Обзор рынка

1. Новости рынков:

Сегодня 01 октября 2025 года,  сегодня среда, если календарь не врет! Солнечно, на душе тоже! Вот уже и сентябрь коту под хвост))))

Мосбиржа в прошедший торговый день чутка приросла и остановилась на величине 2684,60

Все рынки Азии торгуются практически разнопланово и иные закрыты:
Shanghai(закрыт);
Hang Seng (закрыт);
Kospi (+0,57%);
Nikkei (-1,20%);
S&P/ASX 200 Australia (-0,34%);
Фьючерс S&P(-0,50%);
Bitcoin $114'398.


Золото сейчас чуток просело и стало стоить $3859,97 ( за тройскую унцию ) Цены на Доллар 82,082 руб,, евро 96,364 руб., нефть Брент 66,20 на 09:26 Москвы !

Пока вы спали, в мире творится черт-те что!

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

8 БПЛА – над территорией Белгородской области,
8 БПЛА – над территорией Ростовской области,
3 БПЛА – над территорией Саратовской области,
1 БПЛА – над территорией Воронежской области.

( Читать дальше )

РФ и санкции:
Российские акции в среду открылись со слабой и разнонаправленной динамикой. Отсутствие значимых новостей не дает рынку определенного сигнала, и лишь растущие цены на нефть оказывают умеренную поддержку. Индекс МосБиржи практически неизменен (-0,06% до 2683,08 п.), а голубые фишки торгуются без общего направления.

Евросоюз и Украина: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости наращивания военной помощи Украине, выделив Киеву 2 млрд евро на производство дронов. Также ЕС готовит новый пакет санкций против России, включая запрет на импорт СПГ.

США: правительственный кризис и экономика: В США начался шатдаун — приостановка работы правительства из-за отсутствия финансирования. Сенат не смог принять бюджетный законопроект. Президент Трамп заявил, что шатдаун может привести к массовым увольнениям, но также позволит «избавиться от многих вещей».

На этом фоне американские фондовые индексы ранее показывали рост, но фьючерсы утром 1 октября снижаются. Экономические данные за август-сентябрь показали рост числа вакансий в США, но снижение потребительского доверия.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/8563

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=AvKFjlAbDWI
📱 ВК vk.com/video-221504876_456239983
📱 Рутуб rutube.ru/video/9d663333cc732f2ffa9b7490da5fc68d/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
08:25 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
09:55 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
12:30 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
15:00 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
16:08 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Газ TTF, Фьючерс нефти
18:50 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
19:45 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
21:15 — Итоги по рынку акций
24:03 — IRAO, FEES, FESH
27:48 — ASTR, DELI, RNFT

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена на дневной сессии нарисовала разворотную свечу, но на вечерней снова начала снижение. Если сегодня цена сможет закрыть дневную сессию выше 279075, то мы получим подтверждение для движения вверх. Отбой от этого уровня можно пробовать шортить
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 279075 или трендовой270300
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 286850

На часовом графике цена дошла до своей локальной поддержки в виде границы желтого канала, от которой отбилась и пробует возобновить рост. Подтверждением желания цены расти дальше станет возврат в розовый канал с ретестом его границы сверху. Пока этого не произошло, снижение может возобновиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 269450
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого(272575 на утро) и розового(277825 на утро) каналов, горизонтали 285700

( Читать дальше )

 Доброе утро! Сентябрь остался позади, а вместе с ним: новые достижения в золоте, серебре, платине, индексах американского рынка. Нефть показывала «бурю в стакане воды», чтобы она нп делала, но оставалась на одном месте. 
 В последний день сентября золото обновив хай остановилось на отметке ($3'900-1)=3899.
 

( Читать дальше )

Ситуация в моменте:

Разберем вчерашнюю сессию в подтверждение общей логике по рынку.

⏺Мы вчера работали от лонга опираясь на оценку общей ситуации, оценку справедливых уровней, локальные минимумы по ММВБ и интрадейные факторы.

⏺Прошлая неделя показала нам отсутствие драйвера роста и драйвера коррекции и по ММВБ закончилась практически в нуле, сформировав боковик с локальным максимумом и минимумом.
⏺На открытие вчерашней сессии мы подходили технически на локальном минимуме по ММВБ, минимуме прошлой недели, на нейтральном интрадейном фоне, на понимании отсутствия драйвера коррекции и оценки справедливых уровней.
⏺При таком раскладе логично делать ставку как минимум на тех отскок пока интрадейные факты нейтральные либо позитивные.

⏺Но был тех нюанс, перелой лок максимумов мог вызвать импульс вниз, тк как как это перелой психологической отметки все знают что скопление спекулятивных стопов за лоями и хаями.
⏺НО не смотря на этот возможный импульс вниз я принял решение пропускать его и рассматривать этот импульс как дозагрузку спек шорта, с учетом коррекции на прошлой сессии перевес спек шорта был весомый, а при перевесе шорта на локальных минимумах шортить в рамках дня не совсем правильно, так скажем.

( Читать дальше )

 

❗️ЦБ установил официальные курсы валют на 01.10
CNY 11.55
USD 82.6
EUR 96.86

❗️США готовятся к приостановке работы правительства, которое стартует уже завтра 1 октября
▪️Частичная приостановка работы федерального правительства США может продлиться недели. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.

❗️СВРзаявила, что Киев готовит новую провокацию, цель которой — втянуть страны НАТО в прямое противостояние с Россией.
▪️По данным ведомства, украинские спецслужбы намерены инсценировать задержание польскими военными диверсионной группы, якобы состоящей из граждан России и Белоруссии, с последующим публичным признанием их вины.

❗️FT: ЕК готовится начать работу по вступлению Украины в ЕС в обход вето Венгрии

❗️КЕЛЛОГ ЗАЯВИЛ, ЧТО США ЧЕРЕЗ ЛУКАШЕНКО ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ С ПУТИНЫМ И СНЯТИЕ САНКЦИЙ С БЕЛОРУССИИ РАССМАТРИВАЛОСЬ В ЭТОМ КЛЮЧЕ, А НЕ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ — The Guardian

❗️Трамп заявил, что направил одну или две подлодки к берегам России — какой там раз?? Пятый уже?

( Читать дальше )

Основные индексы США завершили день ростом и продемонстрировали значительный рост за сентябрь — исторически опасный месяц для акций — и за третий квартал. Индекс S&P 500 вырос на 0,4%, Dow Jones прибавил 82 пункта, закрывшись на новом рекорде, а Nasdaq прибавил 0,3%,

 

Сектор акций из сферы здравоохранения в США оказался одним из самых оходных в S&P 500 за день. Акции производителей лекарств взмыли после того, как соглашение Pfizer с президентом Дональдом Трампом ослабило некоторые опасения по поводу тарифов и более обременительных мер по регулированию цен.

 

Доллар США ослаб по отношению к основным валютам в преддверии ожидаемого закрытия правительства США( -0,21% ).Лидерами роста среди валют стали австралийский доллар ( 0,75% ), японская иена ( 0,63% ), новозеландский доллар ( 0,47% ), британский фунт ( 0,20% ) и евро ( 0,17% ).

 

Базовая доходность казначейских облигаций практически не изменилась: доходность по 10-летним облигациям в прошлом финансовом году (до 1 октября) составляла около 4,15%. Сейчас: ниже 4,12%.

( Читать дальше )

1️⃣ "М.Видео" $MVID ведет переговоры с китайским JD.com о покупке новых акций в рамках допэмиссии.

Также обсуждают продажу товаров JD.com через сайт и магазины сети.
Летом JD.com договорилась купить 15% «М.Видео» у Ceconomy (MediaMarkt, Saturn), сделку уже одобрил регулятор ФРГ.
Ранее, новости о предстоящей эмиссии обрушили акции «М.Видео» более чем на 20%.

2️⃣ "Эталон" $ETLN проведет SPO и разместит до 400 млн акций на Мосбирже.

Все деньги пойдут на покупку «Бизнес-Недвижимости» у АФК «Система» — 42 участка в Москве и Петербурге.
Для инвесторов это рост земельного банка девелопера и риск размывания долей.

3️⃣ "Софтлайн" $SOFL выкупил около 2,7% акций (10,9 млн бумаг) в рамках buyback, стартовавшего в октябре 2024 года.
Лимит программы — до 5% капитала (20 млн акций).
Компания продолжит покупки, считая бумаги недооцененными.
Выкупленные акции планируют использовать для M&A и опционных программ.

4️⃣ ВТБ $VTBR завершил SPO и привлек 83,8 млрд₽.
Банк разместил 1,25 млрд акций по 67₽. Основной объем купили институциональные инвесторы, 59% выпуска.

( Читать дальше )

🇷🇺 Власть и безопасность

◽️Путин подписал указ об ускоренной продаже госимущества для обороны ⚔️. Оценка и регистрация — не более 10 дней. Продажей займется ПСБ.

◽️Продлен запрет на экспорт бензина 🚫⛽️ до конца 2025 года. Также введены ограничения на вывоз дизеля и др. топлива.

💰 Экономика и финансы

◽️Бензин: Средняя цена на бензин АИ-92 в сентябре — 72,3 тыс. руб./т 🛢. Это позволяет нефтяникам получить бюджетные выплаты.

◽️Таможня: ЕАЭС отменил ввозные пошлины на топливо до 2026 года 🚛.

◽️ОПЕК+: Секретариат ОПЕК опроверг слухи о планах досрочно нарастить добычу нефти 📉.

◽️Автопром: Минпромторг предлагает снизить планку по локализации машин 🚗 из-за санкций.

◽️Бонды: Минфин выплатил купоны по еврооблигациям 💵 и планирует масштабное размещение ОФЗ в 2025 году.

🏦 Бизнес и компании

◽️ВТБ привлек 83,8 млрд руб. капиталом 💰.

◽️Apple оштрафована в Москве на 7 млн руб. за неудаление информации 📱.

◽️X5 скорректировала прогноз по рентабельности EBITDA.

◽️НКХП утвердил дивиденды 6,54 руб./акция 💸.

( Читать дальше )