Отчеты

В июле продолжило все расти. Отчасти это связано с ослаблением рубля. Но и по итогам года индексы и многие активы в большом плюсе, так как летом прошлого года была большая просадка по всем рынкам. 

😁 Удивительно, но индекс Мосбиржи с начала года не показал ни одного убыточного месяца. А фондовый индекс «загибающейся» Германии по итогам года опередил многие другие активы. 

Я все время в рынке, поэтому портфели продолжают пухнуть. Настроение отличное! 

Как изменились основные активы за месяц


➕ Индекс Мосбиржи (российские акции в руб.) — +9,9%.

➕ Индекс РТС (российские акции в $) — +7,5%.

➕ Индекс S&P500 (акции США в руб.) — +7,8%.

➕ Индекс Shanghai Composite (акции Китая в руб.) — +9%.

➕ Индекс DAX (акции Германии в руб.) — +7,1%.

➕ Золото (руб.) — +7%.

➕ Доллар (руб.) — +4,6%.

➕ Евро (руб.) — +5,2%.

➕ Bitcoin (руб.) — 0%.

Как изменились основные активы за год (июль к июлю)

Крупнейшие технологические компании Alphabet 👨‍💻 и Microsoft 🖥️ пообещали тщательно контролировать расходы, несмотря на предстоящий резкий рост затрат на искусственный интеллект.

После недавних масштабных сокращений персонала обе компании заявили о приверженности более рациональному подходу к затратам.

📉 Alphabet сократила почти 9000 работников за последние 3 месяца. При этом общая численность персонала выросла на 5% и составила 182 тыс. человек.

Благодаря жёсткому контролю расходов операционная маржа Alphabet повысилась до 35% с 30% кварталом ранее. Рост рентабельности обеспечило и снижение амортизационных отчислений.

💰 Выручка Alphabet выросла на 7% до 74,6 млрд долларов, превысив ожидания в 72,8 млрд долларов. Чистая прибыль составила 18,4 млрд долларов, значительно больше прогнозируемых 16,9 млрд долларов.

📈 Microsoft также опередила ожидания по выручке и прибыли, несмотря на замедление роста облачного сервиса Azure. Клиенты оптимизируют расходы на облака в условиях неопределённости.

Навигатор природного газа

Лето началось — выпуск за июль 2023 г.

Дальнейшая динамика цен на природный газ в 2023 году должна улучшиться по сравнению с текущими уровнями по мере того, как лето будет в самом разгаре.
Цены продвигаются вперед в нашем базовом представлении, они делают это в некоторой степени ограниченным диапазоном в течение этого года и в следующем году по ряду причин.
Мы считаем, что наибольший риск повышения нашего прогноза цен на газ приходится на вторую половину 2024 г. (где форвардная кривая бросает вызов/превосходит наши высокие сценарии ожидания), когда на рынок выйдет следующая часть дополнительных мощностей по экспорту СПГ. На данный момент мы воздерживаемся от изменения нашей точки зрения, кроме как подчеркивая, что наши высокие цены сценария более актуальны для 2024 года, чем для 2023 года, особенно во второй половине года.

 На данный момент снижение волатильности по направлению к долгосрочным средним значениям является нашей базовой точкой зрения, по крайней мере, за пределами летних пиков.

Сегодня последнее число Июня. Это значит, что сегодня девочки в ЦБ выложили на своем сайте Обзор банковской системы за Май. Качаем, изучаем, приводим в божеский вид, строим графики, смотрим результат:

За Май какой-то человек напечатал 1.56 трлн. фантиков (+1.8% м/м)

Ростовщики дали в долг каким-то людям 611 млрд. фантиков (+2% м/м)

На счетах и в карманах каких-то людей появилось 961 млрд. фантиков (+1.6% м/м)

Динамика показателей за 7 лет выглядит так:

Сегодня вечером девочки в ЦБ выложили мартовский Обзор банковской системы. По старой доброй традиции, я его причесал и нарисовал графики. В Марте произошло следующее:

Правящий класс создал 857 млрд. рублей (+1.0%)

Количество рублей у населения выросло на 790 млрд. шт. (+1.4%)

Количество взятых в долг рублей выросло на 545 млрд. шт. (+1.9%)

Графики выглядят так:

В табличной форме:

Квартальные отчеты крупнейших мировых компаний:

Bank of America Corp (вторник, 18/04, 13:45)
Johnson & Johnson (вторник, 18/04, 13:45)
Goldman Sachs Group (вторник, 18/04, 14:30)
Lockheed Martin (вторник, 18/04, до открытия рынка)
Netflix (вторник, 18/04, 23:00)
ASML Holding (среда, 19/04, 8:00)
Morgan Stanley (среда, 19/04, 14:30)
Heineken (среда, 19/04, до открытия рынка)
International Business Machines (четверг, 20/04, до 7:00)
Tesla (четверг, 20/04, до 7:00)
American Express (четверг, 20/04, 14:00)
Philip Morris International (четверг, 20/04, 14:00)
AT&T (четверг, 20/04, до открытия рынка)
Blackstone (четверг, 20/04, до открытия рынка)
Taiwan Semiconductor Manufacturing (четверг, 20/04)
Schlumberger (пятница, 21/04, 14:00)
Freeport-McMoRan (пятница, 21/04, до открытия рынка)
Procter & Gamble (пятница, 21/04, до открытия рынка)
SAP (пятница, 21/04, до открытия рынка)
ICICI Bank (пятница, 21/04)

​​


🌎 По данным WSA в феврале 2023 года было произведено 142,4 млн тонн стали (-1% г/г). По итогам же 2 месяцев: 297,8 млн тонн (-0,8% г/г). Положительную динамику выплавки стали в январе-феврале показали страны Азии и Океании (3% г/г), Ближнего Востока (17,1% г/г). Основной вклад в феноменальные показатели Ближнего Востока внёс Иран (21,1% г/г), стоит отметить и постепенное снятие ковидных ограничений в Китае, это помогло данной стране в показателях выплавки стали (5,6% г/г). Почему же тогда глобальное производство ухудшилось? Постарались страны EC (-14,3% г/г), Европы (-21,8% г/г) и Россия+СНГ (-20,7% г/г). Связанно это со спросом, санкциями, кризисом, подорожанием энергоресурсов, логистики и снижением цен на сталь.

🇷🇺 Как обстоят дела с выпуском стали в России? В феврале было выпущено 5,6 млн тонн (-8.6% г/г). По итогам же 2 месяцев: 11,7 млн тонн (-5,4% г/г). С начала года акции российских сталеваров чувствуют себя неплохо (ММК, НЛМК, Северсталь), отыграв хоть немного тот крах в котировках, который творился в 2022 году.

За прошедшее время эшелоны как свозили мой фонд на юг так и закинули на перехай. Арбитраж рулит. Всех с наступающим, желаю стабильного профита, обнимаю лонгустов) Пишите коменты, храни вас Рука Рынка

Ну и для сравнения график ММВБ как обычно

Доброе утро, всем привет!