Портфель инвестора

Сокращаем позиции в бумагах нефтяных компаний в 2 раза. Если настроения на рынке изменятся и акции вернутся к росту, готовы вернуть размер позиций к первоначальному объёму.

Уменьшаем доли

Татнефть

11,1% =>5%

Газпром нефть

9,7% =>5%

ЛУКОЙЛ

10,2% =>5%

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Дивидендная корзина — это набор акций российского рынка, по которым ожидаются самые высокие дивиденды. Такой портфель может не только обеспечить поток пассивного дохода, но и обогнать рынок. Мы продолжаем регулярно анализировать все акции и выбирать те, у которых ожидается максимальная дивидендная доходность.

В этом месяце список компаний следующий:

• Сургутнефтегаз-ап
• Северсталь
• Татнефть
• МТС
• ЛУКОЙЛ

Если при инвестировании вы делаете акцент именно на получении дивидендов, то каждый из этих эмитентов может стать достойной частью вашего портфеля. Ниже расскажем о каждом из них подробнее.

Главное

• Дивдоходность индекса МосБиржи снизилась до 9,1% на фоне роста рынка.

• Средняя дивдоходность корзины может составить более 16% благодаря ожидающемуся высокому разовому дивиденду от Сургутнефтегаза-ап.

• Корзина за последний месяц прибавила почти 5%, опередила рынок на 2 п.п. за месяц. Уверенное опережение на горизонте 6 месяцев на 17 п.п. и  почти +80% за последний год, лучше рынка на 29 п.п.

В краткосрочной перспективе не исключаем консолидацию по индексу МосБиржи под уровнем 3300 п., который является верхней границей полугодовой широкой боковой формации. Впрочем, отдельные истории могут продолжить свой рост без остановки.

Главное

• Краткосрочные идеи: в фаворитах меняем Роснефть на Ростелеком-ао, в аутсайдерах — Сургутнефтегаз-ао на Pоlymetal.

• Динамика портфеля за последние три месяца: индекс МосБиржи показал незначительный рост в пределах 2%, фавориты выросли на 6%, аутсайдеры показали снижение на 4%.



Краткосрочные фавориты

• ЛУКОЙЛ / Татнефть — у обеих компаний может быть интересная дивидендная доходность.

• Сбер — сильная фундаментальная история, объявление дивидендов послужит катализатором.

• Магнит — возврат к дивидендам на постоянной основе позитивно отразится на капитализации компании.

• Северсталь — ждем высокую дивидендную доходность на горизонте 12 месяцев.

• Транснефть-ап — дробление акций компании должно расширить круг потенциальных инвесторов.

Реструктуризация

Я доволен, как взял бычку 2023-2024.
Был all-in в крипте, а упор делал на трендовые стратегии.

Пару дней назад я завершил очередную реструктуризацию с прицелом на полгода-год. Это ТРИ ключевых шага.

1️⃣ Переход из биткоина в альткоин.

Доминация биткоина не имела коррекций несколько лет (с прошлого буллрана). Я полагаю, на дворе новый буллран. Следовательно, время продавать доминацию!

1/6 своего BTC я обменял на эфир. Было сложно, не скрою) Я впервые расставался с такой крупной долей битка.

Покупать другие альты не собираюсь.
Для спекуляций типа «крипта-крипта» буду использовать только BTC и ETH.
Главного альткоина достаточно, чтобы отторговать принципиальный разворот доминации.

В планах обменять вторые 1/6 битка на эфир, если эфир не отдоминирует биток за 2-3 месяца после халвинга.

Цель? Она амбициозна.
Это +50% (продал 1 BTC за эфир, подождал, продал эфир за 1,5 BTC).

2️⃣ От трендовых стратегий к контр-трендовым.

У меня есть запас USDT.

Его кладу на портфельный Multi Knife (лонг-онли, умная сетка). То есть долгосрочно жду рост.

Закончился шестой месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

Ссылка на народный портфель: https://intelinvest.ru/public-portfolio/597366

Друзья, искренне благодарю за обратную связь по размещению Exel файла с актуальным портфелем и историей сделок. Работа над файлом продолжается. Спасибо тем, кто откликается (оценка поста/сообщение).

Лидеры портфеля за неделю.
— ЭсЭфАй +14,84% (текущая дох-ть 78%)
— Южуралзолото +11,38%  (текущая дох-ть 42.01%)
Покупку этих бумаг озвучил 28 ноября здесь:
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403 

Аутсайдеры портфеля за неделю.
— Евротранс -13,80% (тек дох-ть 13,32%). Покупка https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403
— НПК ОВК -8,20% (тек 41,30%) Покупка 26.12.23 https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416

Последние добавленные позиции:
29 янв 2024г. Сегежа, VK, Хендерсон и другие
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/433

Актуальный портфель/История сделок/Аналитика торговых операций
https://drive.google.com/drive/folders/1HKBuu4WsFsYn5BDltBv7607Kxg6oO3IL?usp=drive_link

Контакты для связи.
Вопросы, предложения, пожелания.
Email: [email protected]

Открываем идеи

Софтлайн

Тактическая цель: 190 руб.

Сбербанк

Тактическая цель: 305 руб.

Закрываем идеи

В конце прошлой недели по стоп-лоссам закрылись позиции:

Самолёт

Цена закрытия: 3690 руб. 

ВК

Цена закрытия: 669 руб. 

Повышаем тейк-профит

Транснефть

180 000 руб. => 187 000 руб.

Ожидаем всплекса волатильности в бумагах после возобновления торгов в среду.

Повышаем стоп-лоссы

Транснефть

148 000 руб. => 164 000 руб.

Магнит

6800 руб. => 7070 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ