ОБлигации

В преддверии размещения второго облигационного выпуска генеральный директор ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга) Антон Мор рассказал о внутренней устойчивости промышленного предприятия, позволяющей нивелировать стресс-факторы внешней среды. О том, как компании удается сохранять равновесие, внедрении стандартов ESG и драйверах роста для достижения поставленных целей, — в интервью Boomin.

— С какими ключевыми показателями «Сибстекло» завершило III квартал 2022 г.?

— Если в России производство тарного стекла по отношению к уровню годичной давности увеличилось на 10,4%, то наша динамика опережает среднеотраслевую — плюс 20%, с 505,7 млн до 605,8 млн стеклоизделий. Выручка «Сибстекла» стала больше также на 20% — с 3,46 млрд до 4,15 млрд рублей.

( Читать дальше )

Ориентир ставки купона, даты размещений и рейтинговые решения:

• Компания «Сибстекло» установила ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 300 млн на уровне 17% годовых на первые 15 месяцев. Через 15 месяцев предусмотрена полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Запланировано четыре ежеквартальных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонных периодов. Организатор — «Юнисервис Капитал». Сегодня, 20 октября, в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с эмитентом.

• «Реаторг» 25 октября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 5-8-го купонных периодов и по 15% планируется погасить в даты окончания 9-12-го купонов. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Организатор — «ИВА Партнерс».

( Читать дальше )

Сегодня, в 12:00 по московскому времени, на портале Boomin состоится прямой эфир с эмитентом ООО «Сибстекло»

Спикер – Екатерина Нестеренко, директор по финансам ООО «Сибстекло» Встреча пройдет при участии представителей организатора и соорганизатора выпуска: «Юнисервис Капитал» (Артем Иванов) и ООО «ИК Диалот» (Егор Диашов).

Для участия в вебинаре регистрация не требуется.

Минфин успешно разместил ОФЗ.

Спрос на выпущенные впервые за долгое время флоутеры втрое превысил предложение. При этом ведомство не предоставило значительного дисконта к рынку. Это свидетельствует об опасениях его участников относительно роста ставок даже при сохранении ключевой ставки на прежнем уровне по итогам заседания ЦБ, которое пройдет 28 октября. Возможно, Минфин увеличит долю заимствований при помощи «длинных» бумаг по плавающей ставке, поскольку официальный прогноз по-прежнему предполагает снижение инфляции в 2024 году.

Высокий спрос на ОФЗ может быть обусловлен сокращением объемов кредитования населения и бизнеса. В результате у банков могли увеличиться запасы рублевой ликвидности, а ОФЗ в таких условиях — надежный способ стерилизации денежной массы.

Ващенко Георгий
Freedom Finance Global

Уважаемые инвесторы!
По техническим причинам размещение АО «СПМК» вынуждены перенести на 27.10. Приносим свои извинения за возможные неудобства. После размещения обо всех «мытарствах» подготовки дебютного выпуска нового организатора напишем большую статью. Опишем все тонкости и проблемы, в том числе наши ошибки.

В Ассоциация владельцев облигаций (АВО) рассказали “Ъ”, что планируют написать в Госдуму дополнительные обращения по поводу обязательного выпуска российскими государственными и квазигосударственными эмитентами замещающих евробонды облигаций. Первое письмо на имя главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова ассоциация направила 13 октября. В нем ассоциация сообщала, что ряд госкомпаний ожидает отмены санкций от западных регуляторов, однако в результате выплаты не получают не только российские владельцы их бумаг в зарубежной юрисдикции, но и инвесторы в России.

https://www.kommersant.ru/doc/5621412

Рефинансирование остаётся одним из основных рисков для эмитентов ВДО. Если облигационная часть долга является максимально прозрачной для инвесторов, то часть банковского кредитованием почти всегда непубличная. В большинстве случаев всё чем мы можем оперировать — данные расшифровок годовых отчётностей и комментарии в рейтинговых пресс-релизах.
При этом у нас есть публичный источник косвенных данных о рефинансировании, который обновляется в режиме реального времени: данные о залогах. В подавляющем большинстве случаев появление информации о новых залогах означает, что компания рефинансировала текущий или получила новый займ.

К сожалению, из публичных источников нет возможности узнать сумму нового займа и остальные условия, нам известен лишь факт залога. Также мы не узнаем о рефинансировании или получении нового займа, если эмитент использует беззалоговое кредитование.

( Читать дальше )

Есть такая занятная бумажка Главторг-БО-01 (ISIN RU000A1049P5)

( Читать дальше )

А когда индекс S&P 500 и 10-летние казначейские облигации одновременно падали более чем на 10%?
А только в 2022 году…

АЛРОСА сообщает об исполнении обязательств по выплате очередного купона по выпуску еврооблигаций в сумме 500 000 000 долларов США со сроком погашения в 2024 г. («Еврооблигации»), установленного к оплате 9 октября 2022 г. и в связи с выходным и праздничным днями в Нью-Йорке, США, причитающийся к выплате 11 октября 2022 г. («Купон»).

Детали тут:
https://alrosa.ru/press-center/news/2022/vyplata-kupona-po-evroobligatsiyam/