Роснефть

Сектор: Энергетика — Добыча нефти; газа и потребляемого топлива

Последний обзор по Роснефти делал 12 апреля, тогда акции стоили 455 ₽ и я ожидал, что сначала будет боковик, а после акции пойдут в рост, но тоже не сильный, в район 510, а потом 540. По факту же сначала постояли в боковике (✅), потом росли на 486 (не доросли до 510 ₽ 5%), а после опять вернулись к тем же значениям и акции стоят в боковике. Таким образом мы примерно там же, где были в прошлом обзоре. Давайте посмотрим, какие выходили новости, что ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 57.64$
▪️ P/E — 4.3
▪️ P/S — 0.46
▪️P/B — 0.51
▪️EPS — 102.28
▪️EBITDA — 3,02T р.
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором акции стали стоить чуть дешевле из-за падения цены на акции. Отчета за 1 кв. еще не было.

Экспорт нефти из РФ немного снизился за последние четыре недели, согласно мониторингу этих потоков Bloomberg. Но отслеживать эти потоки становится все сложнее, поскольку все больше и больше судов сообщают ложные местоположения — или вообще не сообщают местоположения — в Автоматизированную информационную систему отрасли, или сокращенно AIS.

ЕС ПЛАНИРУЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ СНИЗИТЬ ПОТОЛОК ЦЕНЫ НА РОССИЙСКУЮ МОРСКУЮ НЕФТЬ ДО $50 ЗА БАРРЕЛЬ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ НА ВСТРЕЧЕ МИНИСТРОВ ФИНАНСОВ G7 — ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ЕС

— — — — — — — —

Насколько Хомяк помнит, этот потолок и раньше не особо соблюдался… Чего вдруг сейчас о нем заговорили? 🤔 

А в целом, ситуация с нефте-бочкой у РФ не очень хорошая — сама нефть дешевеет, так и еще и рубль крепкий, дефицит по доходу в этой сфере формируется огромный…

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

Россия за первые четыре месяца текущего года сократила объем поставок нефти Китаю на 14,2% в годовом исчислении, до 32,38 млн тонн. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Согласно обновленным данным в электронной системе ведомства, стоимость закупленной Китаем российской нефти за четыре месяца составила $17,08 млрд, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 23,9%. РФ продолжает занимать первое место среди нескольких десятков стран — поставщиков этого энергоносителя в КНР.

За Россией в этом списке следует Малайзия, которая за январь — апрель экспортировала в Китай 26,29 млн тонн нефти (рост показателя на 48,3%). Она оттеснила на третье место Саудовскую Аравию (25,63 млн тонн, снижение примерно на 1,9%), за которой следуют Ирак (22,25 млн тонн), Бразилия (11,34 млн тонн) и Оман (11,3 млн тонн).

По данным ГТУ, Китай в 2024 году сократил объем закупок нефти в других странах на 1,9%, до 553,41 млн тонн. В то же время импорт из России за 12 месяцев увеличился на 1,3% и составил 108,47 млн тонн. 

❌ ЗАКРЫТИЕ?! Как дальше все будет и зачем все получатся?

👉 Сегодня индекс весь день стоял в боковике и никуда не двигался. Все дело как раз таки в отсутствии новостей. Соотвественно, так как индекс никуда не двигался закрытие по всем инструментам никакое. Но вечерняя сессия, как всегда в своем распорядке начала рисовать минутные свечки по проценту. В итоге, в моменте индекс слили до 2870, после переговоров Президентов, что крайне не логично…

✅ Следовательно получается, что закрытие абсолютно никакое, а значит анализировать тут нечего. Если посмотреть по рынку в целом, то большинство акций поджимаются под свои сопротивления, а значит с большей вероятностью они будут подрастать, а значит и индекс смотрит на повыше, понятное дело, по моему мнению. Поэтому локально жду рост ММВБ в сторону 2900 — 2910, а дальше уже буду смотреть по факту.

Всем отличного вечера! 🤝

Этот пост Я взял из своего телеграм канала, который находится только тут — t.me/TraderWB

Часто слышу этот вопрос, и я решил проанализировать ситуацию.

1️⃣Начнем с ⛽️Лукойл.
Ну во первых… Это не растущий бизнес, и судя по дивидендным выплатам в ближайшее время он не планирует активно расширяться. Почти 100% доходов у Лукойла — это дивиденды. За 2024 год чистая прибыль, относящаяся к акционерам, снизилась на 26,5% и составила около 848 млрд рублей.
Дивиденды по итогам года выплатили на сумму примерно 701 млрд рублей. Учитывая налоги и другие расходы, можно сказать, что практически вся прибыль идет на дивиденды.

2️⃣Теперь перейдем к ⛽️ Роснефти.
За 2024 год компания выплатила дивидендов на акцию в размере 10,26%, что составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

Это растущий бизнес, который вкладывает большие деньги в развитие своих проектов. Один из ключевых — проект «Восток Ойл», который уже к 2027-2028 году должен генерировать до 50 млн тонн нефти в год, а к 2030 году — до 100 млн тонн.

Этот проект увеличит добычу Роснефти примерно на 45%, что станет основным драйвером роста компании.

Россия готова, но для этого надо провести определенные технологические решения, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Китай предложил России увеличить поставки нефти через Казахстан на 2,5 млн тонн в год, Россия готова, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам, комментируя одобренный правительством РФ протокол о внесении изменений в межправсоглашение.

«Это предложение китайской стороны, и мы готовы обеспечить такие поставки, но для этого надо провести определенные технологические решения», — сказал Новак, уточнив, что речь идет о поставках российской нефти через Казахстан.

Он отметил также, что «должны быть в сфере трубопроводного транспорта проведены определенные мероприятия, сейчас над этим идет работа».

Новак сказал также, что продолжаются переговоры о вхождении китайских компаний в нефтегазовые добычные проекты в РФ.

Руководители компаний стремятся успокоить инвесторов, когда аналитики предупреждают о рисках, связанных с ценами на нефть ниже 60 долларов

Ведущие мировые нефтедобывающие компании готовятся к продолжительному снижению цен на нефть, которое станет третьим за последние десять лет. Они стремятся убедить инвесторов в своей готовности к возможным трудностям.

Руководители ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и BP использовали квартальные отчёты о доходах, чтобы заверить инвесторов в стабильности своих балансов и отсутствии планов по сокращению расходов и доходов акционеров.

   Снижение цен на нефть влияет на планы расходов. Нефть марки Brent ($ за баррель). FT. Источник: LSEG

«Мы наблюдаем значительное снижение цен и прибыли», — заявил Даррен Вудс, глава ExxonMobil, в этом месяце. Он также отметил, что компания с капитализацией 472 миллиарда долларов подготовилась к спаду, сократив расходы почти на 13 миллиардов долларов за пять лет.