агрессивная торговля

Рады приветствовать вас, наших друзей и новичков рынка
Надеемся после длинных выходных успели набраться сил и «перегрузить» мозг для новых перспективных сделок упираясь на стратегию. Между прочим когда даже у новичка есть стратегия, фавориты и готовность к риску, существуют разные инвесторы. Исходя из разных целей, выделим 3 типа и их инструменты.

1️⃣Консервативный — главная цель сохранить свой капитал и медленными темпами увеличивать с минимальным риском. Основным инструментом в этом году стали ОФЗ и корпоративные облигации. Например, ОФЗ 26230 с длинным сроком до 2039 г. Доходность: 14,7%

По поводу акций для снижения риска выбор настроен на перспективные компании, которые в течении года демонстрировали свою устойчивость. Например, Новатэк🏭 продолжил расширять бизнес поставками СПГ на европейский и азиатские рынки несмотря на санкции. Можно добавить Полюс🌟, который на прошлой неделе получил санкции, но на рынок никак не действовали.

2️⃣Агрессивный — главная цель инвестора получить максимальный доход и пойти на высокий риск. Агрессивные чаще выбирают сделки во время волатильности и глубоких просадок. Поэтому основным инструментом остаются акции которые закупаются с надеждой дохода уже в 2026 г.

На рынке сейчас интересно: тренды меняются каждую неделю, сильных движений больше чем обычно. Тем, кто готов к риску, нужно иметь под рукой подходящие инструменты. Подбираем акции для агрессивного трейдинга.

Как отбирали акции

В торговле важны волатильность и ликвидность. Причём ликвидность двух типов: чтобы на рынке хватало нужных бумаг (было много сделок), а в портфеле инвестора хватало денег (своих или заёмных).

Из этого выводим три ключевых критерия выбора бумаг:

• Акция должна входить в топ-50 по обороту за месяц
• дневная волатильность должна быть выше средней (сейчас это 3%)
• брокер даёт на эту акцию большое плечо (хотя бы x2, что удваивают ставку)

В итоге получаем подборку акций, которые оптимальны для активных или даже агрессивных стратегий. Таких набирается несколько, мы назовём только 5 штук.

• Газпром

Некогда одна из самых скучных бумаг, последние месяцы выдаёт волатильность почти 5,1% в день (среднеквадратичное отклонение). Для сравнения, в прошлом году волатильность Газпрома обычно составляла 1,5–2%.

Приветствуем наших подписчиков и новичков канала!👍

Если обратить внимание на события всей текущей рабочей недели, то их всех объединяет одна общая истина — безрезультативность и неопределенность решений. В итоге, за всю неделю рынок сдвинулся на +1,25%📈 Индекса Мосбиржи.

Во вторник, когда состоялся звонок Путина и Трампа, инвесторы не получили ожидаемого продуктивного результата. Торги завершились обвалом всего рынка.

Так и сегодня на решение акционеров ЦБ сохранить высокую ключевую ставку 21%, рынок практически никак не среагировал. А некоторым даже не понравилось и ушли в легкую коррекцию -0,62%📉.

Какая нужна стратегия когда рынок стоит на месте?

Несомненно классическим вариантом будет долгосрочная стратегия. Однако, на рынке есть нетерпеливые инвесторы, когда становится невозможным продать актив с высоким процентным доходом.

Тогда применяется агрессивная стратегия (не пугайтесь названия), которая формируется от степени риска. На сегодня, учитывая постепенное снижение инфляции, максимальный риск будет до 30%, который уравновешивается высокой потенциальной доходностью.

Я рассказывал про свою тактику потенциального заработка на длинных ОФЗ в ближайший год. Её уже подхватили и завернули в фонд SBLB в Сбере. Но ребята из ВИМ Инвестиции пошли ещё дальше и создали первый в России плечевой интервальный ПИФ на ОФЗ — «2xОФЗ». Дерзко и смело.

🚀Фонд действительно выделяется по многим параметрам. Вряд ли он станет популярным, но рассмотреть из интереса его точно стоит.

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в моем телеграм-канале с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💰О фонде 2хОФЗ

Фонд 2xОФЗ был зарегистрирован в конце июля, начал торговаться на Мосбирже 2 августа 2024 г.

📊В составе фонда (вопреки его названию) — не только ОФЗ, а в принципе российские облигации со средней и высокой дюрацией. Но как заявляет УК, в основном упор делается именно на ОФЗ-ПД.

Для увеличения потенциала доходности (или убыточности) в фонде используется дополнительное кредитное плечо. Фонд «2х ОФЗ» поддерживает постоянную дюрацию портфеля в диапазоне 4-6 лет и плечо в диапазоне 1,5-2,3х, что позволяет инвесторам просчитать принимаемый риск с высокой степенью определенности.

В рамках подготовки к коррекции, в рамках оптимизации расходов в агрессивном портфеле в четверг провёл одно мероприятие.

У брокера Фридом Финанс, где у меня стратегия инвестирования в сделки IPO и покупка агрессивных акций роста с рынка, я сменил тариф обслуживания.

Первую попытку сделать это я предпринял полгода назад. Однако тогда не решился довести вопрос до конца (по личным причинам), и оставил консультационный тариф (0,5% от каждой сделки + 0,012$ за акцию). Из его плюсов: есть персональный консультант-менеджер.

Классическая литература по фин рынкам учит очень осторожной торговле, рассчитана на крупных инвесторов и управляющих. Объемы сделок, % рисков, запас прочности по стопам. Все это в определенной мере верно. У крупных инвесторов свои интересы и цели, а у управляющих своя должностная и рабочие инструкции, рассчитанные на крупных инвесторов, и прочие ограничения, хотя бы той же ликвидности.

Если вы не относитесь к группам лиц выше призываю вас научиться агрессивной торговле. Зачем это и что это может дать?

1. Вы хорошо научитесь оценивать риски определенных инструментов с точки зрения – возможно/невозможно, зададитесь вопросом, не слишком ли я осторожничаю, может стоит быть посмелее?
2. Вас перестанут пугать большие просадки счета, вы поймете что даже в худших раскладах слиться сложно, а излишне паниковать очень вредно для здоровья.
3. Вас перестанет пугать продолжительность выхода из 70% просадки.
4. Слово «маржин-кол» для вас будет означать что это лишь временный сбой ТС, непонятный рынок, плохая сосредоточенность на торговле, а не конец света. Агрессоры имеют в резерве 3-10 сумм оборотного капитала для восстановления работы.
5. Это же вам даст понимание, что для торговли нужна в 10 раз меньшая сумма, чем вы себе представляете.
6. У вас будет счет для снятия чесотки рук, при условии что у вас есть более спокойные счета, с капитализацией.
7. Кстати, вы более спокойно начнете относиться к просадкам на ваших инвестиционных счетах. Цифра в 2% перестанет вас пугать
8. Вы можете заработать больше, чем дает ваш инвестиционный счет, вывести это и потратить в свое удовольствие, а не жить будущими строго планируемыми инвестициями. Будьте уверены, в старости эти деньги не принесут вам истинного удовольствия, к тому же до нее надо дожить
9. Если у вас начнет хорошо получаться, можете принять участие в конкурсе. Типо ЛЧИ, ну или у какого-нибудь форекс-брокера. Даже на демо. Без риска заработать. Почет, слава, все дела.
10. Вы станете более уверенным в своих профессиональных навыках, число безвыходных ситуаций сократится в несколько раз.
11. Вы начнете различать обычный сигнал к сделке, хороший сигнал к сделке и 100% верняк.
12. Вы перестанете ловить кинжалы и ждать пока отскочит. Агрессоры не ждут.
13. Вас начнет бесить, что вы не ставите стопы и пересиживаете убытки, тогда как другие инструменты позволили бы уже заработать больше.
14. Вы перестанете слушать троллей и консерваторов на темы, что 100% в месяц – невозможно. Вы вообще мало кого станете слушать.
15. Поймете, что словосочетание «на дистанции» относится к другому типу торговли. Здесь же главное чтобы вывод превышал ввод.
16. Вы сможете начать планировать и воплощать планы на инвестиционных счетах без сомнений и страха. Если раньше для вас 10% в месяц стабильно и долго казалось невозможным, то теперь у вас появиться видение, что все на самом деле просто, главное план. У вас бывало и по 10% в день.
17. Вы отвлекаетесь от основы. Когда счет один большой и вы не в рынке, вас тянет совершать сделки, по сигналам любого качества. Здесь же вы научитесь между делом видеть лучшее для больших денег. Похоже на пункт 6. Но немного другое.
18.  Если вы разберетесь с пунктом 16, вы можете открыть инвестиционный счет, ПАММ счет, и через время у вас будет много клиентов.
19. Исчезнут стереотипы, недоверие, вы сможете построить кластер оригинальных агрессивных идей, и перенести какие-то их моменты на более спокойные счета, для повышения доходности.
20. Т.е. в конечном итоге вы станете более опытным профессионалом. Воином, у которого при выходе на поле боя не одна стрела в колчане.

Всем успехов и профита!