ОБЛИГАЦИИ

У нас новый дизайн, а в мире очередной рост доллара и биткоина. Транснефть в лидерах падения

🤝Присоединяйся к сообществу Кот.Финанс: мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости 

--

Мы изменили дизайн, и теперь котировки будут в формате картинки. Про новые размещения и интересные события продолжим писать в привычном формате.

Как вам новый дизайн? – пиши в комментариях

Новые размещения

•Брусника (А-) разместила флоатер с ежемесячным купоном КС+3% на 2 года с офертой через год. Интерес: ★★☆☆☆

•Томск (ВВВ+) планирует фиск 24,5-26,5% с ежемесячным купоном на 2 года. Предусмотрена аммортизация. Интерес: ★★☆☆☆

•Новосибирская область (АА) доразмещает дисконтные облигации (81,6-83,5% от номинала) с доходностью 28-29,3%. Купонов нет, предусмотрена амортизация Интерес: ★★☆☆☆

•Интерлизинг (А) выпустил флоатер КС+4,5% ежемесячно на 3 года с аммортизацией. Интерес: ★★★☆☆

•Балтийский лизинг (АА-) выпустил флоатер КС+1,9% на 10 лет с офертой через год. Интерес: ☆☆☆☆☆Похоже, выпуск для «своих»: 9 млрд разместили за час ниже рынка.

Томичам нужны деньги, и они готовы занять их под хороший процент. Редко смотрю в сторону субфедеральных облигаций, но вот новый выпуск администрации Томска смотрится интересно. Посмотрим, как там дела в Сибири.

Что ещё по свежим выпускам: ФосАгро, Кокс, Симпл, Русгидро, ГТЛК, Совкомбанк, Эталон, Делимобиль, Монополия, Т-Финанс. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпусков — 1,2 млрд. 2 года. Купон до 26,5% (YTM до 30%). Без оферты, с амортизацией: 40% на 15 купоне, 10% на 18, 20% на 21, 30% при погашении. Купоны ежемесячные. Рейтинг BBB+ от АКРА (сентябрь 2024).

Томск — город в России, административный центр одноимённых области и района, расположенный на востоке Западной Сибири на берегу реки Томи. Старейший в Сибири крупный образовательный, научный и инновационный центр, насчитывающий 9 вузов, 15 НИИ, особую экономическую зону технико-внедренческого типа и 6 бизнес-инкубаторов.

• Выпуск: ТомскАдм-34009
• Объём: 1,2 млрд
• Начало размещения: 28 ноября (сбор заявок до 25 ноября)

Несколько круглых и знаменательных цифр этой недели:

• Биткойн впервые достиг 10 млн. руб. за монетку. На СЛ тишина...
• РТС пробил вниз уровень 800. Такого не было 9 лет, с ноября 2015-го. MCFTRR в $ сейчас там же, где был весною 2006-го.
• Курс доллара перевалил за 100. Не, ну а чо такого, удобно же считать? Бананы дороже 150-ти. Значит курсу есть куда расти.
• RGBI снова нырнул под 100. Котировок RGBITR текущего уровня в доларах даже нет в истории, настолько они низкие;)
• Что ещё забыл?
• Ну, и впервые состоялось боевое применение балистической ракеты средней дальности. Одно тащит за собой другое. С почином, скрепные!

Так, что от всей своей тролльской души поздравляю с пробитием РТС 800 вниз тех, кто сейчас по уши в акциях: Евгений, Шадрин, олигарх-Дмитрий, Василий и, конечно, Тимофей.
Фейсом Олейника на вчерашнем стриме крайне доволен, хе-хе ;)

Я, как преимущественно разместивший свои деньги в наличный доллар, физическое золото и биткойн, поднимаю виртуальный бокал шампанского (не пью) за вас, дорогие фантиковые инвесторА!

📌 Объем: 20 млрд рублей

📌 Срок: 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года

📌 Купон: переменный с ежемесячными выплатами: ключевая ставка Банка России + спред 200 б.п. 

📌 Кредитный рейтинг: максимально возможный от «Эксперт РА» на уровне ruAAA 

Мы провели успешное размещение на максимально эффективных условиях при текущей рыночной конъюнктуре. Установленный уровень переменного купона – это выгодное привлечение, доступное только эмитентам с хорошей историей публичных размещений и наивысшим уровнем кредитного рейтинга. 

Внимание и доверие со стороны инвесторов – признак устойчивого финансового положения и высокого кредитного качества компании.

Мы планируем направить привлеченные средства на общекорпоративные цели, в том числе капитальные вложения и рефинансирование текущей задолженности.

На связи, 

$PHOR

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

На следующей неделе на российском фондовом рынке:

— Российским рынком снова правит геополитика.
— Золото смотрит на исторический максимум.
— Настроения в Европе ухудшаются.

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

⚡Завершаем рабочую неделю публикацией нашего традиционного дайджеста IT-новостей ⤵️

1️⃣ В России на 40% увеличился спрос на платформы с готовыми инструментами для создания IT-проектов, где можно избежать самостоятельной работы с кодом. Объем этого рынка по итогам года может составить 3,5 миллиарда рублей, вместе с ним растет и рынок ИИ для разработки софта. Уже около 20% IT-компаний используют ИИ при разработке ПО.

🔗 slc.tl/j0c5y  

2️⃣ Все больше российских компаний предпочитают отдавать собственную кибербезопасность на аутсорсинг, к 2025 году доля таких организаций может достигнуть 82%. Сейчас около 60% компаний хотя бы раз прибегали к услугам сторонних организаций по кибербезопасности: как разово, например, при расследовании киберинцидентов, так и на постоянной основе: например, для использования центров мониторинга или непрерывного анализа защищенности и т.д.

🔗 slc.tl/rdjrr 

3️⃣ Объем интернет-торговли в России за девять месяцев 2024 года вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 6,2 триллиона рублей, сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). При этом 97% от общего объема — это покупки в российских интернет-магазинах и маркетплейсах. На трансграничную торговлю за указанный период приходится оставшиеся 3%.