Фьючерс MIX

В пятницу делал анализ индекса Мосбиржи:

smart-lab.ru/blog/1195618.php

без учёта того, что Владимир Путин на этой неделе едет в Китай (тогда об этом ещё не писали СМИ), и глядя на то, что сейчас происходит с графиком индекса Мосбиржи, наверное, имело смысл сделать новый анализ, исходя из которого следует, что, возможно, как минимум, готовится краткосрочный рост индекса Мосбиржи, видимо, двигателем которого будут скорые новости из Китая.

На дневном таймфрейме прослеживается, что продавцы постепенно иссякают, а это значит, что завтра индекс МосБиржи вполне может переночевать выше 2910 п. (сейчас он 2885 п., и будет ещё прекраснее, если сегодня он переночует выше 2887-2889 пп.). Если это действительно будет так, то, скорее всего, в четверг-пятницу индекс МосБиржи вполне может перевалить за отметку 2970 п., и если это будет так, то, скорее всего, мы достаточно быстро перевалим и за 3050 п., после чего на 3100 п. вполне может ожидать ещё один сюрприз, который будет заключаться в том, что многие подумают, что уровень в 3100 п.

Торги 26 августа на российских фондовых площадках завершаются вблизи уровней открытия. К 18:00 мск номинированный в рублях индекс Московской биржи скорректировался вниз на 0,06%, а долларовый РТС опустился на 0,07%.

Во второй половине дня в лидеры роста на Московской бирже вышли ВСМПО-Ависма (+8%), ВК (+1,9%) и Ростелеком (+1,8%). В лидерах снижения оказались Россети (-1,61%), ПИК (-1,03%) и Транснефть п. (-0,94%).

Акции ВСМПО-Ависма резко выросли в цене на фоне опровержения новостей об аресте счетов компании судом в Швейцарии, из-за чего они вчера были в лидерах падения, а также после заявления вице-премьера Дениса Мантурова о возможном возобновлении совместного предприятия с Boeing.

ВК и Ростелеком могут дорожать после рекомендации Минцифры им и ряду других крупных компаний провести интеграцию их внутренних систем с чат-ботом с мессенджером MAX

Нефть марки Brent снижается в цене на 0,97%, до $67,56 за баррель, Urals дешевеет на 0,95%, до $64,54.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах опустилась на 0,3%, до 80,45, пара EUR/RUB консолидируется у 93,8. Пара CNY/RUИ на Московской бирже растет на 0,23%, до 11,19.

На рынке продолжается коррекция после периода активного роста на геополитических ожиданиях. Индекс Мосбиржи демонстрирует повышенную эмоциональную волатильность.

🗣Мнение: ждём снижения индекса к уровню 2800 пунктов, при этом предпосылок для более глубокой коррекции пока не наблюдается.

До решения Банка России по ключевой ставке остаётся три недели. В центре внимания — инфляционные процессы: пять недель подряд в стране фиксируется дефляция. За период с 12 по 18 августа цены снизились на 0,04%, что привело к падению годовой инфляции ниже 8,5%.

🗣Мнение: текущая реальная ключевая ставка (ставка ЦБ минус инфляция) составляет около 9,5%. Мы считаем, что пространство для снижения на 150–200 базисных пунктов существует. Во второй половине сентября потребуется более пристальное наблюдение за инфляцией в связи с началом делового сезона. При снижении ключевой ставки до 16% индекс Мосбиржи может получить поддержку для закрепления выше уровня 3000 пунктов.

Итоги симпозиума в Джексон-Хоуле: председатель ФРС Джером Пауэлл на ежегодном симпозиуме отметил нарастающие риски замедления экономики США и слабость рынка труда при сохраняющемся инфляционном давлении со стороны пошлин.

Индекс МосБиржи отработал коррекцию к EMA200 на 2873 и пытается удержаться выше уровня 2900. Локально это хороший сигнал — рынок показывает желание восстановиться после снижения.

Если удастся закрепиться выше 2900, есть шанс на движение к 2950 и далее к психологическому уровню 3000. Но пока сохраняется риск повторного теста 2870–2858. Пробой этой зоны приведет к возврату в область 2800.

RSI около 55, что указывает на нейтральное состояние — рынок не перегрет и не перепродан. Пространство для движения в обе стороны есть.

В целом актив выглядит устойчиво: если поддержка удержится, рост к 3000 остается базовым сценарием. Но при слабости покупателей лучше быть готовым к возврату в нижние уровни.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Очень жаль, что индекс ММВБ прошел уровень отмены: 295.525. Это означает, что разворота вверх нет и боковик будет продолжен. 

Текущее нисходящее движение также будет представлено тройкой и имеет цель в диапазоне 285к-280к. 

 

 Следующие активные действия / сделки предполагаются после формирования указанной на графике тройки.

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм   

Торги 26 августа на российских фондовых площадках начались в зеленой зоне. К 12:30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,45%, до 2900 пунктов, РТС поднялся на 0,44%, до 1132, индекс голубых фишек прибавил 0,42%, пишет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

В лидеры роста вышли Сегежа Групп (+2,01%), Ростелеком (+1,61%) и Аэрофлот (+1,18%). В лидерах снижения оказались Россети (-1,42%), ПИК (-0,51%) и Транснефть п. (-0,41%).

Акции Сегежа Групп могут дорожать на фоне смены вице-президента по финансам и инвестициям.

Ценные бумаги Ростелекома и Аэрофлота сегодня связывает один позитивный для них инфоповод: Минцифры рекомендовало ряду крупных компаний провести интеграцию их внутренних систем с чат-ботом с мессенджером Max, министерство направило письма с рекомендациями в том числе в эти компании.

Стоимость эталонного сорта нефти марки Brent сегодня падает на 1,55%, до $67,16 за баррель. Российская экспортная нефть марки Urals дешевеет на 1,57%, до $64,14.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах снижается на 0,54%, до 80,26, пара EUR/RUB консолидируется у отметки 93,6. Пара CNY/RUB на Московской бирже повышается на 0,13%, до 11,18. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на завершение текущей сессии: 80–81, 93–95 и 11,00–11,50 соответственно.

Российский рынок акций вчера на протяжении почти всего дня снижался, но в 16:00 произошел разворот. Внутри дня были частые и резкие развороты на новостном шуме. Индекс МосБиржи обновил минимум прошлой недели, но не дошёл до уровня поддержки 2850 пунктов, о котором я писал ранее. Минимум дня – 2858 пунктов.

Таким образом, индекс МосБиржи после роста более чем на 10%, скорректировался на 5%. На рынке такое бывает, что не нужно причин для разворота. Всё просто, спрос превысил предложение. К тому же, скорее всего снижались всё это время на сокращении плечей участников, которые набирали их под быстрое завершение конфликта.

С другой стороны, цены на нефть могли послужить катализатором. После консолидации около $65 за баррель, нефтяные котировки выросли до $69 за баррель. Более того, курс доллара по отношению к рублю закрепился выше 80 руб., что в свою очередь положительно скажется на результатах компаний за III кв. 2025 г.

На фоне этого я вчера возобновил покупки в акций в среднесрочный портфель. Пока без фанатизма. Сегодня после закрепления индекса МосБиржи выше 2900 пунктов, продолжит покупать акции. В спекулятивном вчера активно шортил акции.

Локальная коррекция оказалась микроскопической. Сейчас из зоны продаж пошла реакция, но прогресс намного хуже. Думаю она не устоит. Да и волна X, скорее всего завершена, поэтому ожидаю рост по плануволны Y. Любое снижение буду воспринимать как локальную коррекцию.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy