акции РФ

Взгляд на российский рынок акций остается нейтральным. Сложившийся с начала года узкий боковик в диапазоне 3150–3200 по индексу МосБиржи может сохраниться и на этой неделе. Портфель фаворитов оставляем прежним, а вот в аутсайдерах есть замена.

Главное

• Краткосрочные идеи: в аутсайдерах ФСК-Россети меняем на Газпром.

• Динамика по портфелю за последние три месяца: индекс МосБиржи показал околонулевую динамику, фавориты выросли на 3%, аутсайдеры снизились на 6%.




Краткосрочные фавориты

•ЛУКОЙЛ / Роснефть / Татнефть-ао — ждем восстановления цен на нефть.

• Сбер — ждем интересный дивиденд на фоне рекордно высоких результатов.

• Магнит — ожидание возврата к дивидендам на постоянной основе.

• Северсталь — в ожидании возобновления дивидендных выплат.

• Транснефть-ап — дробление акций должно расширить круг потенциальных инвесторов.

Краткосрочные аутсайдеры

• Сургутнефтегаз-ао — неинтересная дивидендная доходность.

• АЛРОСА — слабый спрос на алмазы в мире.

«Яндекс»

💻 Компания продолжает делать шаги к оптимизации структуры юридических лиц в рамках подготовки к реструктуризации. В декабре 2023 года «Яндекс» зарегистрировал МКАО в Калининграде. Завершение редомициляции компании ожидается в 2024 году.

📈 Котировки преодолели уровень сопротивления июля 2023 года. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2650 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск 3,35.

Freeport-McMoRan Inc.

🏭 Freeport-McMoRan 24 января отчиталась за IV квартал 2023 года выше ожиданий как по прибыли, так и по выручке. При этом компания дала позитивные прогнозы на текущий год на фоне ожидаемого роста спроса на медь.

Наверно первое действительно интересное IPO в этом году. Даже немного обидно, что ребята разместились только в декабре, потому что в сентябре-октябре интереса к такому активу было бы больше.

Совкомбанк — системно значимый банк, входит в топ-10 крупнейших банков по размеру активов.

Что нужно понимать про бизнес Совкомбанка: за последние 10 лет капитал вырос в 17 раз при среднем ROE 36% (!!); Для понимания: у околомонополиста рынка Сбера ROE исторически был в районе 20-25%. Из крупных банков ROE выше только у Тинька (под >40%).

Стабильная прибыльность достигается за счет комбинации факторов:
1) высокой чистой процентной маржи (с 2014 года – выше 6%),
2) сильного роста чистого кредитного портфеля (совокупный рост +36% за период с 2014 по 2022 год),
3) строгого контроля над расходами (соотношение расходы/средние активы большую часть времени с 2014 года не превышало 4%),
4) низкой доли неработающих кредитов (NPL менее 3.5% с 2016 года, против ~4% в среднем по рынку)

ПАО «НК Роснефть»

⛽ В 2023 году компания добыла рекордные 106 млрд куб. м газа, нарастив добычу более чем на 42% по сравнению с 74,4 млрд куб. м годом ранее, заявил первый вице-президент компании Сергей Менжинский. Доля компании на газовом рыке выросла до 14%. На компанию также приходится 40% нефтедобычи в России, 35% ее прироста по стране в целом и 75% — по Восточной Сибири, отметил топ-менеджер.

📊 Цена находится на уровне поддержки, от которого может зародиться восходящий тренд. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 555 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,6.

Eli Lilly and Company

На нашем рынке торгуется 237 акций (обычных и привилегированных) от 194 российских компаний. Это относительно немного, к примеру, на рынке США торгуется около 4000 акций. Но, больше — не всегда лучше! И из 237 бумаг можно собрать хорошо диверсифицированный портфель, этим мы и займёмся в данной статье. Особенно актуальна эта информация будет для новичков.

Диверсификация по секторам экономики

Есть разные способы диверсифицировать свои инвестиции, я считаю, что диверсификация по секторам экономики является наиболее предпочтительной.

На нашем рынке можно выделить 10 секторов:

• Нефть и газ
• Финансы
• Металлургия
• ИТ
• Потребительский сектор
• Телекоммуникации
• Химия и нефтехимия
• Электроэнергетика
• Строительство
• Транспорт

Возьмём из каждого сектора по 1 самой лучшей, перспективной и прибыльной акции и составим инвестиционный портфель.

Нефть и газ

Продолжается мое еженедельное инвестирование в дивидендные акции российских компаний. Как говорится, быстрее всего – медленно, но регулярно. Покупки каждую неделю помогают мне абстрагироваться от новостного и информационного шума, что позволяет постепенно набирать позиции в свой долгосрочный портфель. Также это очень сильно дисциплинирует! В общем, одни только плюсы.

Покупки недели

Novabev (тикер: BELU) – 1 лот

Novabev

Novabev Group (ранее Белуга Групп) – российская алкогольная компания, значимый производитель водки и ликеро-водочных изделий, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране.

Выручка компании за 9 месяцев 2023 года:

• 77,7 млрд руб (+17,2 г/г)

Чистая прибыль за 9 месяцев 2023 года:

• 5,3 млрд руб (+1,2% г/г)

Количество магазинов «ВинЛаб» за аналогичный период увеличилось до:

• 1 581 ед. (+25,9% г/г).

Дивиденды

Выплаты за последние 3 года

• 2021: 162,8 руб (4,7%)
• 2022: 197,2 руб (7,5%)
• 2023: 930 руб (19,0%)

Специально для вас я собрал и отсортировал все возможные IPO по ожидаемой дате на основании имеющейся сегодня информации 📊

Материнские компании, акции которых могут вырасти в случае успеха IPO дочек в этом году:
— 🏦 АФК-Система (см. список)
— 🏦 МТС (на IPO МТС-банка)
— 🏦 SFI (на IPO ЛК Европлан)

Акции каких секторов могут вырасти на волне ажиотажа вокруг IPO 2024 года:
— IT (8 компаний из списка)
— Финансы (7 компаний из списка)

Ставь ❤️, если понравилась подборка 📈

Всем приятных выходных!

#Ranks_аналитика

#инвестиции #акции #идеи #аналитика #финансы #мосбиржа #биржа #IPO

ПЯТНИЦА, а Рынок себя чувствует уже по другому…

🤔 Первый торговый час был единственным, когда рынок сильно упал, но успел восстановится и вырасти сильнее всего. Все остальные часы вообще было не интересно. В целом как и всегда. Рост с открытия плавно переместился в коррекцию, в которой и закрылся индекс, а именно на дневном графике рисуется свеча с фитилем сверху и красное, распродаваемое тело снизу, что как раз и является признаком слабости.

Но тут мы вспоминаем, чему Повязка учил. Рост определяется не цветом свечи и не ее фитилями, а ее повышением вчерашних отметок. Так вот хоть сегодня и нарисована страшная свеча, вчерашнее минимумы и максимумы были обновлены вверх, что и является истинным движением.

Получается, что постепенно да индекс обрисовывает некий минимум, от которого он и планирует выходить в ближайшее время. Сейчас скажу, как вижу текущее движение по индексу.

📈 Открыв часовой график можно заметить кое что интересное, ведь максимумы и минимумы понижаются, (прикрепил скрин). Причем не нужно путать повышение и снижение вчерашних минимумов, что описано выше. Сейчас пишу про другое.