Облигации

Онлайн-эссе гендиректора ИК «Иволга Капитал» о российской экономике и фондовом рынке, о практике ведения бизнеса и деньгах.

9 декабря 16:00 (МСК)

Ориентир доходности будет определен позднее. Купоны полугодовые. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 22 декабря.

 В настоящее время в обращении нет облигаций компании, последний выпуск был погашен в феврале 2022 года.

 ru.investing.com/news/economy/article-2207186

Обсуждаем сегодня оставшиеся варианты сохранения и инвестирования средств в России. Где найти доходность, но с минимальными рисками на кошелька и для нервов? Есть ли надежные варианты сохранения денег в валюте? Говорим об этом сегодня.

⚠️НКР снизило кредитный рейтинг ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» с BB-.ru до B+.ru с негативным прогнозом

Снижение рейтинга и изменение прогноза на негативный отражают ухудшение оценки финансового профиля «Завода КЭС» из-за повышенной вероятности погашения значительной части краткосрочного долга в конце 2022 года и I квартале 2023 года за счёт оборотных средств компании, что может привести к снижению объёмов бизнеса в 2023 году. НКР отмечает сохраняющуюся высокую долговую нагрузку компании и преимущественно краткосрочную структуру долга.

В своей оценке агентство принимает во внимание финансовые результаты за 9 месяцев 2022 года, ожидаемое в конце декабря текущего года погашение облигационного займа в размере 150 млн руб., предстоящее в I квартале 2023 года погашение банковского кредита в размере 119 млн руб., а также предстоящую выплату остатка штрафных санкций по мировому соглашению до июля 2023 года.

▶️ На днях Банк России предоставил банкам в РЕПО на месяц 1 трлн руб. А сегодня два крупных банка выставили несколько заявок якобы по разным ценам и купили почти весь объем 750 млрд по номиналу при цене 96.18%, что
на 1.5% дешевле вторичного рынка аналогичного флоутера 29017 и на 3+% дешевле более коротких 5-летних флоутеров, торгующих  ближе к номиналу 99.5%. Все аналогичные флоутеры имеют одинаковые условия — купон 4 раза в год по ставке RUONIA (она следует за ключевой ставкой), различается только срок до погашения.

Дата размещения, новый выпуск и изменение листинга:

• «Реиннольц» 13 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения, купоны — квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 13-го купонов и еще 40% номинала — в дату окончания 16-го купона.

• «ИЭК Холдинг» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 2 млрд рублей на уровне не выше 13% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок пройдет во второй декаде декабря. Организаторами выступят банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.

• Группа «Продовольствие» продлила срок размещения трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей до 31 января 2023 г.