Северсталь

Собственно, вопрос в теме. Все металлурги сегодня, как обычно всё последнее время, значительно хуже рынка. При коррекциях — летят вниз первыми в разы опережая все фишки. При росте — ну вы всё сами видели сегодня.  Медь на тех же уровнях, что и в октябрьском задерге, но тогда НЛМК стоил дороже на 20%, а ММК на 10%.
При этом Северсталь ведет себя лучше всех, несмотря на кидок с НордГолдом.
Внешний спрос и цены на сталь достаточно стабильны, внутренний спрос — растет, дополнительным бонусом должно быть еще и преимущества ВТО.
Так что же происходит с металлургами и какие у них перспективы? 
 

Представители одной из крупнейших в мире сталелитейных компаний, российской «Северстали», заявляют, что они готовы к распаду еврозоны и возвращению к тем неблагоприятным условиям, с которыми сталелитейный сектор столкнулся после экономического кризиса 2008 года.
Глава «Северстали» Алексей Мордашов сообщил, что в компании уже были проведены внутренние стресс-тесты с целью оценить ее способность справиться с последствиями вероятного краха евро и компания гораздо лучше подготовлена к тому беспорядку, который может принести еще один тяжелый кризис.
«Мы провели стратегический анализ и моделирование ситуации вслед за возможным крахом евро. Но если Европа распадется на части, это вызовет множество негативных последствий, которые очень трудно заранее оценить, поскольку в краткосрочной перспективе мировая экономика будет переживать серьезный шок», — высказался он.
«Мы в значительной степени зависим от мировой экономики, поэтому последствия для нас будут весьма существенными – мы станем свидетелями значительного сокращения рынка стальной продукции, что означает, что потребуется реструктуризация. Но я считаю, что сейчас мы гораздо лучше подготовлены, чем были в 2008 году, к вероятности подобных событий, если они все-таки произойдут».
Компания отправляет на экспорт только 30-40% своей продукции, концентрируясь в большей степени на внутреннем российском рынке, однако, по словам г-на Мордашова, здоровье еврозоны «имеет огромное значение для стабилизации мировой экономики, в том числе экономики России».
Г-н Мордашов утверждает, что ему бы хотелось видеть больше уверенности и доверия после окончания Всемирного экономического форума в Давосе.«Очевидно, Европе необходимо решить некоторые структурные вопросы. Но я считаю, что в конце тоннеля все-таки остаются лучи надежды и света, и теперь все зависит от политиков высшего звена, от которых потребуется приложить еще больше энергии, упорства и все их лидерские качества, основанные на этом доверии и уверенности», — добавил он.

В своем топике от 20.01.2012 http://smart-lab.ru/blog/34460.php я писал об открытии шорта в бумагах Северстали в связи с тем что в акциях Северстали с конца декабря был безудержный рост, который постепенно зашел на нет  и акциям Северстали необходимо было нарисовать техническую коррекцию и кроме того на пятиминутном графике северстали была сфоримрована фигура голова плечи. Первая цель коррекции была озвучена мной 420-425,  которая сегодня была успешно выполнена, следующая цель 415.  Трэйлинг-стоп 427

Сегодня заметил некоторую особенность в акциях Северстали (далее — часовые графики). В условиях сильной волатильности акции стояли крепко и не дергались, в принципе, на обычных ее объемах:



Вследствие чего родилась идея на лонг:


Пока идет движение в восходящем канале. Цель среднесрочная — 470р. Более долгосрочная — 520 руб.
Что плохо? сложно выставить стоп. Бумажка может сходить и на 420 и на 410, 400 выглядит менее вероятным, но в условиях неопределенности все может быть. Не стоит забывать и возможное кидалово на инсайде.

Так что рисковать или нет — это решать каждому по-своему. Но сегодняшнее поведение настроило на осторожный лонг.

Говорят Севку не давали сегодня в шорт у некоторых брокеров. Точно не знаю. 
Подобная ситуация была совсем недавно по Распадской, когда та торговалась по 105р. Итог — выход на 120р., или 15% почти. Неплохо.

Всем удачных трейдов и правильных решений. 

Кроме того по итогам вчерашнего дня бумага показала негативную динамику и отторговались хуже, чем весь российский рынок в целом. Безудержный рост последних недель постепенно сходит на нет. С конца декабря подъем составляет более 20% и для того, чтобы двигаться дальше так или иначе необходимо рисовать техническую коррекцию. 
Вполне вероятно, что именно сегодня, когда в силу вступает фактор пятницы, игроки предпочтут зафиксировать часть накопленной за последние дни прибыли. Ближайшая серьезная поддержка расположена на уровне около 420 руб.
Но в целом позитивный взгляд на среднесрочную перспективу по-прежнему остается. Трендовые индикаторы сигнализируют о приоритетности дальнейшей восходящей динамики. В данный момент Северсталь рисует голову плечи.   Цели  отката, допустим в область ранее пробитого нисходящего тренда на 420 -425 после чего движение наверх может быть продолжено. Потенциал роста сохраняется на уровне — 450 руб. Вот здесь уже расположено сильное сопротивление, пройти которое просто так не удастся.  Шорт при пробитии 435 цели 420-425

Хорошую я тему поднял в РЫНКАХ на РБК ??? ;) В связи с этим и данный опрос... Сам пока не решил как к этому сектору в новом году относиться, позиций ни по одному указанному пункту не имею, но в прошлом году местами мне накостыляли, а местами удавалось что-то немного урвать, причём и на шортах немного и на лонгах... еле ноги унёс... Смотреть после 15-ой минуты: http://rbctv.rbc.ru/archive/markets/562949982490493.shtml

ВТБ-Кэпитал: Severstal has published 3Q11 earnings that, although in line with expectations, look strong compared to what its peers have posted in 3Q11. This solidifies our view on the stock as the preferred name in the steel universe as it is better positioned to endure a weak 4Q11 and a potentially unimpressive 1Q12. Unlike the case for its peers, Severstal’s FY11 EBITDA consensus does not look at risk to us.

Цель $21, потенциал 63%

Уралсиб-Кэпитал:
Результаты лучше, чем у конкурентов. Сегодня Северсталь опубликовала высокие финансовые результаты за 3 кв. 2011 г. по МСФО, которые соответствуют нашим прогнозам и немного превосходят ожидания рынка.

Восстановление возможно с 1 кв. 2012 г. Особое значение для нас представляет оптимистический прогноз компании на 1 кв. 2012 г., который? по всей видимости, будет позитивно воспринят рынком. По мнению руководства Северстали, после сезонного спада в 4 кв. 2011 г. цены и спрос на сталь на мировом рынке начнут восстанавливаться уже в 1 кв. 2012 г. на фоне пополнения запасов в Азии и связанного с этим повышения спроса. На наш взгляд, достойные результаты 3 кв. 2011 г. подтвердили, что по размеру EBITDA и уровню рентабельности Северсталь занимает лидирующие позиции в отрасли. Хотя выделение Nord Gold приведет к снижению EBITDA приблизительно на 15% начиная с 4 кв. 2011 г., на показателях прибыльности оно отразится слабо. Например, если исключить Nord Gold из отчетности за 3 кв. 2011 г., рентабельность Северстали по EBITDA составит 23% (против 24% вместе с золотодобывающим сегментом), что все равно самый высокий показатель среди российских сталелитейных компаний. Северсталь – наш фаворит в секторе на 2012 г.

RMG Securities: 
Чистая выручка Северстали (РТС: CHMF, LSE: SVST) в 3кв. 2011г. выросла на 9% по сравнению со 2кв. 2011г., в основном благодаря росту производственных показателей. Незначительный рост EBITDA на 2% обусловлен слабыми показателями Северно-Американского сегмента и временным ростом себестоимости в ресурсном сегменте вследствие задержки разработки угольного пласта. Компания сохранила рентабельность по EBITDA на высоком уровне в 23.7%. чистая прибыль снизилась на 29% за счет убытка от курсовых разниц в размере $212 млн. В целом результаты соответствуют нашим годовым прогнозам на 2011г.

OAO «Северсталь» объявляет о планируемом выделении компании Nord Gold N.V.

1. Выделение будет осуществлено путем ОБМЕНА 100% акций компании Nordgold, собственником которых является компания Lybica Holdings B.V. («компания Lybica»), дочерняя компания Северстали с её процентным опосредованным участием, на акции Северстали и глобальные депозитарные расписки (ГДР), выпущенные на акции Северстали, которые в настоящее время принадлежат существующим акционерам Северстали и владельцам ГДР

2. Обмен миноритариев осуществляется при условии, что достаточное число миноритариев согласятся на него, так чтобы не менее 5% акционерного капитала компании Nordgold принадлежало миноритарным акционерам. Если это условие не будет выполнено, компания Lybica не будет осуществлять Обмен миноритариев. 

3.   В целях соблюдения юридических требований, установленных в различных юрисдикциях, в Обмене миноритариев смогут принять участие только те акционеры Северстали, которые

( Читать дальше )

Добрый вечер, 
Господа,

Ввиду последних событий на ФР и вобще в мире.
гражданин Мордашев решил сделать «подгон» миноритариям СеверСтали, в виде аховой новости по спин-офу золотого подразделения.
Вопрос: что будет дальше?
Сегодня объемы по акции перевалили за 5 млрд. и почти весь день держались у одного уровня. сверхуи снизу были плиты, и постоянно шли покупки.
если кто наблюдает или есть у кого мнение на этот счет, будьте любезны, поделитесь мыслями, только по делу! 

*GOLDMAN ПОВЫСИЛ РЕЙТИНГ СЕВЕРСТАЛИ ДО «ПОКУПАТЬ»
Видимо голдманы уже закупились :)