ОБЛИГАЦИИ

Только за последний месяц эмитенту совместно с партнерами удалось приобрети более 20 единиц техники. В итоге, автопарк увеличился до 400 автомобилей. ООО ТК «Нафтатранс плюс» отмечает, что имеющихся машин хватит для решения всех актуальных задач.

Весной эмитент совместно с партнерами начал закупать КАМАЗы для развития направления транспортных услуг. Последнее расширение автопарка пришлось на сентябрь: было приобретено 20 автомобилей отечественного производства и увеличено суммарное количество КАМАЗов до 40.

Более того, в 3 квартале удалось приобрести еще и 3 машины марки Renault и 5 Volvo. Несмотря на то, что зарубежные производители остановили отгрузки отечественным заказчикам, ТК «Нафтатранс плюс» и партнерам удалось договориться через Volvo Financial Services о поставке заказанных ранее единиц техники.

Таким образом, в 4 квартал компании-партнеры вышли с автопарком в 400 машин.

Сокращается количество магазинов фирменной сети, работа интернет-магазина остановлена.

С февраля OR GROUP (прежнее название — «Обувь России») реализует масштабную антикризисную программу, одним из элементов которой стало закрытие нерентабельных магазинов «Вестфалика» и распродажа накопленных запасов в торговых точках с наибольшим покупательским трафиком. Сокращение торговой сети позволило существенно снизить административные расходы, расходы на аренду, фонд оплаты труда и капитальные расходы, пояснили в компании.

«На данный момент компания закрыла значительную часть магазинов. К сожалению, ввиду изменчивости ситуации мы не гарантируем, что закрытия магазинов прекратятся, но компания надеется, что в скором времени произойдет стабилизация размера торговой сети, после чего мы назовем количество магазинов», — ответили в OR GROUP на вопрос Boomin, сколько торговых точек было закрыто с начала года и сколько еще планируется закрыть.

Министерство финансов России 2 ноября проведет безлимитные аукционы по продаже гособлигаций всех трех видов: ОФЗ-ПД серии 26240, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период — 231 день, дата выплаты 3-го купонного дохода — 15 февраля 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон — 44,3 рубля на облигацию, 2-30-й купоны — 34,9 рубля на облигацию). Доступный для размещения остаток — 280,74 млрд рублей по номиналу.

Облигации серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года имеют 31 квартальный купонный период и первый купонный период — 140 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода — 8 марта 2023 года. Расчет процентных ставок 1-32-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим «техническим» временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода — ИФ). Выпуск является относительно новым, поэтому доступный для размещения остаток составляет 351,42 млрд рублей.

Основное внимание на себя обращает рост доли краткосрочных обязательств: в начале 2021 их доля была 13%, после 2 кв. 43%, по итогам 3 кв. 53% Всего краткосрочных обязательств 3,4 млрд.

Остальные финансовые показатели показывают положительную динамику. Уровень долговой нагрузки и рентабельность в рамках допустимых значений.

Из публичных источников видим, что в июле есть новый залог от Газэнергобанк (Часть группы Синара) и сообщение на сервере раскрытия информации о кредитных линиях в ВТБ, что косвенно свидетельствует о доступности банковского кредитования для рефинансирования обязательств.

Источник: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38026&type=3

/Облигации ООО " ЭнергоТехСервис" входят в портфель PRObonds ВДО на 2% от активов/

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует в первой половине ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций объемом 1,5 млрд юаней, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир по ставке купона — 3,75-3,95% годовых. Купоны полугодовые, номинал одной облигации — 1 тыс. юаней.
Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

• «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00632-R-001P. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонного периода и 4% — в дату окончания 36-го.

• Сеть дата-центров «Селектел» планирует 10 ноября с 11:00 до 15:00 провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 400 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Изначально формирование книги заявок было запланировано на 15 сентября. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф банк.

31 октября завершилось размещение второго облигационного выпуска ООО «Сибстекло». Бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN RU000A105C93.

Размещение выпуска Сибирское стекло БО-П03 проходило по открытой подписке в течение 2 торговых дней. За это время состоялось 627 сделок: 523 — 28 октября, 104 — 31 октября. Максимальный объем одной заявки — 30 млн руб., минимальная сумма покупки — 1 тыс. руб. Средняя заявка зафиксирована на уровне 478,5 тыс. рублей, а самая популярная — 100 тыс. руб.

Напомним, что объем выпуска — 300 млн рублей со ставкой купонного дохода в 17% на первые 15 месяцев (YTM к оферте ~18,39). Через 15 купонных периодов состоится полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. Также для повышения ликвидности бумаг эмитентом предусмотрены 4 добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами — до 25% от объема выпуска каждая в даты окончания 3,6,9,12 купонных периодов. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей, бумаги будут находиться в обращении 3 года, а выплата купонного дохода осуществляться ежемесячно. Предусмотрена и амортизация — по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ», как и планировало ранее, начало сотрудничество с кондитерскими производствами. А для укрепления региональных позиций в ближайшее время эмитент направит представителей в командировки на Дальний Восток для презентации продукции.

Ранее эмитент отмечал, что линейка спредов и маргаринов имеет хорошие перспективы не только в розничной торговле, но и в оптовой продаже для кондитерских производств. Это утверждение подтвердилось в третьем квартале. ООО «Фабрика ФАВОРИТ» начало сотрудничество с «Манжери», «Скоморохи», «Вкус детства», «Мадам СюКре», «Бердский ХК», «Царство вкуса», «Куличики» и «Чашка кофе».

«Мы уже запустили регулярные отгрузки нескольким кондитерским производствам. Сейчас они отрабатывают рецептуры с нашими продуктами, это, безусловно, длительный процесс, но мы рассчитываем на продуктивное сотрудничество», — рассказал директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.

Тем не менее по итогам трёх кварталов мы наблюдаем рост выручки и лизингового портфеля, в тоже время компания продолжает снижать абсолютный и относительный размер долга:

Основные финансовые показатели:

• Выручка (3 кв. 2022): 733 млн руб. (+33%)
• Чистая прибыль (3 кв. 2022): 34,8 млн руб. (+14%)
• EBIT (3 кв. 2022): 422 млн руб. (+19%)
• Долг 3 589 млн руб. (-8,3% с начала года)
• Капитал 1 051 млн руб. (+10% с начала года)

Напоминаем, продолжается размещение нового выпуска облигаций «Лизинг-Трейда» (BB+(RU), 100 млн.р., 1,5 года до оферты, купон 17%).