Полюс Золото

Polyus сократил долю, предлагаемую китайскому консорциуму, до 15%

Как сообщает Коммерсант со ссылкой на неназванные источники, доля, предлагаемая Fosun Group, снижена с 25% до 15%. По имеющейся информации, компания может быть оценена в $8,9 млрд, и потенциальные $1,4 млрд, полученных от сделки, могут быть использованы для погашения кредита Сбербанка. Также китайские инвесторы могут получить колл-опцион на 5% в Polyus с премией 10%.

Учитывая множество слухов и спекуляций относительно планов размещения Polyus, мы считаем, что новость будет проигнорирована рынком. Напоминаем, что продажа доли китайским инвесторам может диверсифицировать риски, связанные с наличием полного контроля у всего одного крупного акционера (семьи Керимовых) и, на наш взгляд, может поддержать потенциальное публичное размещение (по имеющейся информации, компания планирует продать 10% своих акций в рамках SPO). У нас нет официальной рекомендации по Polyus.

АТОН

MSCI включил акции НЛМК в индекс MSCI Russia по итогам полугодовой ребалансировки. Итоги майской ребалансировки индексов MSCI вступят в силу с 1 июня. (Финанз)

Роснефтегаз — получил в 2016 г. чистый убыток по РСБУ в размере 90,4 млрд руб. и поэтому не будет платить дивиденды по итогам года. Об этом  сообщает источник  Интерфакса, знакомый с подготовкой директивы правительства. Росимущество и Минэнерго уже согласовали проект соответствующей директивы. Мнение — убыток мог быть получен в результате курсовых разниц, так как к Роснефтегазу на короткое

( Читать дальше )

Чистая прибыль Полюс по МСФО за 1 квартал 2017 года +36,3% и составила 29,2 млрд рублей.
Выручка -5,8% и составила 35,7 млрд рублей.
Валовая прибыль -11% — до 21,94 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения +22,6%, д о 33,66 млрд рублей.

( Читать дальше )

Полюс в I квартале увеличил производство золота на 17%, до 450 тыс. унций

Полюс в I квартале 2017 года увеличило производство золота на 17% по сравнению с январем-мартом 2016 года, до 450 тыс. унций, сообщила компания. Она объясняет это повышением объема добычи на месторождениях Олимпиада, Благодатное и Куранах. По оценке Полюса, его выручка от продаж золота в I квартале составила $600 млн, на 19% выше, чем за соответствующий период прошлого года.

Компания продемонстрировала хорошие темпы роста производства золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, правда относительно 4 кв. 2016 года оно снизилось на 21% (продажи на 11%). Позитивным моментом является начало добычи золота на Наталкинском месторождении, в 1 кв. 2017 года на нем было произведено 0,5 тыс. унций. Относительно 4 кв. 2016 года выручка компании сократилась на 9%, что связано с падением продаж, т.к. цена на золото существенного изменения не продемонстрировала

            Промсвязьбанк

Полюс золото: производство в 1К17 выросло на 7% г/г, прогноз без изменений 

Производство золота выросло на 17% г/г до 450 тыс унций в результате роста добычи на Олимпиадинском (219 тыс унций, +45% г/г), Благодатном (108 тыс унций, +8% г/г) и Куранахском (41 тыс унций, +8% г/г) месторождениях после увеличения мощностей ЗИФ. Кроме того, Олимпиадинское месторождение продемонстрировало рост содержания металла в руде до 3,5 г/т (с 3,0 г/т). Продажи золота оцениваются в $600 млн, что на 19% выше г/г. Менеджмент сообщил, что Наталкинское месторождение будет запущено по плану — к концу 2017, как и дополнительный цикл биоокисления на ЗИФ-1,2 и 3. Прогноз на 2017 остался без изменений на уровне 2 075-2 125 тыс унций.

Компания показала сильные результаты, а также рост содержания металла в руде на Олимпиадинском месторождении — Полюс имеет все шансы продемонстрировать прогнозируемый рост производства в этом году. Мы отмечаем позитивные комментарии по Наталке, которая должна быть введена в эксплуатацию в скором времени. ПОЗИТИВНО, на наш взгляд.

            АТОН

Полюс в 1 квартале добыча золота +17% г/г, до 450 тысяч унций. Выручка от продаж золота +19% и оценивается в $600 миллионов при расчетном уровне средней цены в $1,258 тысячи/унцию, +3% к спотовой цене LBMA.


пресс-релиз

Северсталь — совет директоров рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 1 квартал 2017 года в размере 24,44 руб. на обыкновенную именную акцию. Закрытие реестра для получения дивидендов – 20 июня. (компания)

Протек — чистая прибыль по МСФО за 2016 год сократилась в 1,8 раза г/г и составила 6,1 млрд рублей. Общая выручка +23,6% и составила 241,48 млрд рублей. (

( Читать дальше )

НМТП — грузооборот терминалов компании за январь-март 2017 года составил 37 263 тыс. тонн или +0,7% г/г. При этом, объем перевалки в марте составил 13 463 тыс. тонн, +21,0% или 2 333 тыс. тонн больше, чем в феврале текущего года. (компания)

Газпром — с 1 января по 15 апреля добыча газа +12,5% г/г до 144,9 млрд кубометров, экспорт газа в Европу +14,6% г/г до 58,5 млрд кубометров. Экспорт в Германию +18,7%, в Австрию +68,5%, в Данию +30,5%. (ТАСС)

Полюс — планирует провести SPO в мае-июне одновременно на Московской и Лондонской биржах. Дата road show пока не известна. Минимальный объем размещения — чтобы удовлетворять требованиям

( Читать дальше )

Полюс может продать 25%  Fosun, SPO приближается 

Коммерсант сегодня пишет, что Полюс близок к продаже блокирующего пакета китайской Fosun Group. По имеющейся информации, Полюс был оценен в $8,9-9,9 млрд, поэтому 25% могут быть проданы более чем за $2,2 млрд. Акции могут быть проданы двумя траншами — 10% в течение девяти месяцев после подписания соглашения и 15% в течение двенадцати месяцев с даты подписания соглашения. Ведомости сегодня пишут, что Полюс готовится разместить 10% на Лондонской и Московской бирже. Издание, со ссылкой на неназванные источники, предполагает, что эта доля может быть увеличена до 25%.

Мы считаем, что появление еще одного крупного акционера снизит вероятность очередных масштабных выкупов, нацеленных на снижение долговой нагрузки основных акционеров за счет баланса Полюса. Нам нравится портфель роста Полюса (среднегодовые темпы роста производства 10%), один из самых низких показателей себестоимости и предсказуемые дивиденды. Мы считаем, что момент для размещения благоприятен, поскольку глобальные геополитические риски подогревают спрос на золото.

            АТОН 

Полюс может разместить на Московской и Лондонской биржах 10% акций

Размещение акций Полюса, которое начали планировать еще в середине прошлого года, может состояться в ближайшее время. Полюс намеревается предложить инвесторам 10% в виде акций на Московской бирже и в виде расписок – на Лондонской в мае или июне, об этом написало агентство Bloomberg.

Полюс выбрал вполне удачное время для размещения, т.к. цены на золото вернулись к росту и есть шансы, что металл преодолеет отметку в 1300 $/унц. С учетом того, что Полюс один из самых привлекательных активов в золоторудном секторе, спрос на его бумаги будет высокий. Текущая капитализация компании составляет 14,9 млрд долл., т.е. 10% стоят 1,49 млрд долл.

             Промсвязьбанк