Постов с тегом "ЮНИПРО": 1395

ЮНИПРО


ЮНИПРО и недоступная кубышка. Разбираем перспективы.

ЮНИПРО и недоступная кубышка. Разбираем перспективы.

ПАО «Юнипро» – это компания в секторе тепловой генерации электроэнергии в РФ, основным видом деятельности которой является производство и продажа электрической энергии и мощности и тепловой энергии.

Компания опубликовала отчет МСФО, после которого акции немного скорректировались, разберемся почему.


( Читать дальше )

Разбор компании Юнипро, думаю есть апсайд!

Поздравляю всех мужчин с праздником!

Компания на рынке сейчас стоит 130 млрд. рублей. 

Капитал более 150 млрд. Причем 50 млрд лежит в коротких депозитах. 

Если строить модель по P/E и P/S то получается Upside более 30%. 

Ситуация очень похожа на Северсталь, возможна похожая реализация, а именно быстрое ускорение на 30-40%. 


Государственную поддержку, предусмотренную для российских компаний, предполагается распространить на иностранные компании, переданные Росимуществу — ИФ

Государственную поддержку, предусмотренную для российских компаний, предполагается распространить на предприятия, перешедшие под государственное управление.

Вопрос о мерах поддержки таких компаний был поднят на совещании президента РФ Владимира Путина в Чувашии по развитию региона в контексте бизнеса пивоваренной компании «Балтика», в июле 2023 года переданной во временное управления Росимущества.
«Надо их безусловно поддержать», — сказал глава государства, попросив главу Минфина Антона Силуанова прокомментировать это предложение.
Тот пообещал, что правительство примет необходимые решения: «Справедливо поднят вопрос, конечно, мы примем необходимые решения, чтобы компании, которые находятся под управлением России, могли получать поддержку наравне с российскими предприятиями».

www.interfax.ru/business/947411

🔶IR Юнипро: Берёзовская ГРЭС приурочила соревнования ко Дню защитника Отечества

Сотрудники филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в честь Дня защитника Отечества решили посоревноваться в меткости. В преддверии праздника провели соревнования по пулевой стрельбе и бильярду.

Самыми точными в пулевой стрельбе, а также лучшими в сборке и разборке автомата оказались инженеры-электроники цеха автоматизированных систем управления технологическими процессами Дмитрий Веселков, Евгений Соколов и Раймонд Галимуллин....

( Читать дальше )

🔶IR Юнипро: Искусственный интеллект на службе Юнипро

Современные технологии с использованием искусственного интеллекта существенно повышают качество аудиторских процедур и анализа больших данных. Так, с целью повышения качества контроля, в том числе, в части взаимодействия с подрядными организациями, в ПАО «Юнипро» стартовал проект «Цифровой аудит – Нейросети»....

( Читать дальше )

🔶IR Юнипро: Сургутская ГРЭС-2 поддержала историко-культурный центр «Старый Сургут»

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» ежегодно помогает историко-культурному центру «Старый Сургут». Так, энергетики оказали финансовую помощь в создании новой экспозиции «Быт и традиции угорских народов» Дома коренных народов Севера в ИКЦ «Старый Сургут»....

( Читать дальше )

💰 Юнипро - 40% капитализации в кэше

Долгое время Юнипро была одной из лучших компаний генерирующего сектора. Во-первых, она успела обновить существенную часть оборудования во время первой программы ДПМ. Во-вторых, модернизирует старые блоки за счет программы ДПМ-2. В-третьих, бизнес никогда не имел высокой долговой нагрузки, что позволяло распределять значительную часть чистой прибыли акционерам.

📉 То, что раньше было козырем для инвесторов, сейчас стало проблемой — иностранный мажоритарий. Существенная часть доходов не направлялась в малоэффективные проекты, а распределялась в виде дивидендов. Это было связано с тем, что мажоритарный акционер (Uniper) был в них заинтересован. Интересы миноритариев никогда не нарушались, что позволяло получать хорошие и стабильные выплаты от компании.

❓Что происходит с бизнесом сейчас и каких результатов удалось добиться по итогам 2023 года? Попробуем сегодня разобраться.

💡 Сектор генерации не является историей роста и во многом зависит от рыночных цен на электроэнергию и мощность. В прошлом году цены продемонстрировали позитивную динамику, как и операционные результаты. Выработка электроэнергии выросла на 4,8% г/г до 56,5 млрд кВт.ч.



( Читать дальше )

📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров....

( Читать дальше )

Дивиденды Юнипро: Отчет за 2023 год показал, что деньги есть и они в надежных местах

Компания Юнипро опубликовала отчет МСФО за 2023 год. На официальном сайте компании сам отчет не нашла. Только краткий пресс-релиз.


В таких случаях отчет ищу сайте агентства «Интерфакс» — Центр раскрытия информации e-disclosure.


Отчет объемный, перегружать информацией не буду. Только самое нужное и полезное. 


➡️ Выручка +12% г/г

➡️ EBITDA +5,7% г/г

➡️ Чистая прибыль +3,6% г/г (22 млрд рублей)

Сразу смотрю капитализацию компании.


➡️ Юнипро - капитализация 141,2 млрд рублей при цене акций 2,24 рубля


И считаю потенциальную годовую доходность.

(22:141,2) * 100% = 15,5 % чуть ниже ключевой ставки, можно сказать на уровне КС, что неплохо.


➡️ Рентабельность на уровне 20%.

  Дивиденды Юнипро: Отчет за 2023 год показал, что деньги есть и они в надежных местах Завод, где я работаю😉


Выручка неплохо выросла.

На рост выручки сказались следующие факторы:

  1. Модернизация Сургужской ГРЭС-2
  2. Увеличение объемов генерации электроэнергии
  3. Рост платежей по договорам

Что еще интересного есть в отчете



( Читать дальше )

Краткосрочных катализаторов для акций Юнипро до появления ясности в отношении дивидендов не наблюдается - Атон

Юнипро представила сильные результаты за 2023 год по МСФО

Выручка в 2023 году выросла на 12,1% г/г до 118,6 млрд рублей на фоне роста объема генерации электроэнергии (+4,8% г/г), роста цен рынка на сутки вперед (РСВ), получения платежей за мощность модернизированного энергоблока №1 Сургутской ГРЭС-2 и роста платежей по договорам о предоставлении мощности энергоблока №3 Березовской ГРЭС. EBITDA прибавила 5,7% г/г до 44,2 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 22,0 млрд рублей (+3,6% г/г).

Несмотря на более слабые результаты 2-го полугодия 2023, «Юнипро» опубликовала хорошие результаты по МСФО за 2023 за счет сильных операционных показателей и благоприятной экономической конъюнктуры. Денежные средства на балансе превысили 50 млрд рублей и составили приблизительно 35% от рыночной капитализации Группы.
Если исходить из исторического коэффициента выплат 100% от FCF в дополнение к распределению в качестве дивидендов аккумулированных денежных средств, дивиденды «Юнипро» могут составить 0,8 рублей на акцию (доходность 35%), однако в этом вопросе сохраняется неопределенность в связи с приходом нового менеджмента в компанию.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн