Стратегии

Этот пост я хотел посвятить своим целям в инвестициях и трейдинге на 2022. Но текущая ситуация внесла и еще, без сомнения, внесет существенные корректировки. 

Мыслей кружится очень много, есть стресс, пессимизм. На текущую ситуацию в мире я повлиять не могу, поэтому придется действовать в существующих реалиях. Для этого нужен план действий о том как исключить панику, минимизировать риски, сократить убытки и разглядеть точки возможного будущего роста. 

Начну я с того, что зафиксирую свои цели данным постом (будто я нахожусь во времени до 24 февраля 2022 г). Следом же я напишу еще два поста на темы: «кризис 2022: какие правильные действия я делал и какие ошибки совершил в течение 5 лет на рынке» и «что я буду делать или сделал уже со своим капиталом в условиях текущей конъюнктуры». 

Итак, на дворе январь 2022 и я (наверняка как и многие) не предполагал ТАКОГО развития и никак особо не готовился, действовал по своей стратегии, верил в светлое будущее и рост рынка… 

Для чего получать проценты раз в месяц, а не два раза в год?

Второй месяц стратегий пришёлся на сложный период: американский и российский рынки сильно корректировались. C момента запуска стратегий 03.12.21 «Суворовская, доллары» показала доходность плюс 12,4%, а «Суворовская, рубли» минус 9,3%.

Американский рынок корректировался на фоне опасений из-за сворачивания количественного смягчения, роста инфляции и ожидания более быстрого и резкого повышения ставки, также негатива прибавили ряд слабо отчитавшихся биг техов. На мой взгляд, для здоровых бизнесов с умеренной долговой нагрузкой и адекватной оценкой существенных угроз обозначенные выше факторы не несут. Повышение ставки, допустим, до 1% в текущем году скажется незначительно на расходах по обслуживанию долга. А инфляция будет перекладываться в цены продукции и услуг.

Российский рынок продолжает жить в основном своей историей по нагнетанию угрозы конфликта с Украиной и ростом напряжённости с НАТО, риска новых санкций в случае нападения. Хотя инвесторы уже устали с ноября от предсказаний вторжения «уже скоро» и всё менее верят в громкие заявления политиков и провокационные заголовки новостей, да и аргументы приводятся слабые и сомнительные. Возможным бенефициаром и заказчиком, субъективно, видится международный военно-промышленный комплекс. Количество горячих точек в мире снизилось, а вооружения кому-то продавать нужно.

Увеличение количества переменных проектирования приводит к уменьшению количества переменных, которыми можно влиять на конечный результат.

Подкаст на площадках:

▫️Youtube

(не финансовый совет)

В США оказывается есть отдельный вид инвестций в недвижимость — REIT (трастовый фонд) недвижимости для размещения дата-центров

Дата-центр — это специально спроектированное здание, состоящее из корпуса, электрических систем, отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха, для размещения серверов и жестких дисков чтобы хранить данные (это арендатор привозит туда сам)

Сам же REIT (фонд управления) обеспечивает надежное электроснабжение, температуру и охрану здания, ну и собирает аренду, договор как правило лет на 5-6

По данным International Data Corporation (IDC), потребность в дата-центрах повышается на 25% в год, к тому же IDC считает инвестиции в них низкорисковыми, защищенными от инфляции и рецессии

Однако мне кажется риски всеж есть:
— Рост процентнтых ставок
REIT дата-центров берут много кредитов на строительство, которые после решений ФРС США могут стать дороже
— Риск избыточного предложения
Могут построить много зданий, которые будут никому не нужны и стоять пустыми- самонадеянно опередить спрос
— Экологические риски
Дата-центры потребляют много энергии и воды, изменения климата, шторм и засуха могут повлиять на работоспособность

Крупные ироки с капитализацией (США):
CoreSite Realty — 6,4 млрд$
CyrusOne- 10,5 млрд$
Digital Realty- 44,6 млрд$
Equinix — 74,1млрд$

Как видим денег там немало, а что с доходностью?
Согласно Национальной ассоциации инвестиционных фондов недвижимости REIT дата-центров дают 44,76% общей годовой доходности по состоянию на 31 октября 2021

Перспективы:
В ближайшие годы на рынке может появится все больше устройств с большим объемом данных, ожидается что поставки автономных транспортных средств вырастут с 64000 в 2018 году до 569000 к 2025 году, рынок искусственного интеллекта вырастет с 11 млрд$ до 90 млрд$ к 2025 году, по данным Cisco, ожидается, что трафик центров обработки данных будет расти на 25% в год как минимум до 2023

Это все дает основания повнимательнее присмотреться к акциям REIT дата-центров

Об инвестициях тут https://t.me/invteapot