Управление

Знаю многие доросли до портфельных инвестиций и наступило время разобрать как можно ими управлять.
Рассмотрим две акции из двух различных секторов.
Пусть это будет Банковский и черная металлургия.
предположим сектор черных металлургов у вас в портфеле 15%
А банковский пусть 25% 
у каждого свои.
Итак две акции НЛМК и Сбер пр.
 какая идея управления:
Сокращать, наращивать на 50% при достижении крайних точек основного коридора. 
1. этап строим отношение НЛМК /Сбер пр.

2. видим что появился основной коридор 0,6 -1,2 это 0,6 единиц хода одной акции СБер пр, так как мы делили НЛМК на Сбер пр.
3. Так как портфель не большой то пропускаем первые 2/3 движение и при достижении отношения 0,7 мы можем тремя частями перелиться из СБера пр в НЛМК распродав так к примеру треть портфеля по СБербанку.
на 0,7 первая часть
на 0,65 вторая часть
на 0,6 третью часть

4. Можно еще позаниматься с Банковским сектором

( Читать дальше )

Условия ликвидации компонентов портфеля.

 

Такой вопрос мне периодически задавали раньше, когда я касался темы управления активами портфеля.

Но я не давал чёткого ответа, ибо, выбирая компоненты портфеля, я планировал владеть ими максимально долго, и не задумывался о конкретных условиях их ликвидации.

Я отвечал, что ликвидация произойдёт при появлении признаков пузыря или перекредитованности.

Давайте обсудим эту тему, ибо я пока только приближаюсь к твёрдой формулировке ответа на этот вопрос.

Итак, условия попадания компонентов в мой портфель достаточно просты и понятны.

DY>5% AND NetDebt<3*EBITDA AND EV<7*EBITDA, простая формула.

( Читать дальше )

«Нет пророка в своем отечестве» — это выражение отлично подходит для бренда Made in Japan.

Американский ученый, статистик и консультант по менеджменту Уильям Эдвардс Деминг не нашел поддержки своих идей у себя в США и отправился проповедовать в Японию. Там к нему прислушались и воплотили его идеи.

Как только японский менеджмент постиг смысл этой цепной реакции, все жители страны начиная с 1950 г. обрели общую цель, и имя ей — качество (Уильям Эдвардс Деминг, «Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами»).

В XXI веке в России менеджмент, кажется, так еще и не постиг идей Деминга. Его предложения противоречат большей части того, что вы знаете об управлении сотрудниками и производством. Например, по Демингу, не нужно гнаться за количественными целями, соревнования среди отделов внутри компании вредны, конкуренция вредна, система поощрения лучших сотрудников ошибочна…

( Читать дальше )

хочется искренне помочь, в силу своих возможностей.
Мне известно, что сколько бы не обучать, дело не в одних знаниях, навыках, формировании стратегии, но и в самоконтроле.
Самоконтроль без нарушений — дело сродни роботизации, что не подходит многим людям в силу их склада.
Единицы из тысяч, торгуя руками, я не сторонник всяких роботизаций, способны на длинном отрезке контролировать всё в рамках своих стратегий. Поэтому, если признавшись себе, что вам нужен не процесс, выделение адреналина, а результат, и при этом на фондовый, срочный и валютный рынки вы выделяете сумму значимую для вас, а не «копейки» для поиграть и пополнять болезненно, проигравшись, то обратитесь ко мне по e-mail: micexsignal@gmail.com в теме письма напишите: хочу распределить средства по 4...5 доходным стратегиям управляющих с лучшими показателями соотношений, рисков, просадок и доходностей.
Я обязательно свяжусь в ответ, и объясню, со ссылками абсолютно бесплатно сколько и на какие стратегии стоит распределить, подключившись для синхронизации сделок. Брокерский счёт должен быть открыт как ЕДП, единая денежная позиция у брокера РФ «ФИНАМ», очень важно получить или перенести статус КПУР, клиента с повышенным уровнем риска.
Не торгуйте самостоятельно! Это удел редких профессионалов.

Что погубило бизнес-план Чичикова по покупке мертвых душ.

 

( Читать дальше )

НПФ ВТБ, где у меня хранится скромная «замороженная» накопительная часть пенсии, прислал гордое письмо: 

ВТБ Пенсионный фонд уведомляет о начислении на Ваш пенсионный счет инвестиционного дохода, полученного от управления Вашими пенсионными накоплениями в 2020 году в рамках договора об обязательном пенсионном страховании в размере 6,03%

Ого, целых 6,03%! Я сравнил эту доходность с инфляцией за 2020 год, с индексами облигаций, к которым по всей видимости привязан НПФ, с доходностью российских и американских акций, простой покупкой доллара, своей доходностью в пересчёте на рубли (полной, с учётом неэффективных лежавших просто в кеше денег, комиссий и налогов). У меня после моего поста июне про НПФ не было иллюзий по поводу того, что наши НПФ управляются крайне неэффективно. Но возможно, у кого-то ещё сохраняются эти иллюзии.



( Читать дальше )

Друзья, очень важна ваша поддержка. Оцени, если уже прошел эту отметку🤝😁

В 2018 году перебрался в Питер с 0. И стартовал с ничем. Но об этой истории позже.
Предыстория  по ссылке 
smart-lab.ru/blog/571674.php

💵⌛
Комментарии приветствуются 😄🎯

( Читать дальше )