Энергоника

• Сегодня «Селектел» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены Московской биржей во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.

• «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Ранее сообщалось, что эмитент планирует собрать заявки на выпуск облигаций с 11:00 по московскому времени 23 августа до 16:00 24 августа. Техразмещение запланировано на 29 августа. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.

• На 24 августа запланировано размещение 5-го выпуска облигаций АО ЛК Роделен (ruBBB, 500 млн руб., ориентир купона 14,5-14,75%, ориентир дюрации ~2 года)

• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 94%

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

• Сегодня «Энергоника» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 16% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинальной стоимости погашается в даты окончания 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18-го купонных периодов, 20% — в дату окончания 20-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс».

• «Озон» 21 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. Организатор — ООО «Джи Ай Солюшенс».

• «Промомед» принял решение о выводе из состава группы компаний, находящихся в недружественных юрисдикциях, в том числе «Промомед Холдингс (Сайпрус) Лимитед».

• «ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона была увеличена с 14,75% до 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Агентство судебного взыскания» (АСВ) установило ориентир ставки купона по дебютному выпуску трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей на уровне 17% годовых. Облигации включены Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 18 августа 2023 г. Организатор — «Риком-Траст».

• «Селектел» установил ставку купона по выпуску облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,3% годовых. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк. Дата начала техразмещения — 18 августа 2023 г.

Сегодня Селектел (IT-компания), несмотря на повышение ключевой ставки, не стал откладывать формирования книги заявок по своим 3-летним облигациям Селектел-001Р-03R (размещение пройдет 18.08.2023).
Первоначально эмитент планировал привлечь не менее 4 млрд руб., но затем снизил объем до не менее 3 млрд руб. (на столько и было в итоге собрано заявок). Макетируемый на открытии книги заявок полугодовой купон не выше 13,50% (YTM 13,96%) в итоге был снижен до 13,30% (YTM 13,74%) с дюрацией 2,6 года, что составило премию в 274 б. п. к 3-летним ОФЗ (не выше +250 б. п. – планировалось изначально).
Еще до объявления о намерении ЦБ изменить ключевую ставку, я прогнозировал, что это размещение пройдет в диапазоне по доходности 12,50-13,20%. Установленную же доходность в 13,74% в текущих условиях можно считать успехом.

Также сегодня Энергоника (энергосервисная компания) по своему 5-летнему выпуску на 300 млн руб. с амортизацией, увеличила ставку по квартальному купону с 14% до 16% (YTM 16,99%) с дюрацией 2,5 года. Размещение пройдет 17.08.2023.

• 16 августа планируется размещение нового выпуска облигаций ООО ЭкономЛизинг (ruBB+, 100 млн руб., 14,75% / 15,5% годовых)
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 92%

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

• «Агентство судебного взыскания»  зарегистрировало выпуск трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей. Московская биржа включила его в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — «Риком-Траст».

• «Селектел» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001P-03R объемом 4 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00575-R-001P. Эмитент планирует провести сбор заявок 15 августа. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатор — Газпромбанк.

• «Энергоника» 17 августа разместит пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.

ООО «ЭНЕРГОНИКА»  — энергосервисная компания, созданная в 2013 году для работы с бюджетными организациями в сфере энергоэффективности путем заключения энергосервисных контрактов. ООО «ЭНЕРГОНИКА» проводит комплекс мероприятий, направленных на снижение энергозатрат на потребление за счет замены или реконструкции старого освещения на энергоэффективное.

Старт приема заявок: 17 августа

• Наименование: ЭНИКА-001P-04
• Рейтинг: ВВ+
• Купон: ~14% (квартальный)
• Дата погашения: 5 лет
• Объем: ~ 300 млн.руб.
• Амортизация: да (5-6, 9-10, 13-14, 17-18 по 10% от номинала и 20% на 20 купоне)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 руб.

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.