Совкомфлот

Ставки фрахта танкеров для судов, перевозящих нефтепродукты с Ближнего Востока, в последние дни резко возросли, поскольку перестрелка между Израилем и Ираном делает транспортировку топлива через Ормузский пролив более рискованной.

Стоимость транспортировки топлива с Ближнего Востока в Восточную Азию выросла почти на 20% за три сессии к понедельнику, согласно данным Балтийской биржи. Тем временем ставки в Восточную Африку подскочили более чем на 40%. 





www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-17/fuel-tanker-rates-surge-as-mideast-conflict-puts-hormuz-in-focus

Сектор: Перевозка грузов (нефть, газ) по морю

Последний обзор по Совкомфлоту делал 24 февраля, тогда акции стоили 104 ₽, я ожидал роста к 108 ₽, а после коррекции к ~100 ₽. После думал, что можем пойти пробивать уровень сопротивления 108 ₽ и если пробьем, то можем надеяться на рост выше в район ~115. По факту же акции сначала росли до 108,36 🎯, от туда ушли на 100 🎯, постояли неделю на этом уровне и началось падение, которое до сих пор не остановилось, в моменте акции падали до 71 ₽. Сейчас торгуются по 77 ₽, давайте посмотрим, чего можно ждать по акциям этой компании дальше.

Хотите стратегии, а не просто красивые графики? Подписывайтесь — делюсь рабочими методами и топовыми бумагами.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 2.31B$
▪️ P/E — отр. значение, компания в моменте убыточна
▪️ P/S — 1.44
▪️P/B — 0.49
▪️EPS — минус 5.76 ₽
▪️EBITDA — 64,7B р.

( Читать дальше )

Мощное кольцо санкций вокруг России, возводимое уже несколько лет, дало течь на востоке. Не в силах больше терять деньги из-за многочисленных экономических проблем, Япония решила, что покупка доступных энергоресурсов у ближайшего соседа куда выгоднее, чем попытка сплотить ряды и наблюдать, как прибыль утекает мимо. И впервые за последние годы японский нефтеперерабатывающий завод принял партию российской нефти. Вот тебе и самурайская стойкость. 


Нефть Urals дешевеет, рубль крепнет, доходы страны от импорта энергоресурсов чахнут — ещё вот-вот и долгожданная победа над Российской Федерацией, ради которой Европа и штампует один пакет с санкциями за другим. Так во всяком случае в теории. Главное держать ряды и не давать слабины! И вдруг один из главных наших недоброжелателей (Прибалтику в расчёт не берём, кто всерьёз в наше время эту Литвонию будет воспринимать), страна у которой Курильские острова поперёк горла стоят с прошлого века, начинает закупаться российской нефтью. К тому, что кремлёвские танкеры шныряют то в Китай, то в Индию мир уже попривык, но Япония то куда?

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05....

( Читать дальше )

📌 Продолжаем обзор секторов компаний Мосбиржи, и сегодня взглянем на транспортный сектор. Напомню, ранее я делал обзоры нефтегазового сектора, банков, IT-компаний, ритейлеров, золотодобытчиков, удобрений, энергетиков, металлургов и застройщиков.

❓ СИТУАЦИЯ В СЕКТОРЕ:

• Один из самых разношёрстных секторов, одни компании перевозят людей по асфальту, другие – нефть по трубам или через моря. По этой причине не совсем корректно будет сравнивать компании между собой, но вполне можно сделать отдельные выводы об их эффективности.

• Тем не менее, весь сектор объединяет их зависимость от дальнейшей судьбы ключевой ставки – для одних нужно её скорейшее снижение, для других снижение ставки нежелательно.

1️⃣ ПРИБЫЛЬ В 2024 г.:

• Примечательно, что ростом прибыли в 2024 году отличились только НМТП (+25,2%) и Whoosh (символические +2,4%). Прибыль Совкомфлота снизилась почти в 2 раза (и всё же, это второй по величине результат компании за последние 10 лет), а Делимобиль (–99,6%) оказался на грани убытка.

( Читать дальше )

🚢Перевозчик впервые опубликовал результаты, которые показывают серьезное влияние ограничений.

Хронология

• 2022-2024: США, ЕС, Великобритания и другие страны вводят блокирующие санкции против Совкомфлота, его дочерних компаний. Судам запрещают заходить в порты этих стран. США вносят в санкционные списки 21 судно, но выдают лицензию на работу остальным судам группы.

• Январь 2025: США отзывают лицензию на работу флота, выданную в 2024 году. Увеличивают количество судов, попадающих под блокирующие санкции.

Главные цифры за 1 квартала 2025 года

• Выручка: $278,5 млн (-30% кв/кв)
• Прибыль от эксплуатации $222 млн
• EBITDA $105 млн (-44,7% кв/кв)
• Чистый убыток $393 млн (в 4,9 раза больше 4 квартала 2024 года)
• Чистый долг вырос до $52 млн

Почему так плохо? ⛔️ Санкции США привели к простоям судов и снижению доходов. Компания обесценила часть флота на $322,4 млн.

Что еще? ➡️ Совет директоров решил не платить дивиденды за 2024 год. Компания пытается минимизировать потери от ограничений, но ситуация остается сложной.

( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/tradesignals/1163253.php

Обязательно выставьте первую цель: 80 рублей/акция для стопа в Б/У. 

🗣Актив идет гармонично, тесты пробойной точки 77,6 успешно откупают. Потенциал сохраняем.

Считаю, сегодня коснемся первой цели и спокойно выйдем с прибылью части позиции. 

Рынок стоит, но наша идея показывает силу🔼

К каким активам присматриваетесь сейчас?

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, чем где-либо, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Всех приветствую и доброго дня!

Идея #FLOT: smart-lab.ru/blog/tradesignals/1163253.php

Можно зайти с текущих со стопом за 77,4 (около 0,4%) неплохой внутридневной стоп🔼

🗣Рынок потихоньку подтягивает наши идеи, остался вопрос реализации, вижу множество накоплений, но без выхода, это также 📱#MTSS, ⛽️#SNGS и не только.

🇷🇺Запас хода индекса достаточно крупный, около 3%, поэтому продолжение лонга более предпочтительно, главное не лезьте в запампленные ранее бумаги.

Всем продуктивного рабочего дня, «Флот» на отработку обязательно!

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, чем где-либо, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

Одной из самых пострадавших от санкций компаний на российском рынке по праву становится Совкомфлот. Руководство акцентирует наше внимание на «беспрецедентных по масштабу санкционных ограничениях, которые создали дополнительные коммерческие и операционные сложности в эксплуатации флота». Давайте разбираться в деталях.

⚓️ Итак, выручка компании за первый квартал 2025 года рухнула в два раза до $ 278,5 млн. Сразу несколько санкционных пакетов включали ограничения против российских судов, в том числе и тех, которые находятся на балансе компании. При этом ставки фрахта в марте установили пиковые значения за последний год, а вот во втором квартале скорректировались примерно на четверть.

Эксплуатационные расходы остались на уровне прошлого года в $ 98 млн, что привело к падению прибыли от эксплуатации судов в 2,8 раза до $ 124 млн. На этом проблемы не заканчиваются. Все те же санкционные ограничения заставили компанию прибегнуть к обесценению ряда судов сразу на $ 322,4 млн. Вкупе с убытком от курсовых разниц в $ 59,2 млн, привели чистому убытку в $ 393 млн против прибыли годом ранее.

( Читать дальше )

Инструмент отстоялся в боковике и подходит к зона интереса- сопротивлению 77,6. 

Все достаточно лаконично и просто здесь✏️

• Ждем поджатие к верхней границы (без импульсов)
• Заходим на пробое после закрепления на часе.

Обычная модель отработки пробоя, с которой вы знакомы.

Хороший запас хода, будем делать промежуточный фикс в районе 80 рублей/акция, дальняя цель на графике, стоп за уровень по минимумам при закреплении.

1-2 дня и жду готовность актива, на конец недели должны выходить

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, чем где-либо, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!