. 

Главная тема

Второй раз за два месяца доллар дешевеет до 87 рублей 50 копеек. За эту отметку развернулась настоящая борьба, которая закончилась укреплением американской валюты. Таким образом, диапазон 87,5–92,5 можно считать устоявшимся.

( Читать дальше )

В 2023 г. Ranks зафиксировал доходность по бумаге в 20% 💰

Компания объявила планы на 2024 год и наметила сроки раскрытия результатов, очень ждём «позитива» и подтверждения идеи роста❗️

Вспоминаем самое важное об акциях компании 🔎

🟠 Ключевые инсайты по компании:
— 📱 #POSI — акция роста с уверенным планом по удвоению бизнеса каждый год
— Выручка подвержена сезонности (госзакупки концентрируются в 3-4 кварталах)
— 25% доходов компании приходится на госзаказы
— Доля новых клиентов в структуре спроса составляет около 20%
— Основными финпоказателями являются EBITDAC и NIC, очищенные от расходов на IT оборудование, разработки и на разницу между Выручкой и Отгрузками

🟠 Факторы роста и стоимости:
— Предварительные итоги по отгрузкам за 2023 г. подтверждают, что POSI растёт более чем в 2 раза быстрее конкурентов
— Прибыль за 9 мес. 2023 г. выросла на ~30% от 2022 г. (без учёта доп. расходов на маркетинг и R&D)
— Спрос обеспечивает угроза кибератак на российские системы (рост киберпреступлений с 2014 г. в 26 раз)

( Читать дальше )

Сегодня кстати, рисуется ОЧЕНЬ интересное закрытие, а значит мне есть, что Вам рассказать…

 

🧐 В первый торговый час рынок показал, что никакого второго шанса давать ему не стоит и пролился на более, чем 0,4% в моменте, что в целом не очень то и много, но вот показательно. Далее были попытки пойти пониже, которые кстати достаточно быстро выкупали, что в целом есть хорошо, так как исходя из этого чуть ниже распишу интересный вывод..) Ну и следовательно в первый торговый час было интересное движение, да под конец торговой сессии. Все по классике.

 

Теперь же даю новую информацию, которую ранее нигде не описывал.

 

Давайте представим, что падение, которые было на этой недели это посадка самолета, после его полета. Так вот посмотрите на то, как же умело пилот сажает его. Как Я это понял?

 

Я посмотрел на график и увидел, что рынок очень плавно падает, а если и падает на больше, чем надо, то его сразу же откупают. Это же говорит о том, что покупателям дорог рынок, а значит вот вот они решат собраться и начанут постепенно тащить рынок выше…

( Читать дальше )

Не моё — нашёл на просторах СмартЛаба

Холодильник Шрёдингера — в нём одновременно нет места и нет еды.
Холодильник Гейзенберга — в нём есть еда. Но это не точно.
Холодильник Менделеева — в нём всё по порядку. И то, чего в нём нет — тоже по порядку.
Холодильник Юнга — с ним можно поговорить о еде.
Холодильник Римана — еда в холодильнике является смесью всей еды, когда-либо положенной туда.
Холодильник Эйнштейна — чем быстрее ты кладёшь в него еду, тем еды меньше.
Холодильник Теслы — в электричество не включён, еда охлаждается, никто не знает как.

Холодильник Кауфмана — вес последней положенной в него еды, превышает вес предыдущих ед.
Холодильник Ишимоку — еда располагается строго между средними тремя полками.
Холодильник Гаусса — нижняя полка — заполнена, средняя -на 50% от центра к краям, верхняя — чуть-чуть в середине.
Холодильник SilentHamstera — забит до отказа, и даже немного вываливается. (На самом деле, у него несколько холодильников, но во всех не более 1,4 центнера еды.

( Читать дальше )

Всем пятница!

 

Когда я говорю, что на рынках особо ничего не происходит, я имею в виду не столько отсутствие каких-либо значимых и интересных новостей, а больше о том движение финансовых инструментов пока не набирает каких-то ярких оборотов, на многие даже смотреть скучно не то, что есть интересное торгануть. Считаю, что изменение котировок в районе половины процентного пункта, а то и меньше не совсем движение, но это мой взгляд и скальперы или фаната адских плечей со мной поспорят, их право. НО тут важно подытожить, что такие боковики или невнятные топтания как затишья перед бурей, заканчивается какими-то интересными движениями, и они палюбому будут.

 

Сначала комодитиз, тут есть хоть на что посмотреть. Главный ресурс на планете, после самих денег, показала минимальный рост, но по сути это консолидация вокруг котировки $78 за бочку продолжается уже 5ю неделю, а значит пружина сжимается. Пока нефть в LR находится в нисходящем тренде, поэтому и прорыв ожидается вниз. То есть, когда нефть раскачается, и в отсутствии более серьезных ударов по нефтяной инфраструктуре, а не того, к чему рынок уже привык, она скорей всего пойдет в сторону $70 за баррель. Но вчера запасы вышли припавшие и нефть подросла более 1%, оставшись пока в зоне проторговки.

( Читать дальше )