Норникель

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

 

• Русагро вырос в цене на 1.6% против индекса МосБиржи +0.5%. Позитивно повышение цен на масло и пшеницу. Негативно снижение цен на сахар и свинину. Целевая цена выросла на 29%, потенциал роста увеличился на 27%. На неделе были совершены купли-продажи из-за высокой волатильности. Русагро пошло на мировое соглашение по делу о взыскании 1.1 млрд рублей с ООО Агроснабсахар, согласившись на компенсацию в размере 450 млн руб. Ранее Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение в пользу Русагро, которое взыскивало с ответчика свыше 1.1 млрд руб. убытков (ПРАВО ru). Русагро до конца года перебазирует Московский жиркомбинат в Саратовскую область, также Русагро намерен инвестировать порядка 6 млрд рублей в развитие бывших активов холдинга Солнечные продукты (Milknews).

( Читать дальше )

глава Норникеля Владимир Потанин, на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае с участием президента РФ Владимира Путина:

"Та работа, которая была здесь проделана, и о которой было доложено Евгением Николаевичем (Зиничевым, главой МЧС — ред.). Компания активно участвует в этой работе. Более 200 специалистов компании, более 150 единиц техники ежедневно участвуют. Кроме того, мы полностью финансируем эти работы. На сегодняшний день профинансировано около 5 миллиардов рублей. И в дальнейшем мы выполняем наши обещания, будем финансировать это, ни одного бюджетного рубля потрачено не будет"

источник

«ГМК Норникель»  заключил соглашение о продаже проекта Honeymoon Well через австралийскую дочернюю структуру MPI Nickel Pty Ltd.

Покупатель — BHP Billiton Nickel West Pty Ltd — 100%-ное дочернее предприятие BHP Group Limited.

Сумма сделки не раскрывается.

Honeymoon Well — последний австралийский активов, оставшийся в портфеле «Норникеля».

старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергей Дубовицкий:

«С продажей никелевого проекта Honeymoon Well мы завершаем реализацию стратегии выхода из австралийских активов, что позволяет компании полностью сосредоточиться на развитии первоклассных активов в России.

релиз

Горнодобыче не нужно плато. Крупные компании не страдают от пандемии

Пандемия коронавируса не оказала значительного влияния на крупнейшие мировые горнодобывающие компании. Согласно оценкам PwC, совокупная выручка и EBITDA 40 крупнейших игроков сектора по итогам года сократится всего на 6%. Компаниям на руку играет даже снижение цен на нефть, так как траты на энергоносители составляют четверть прямых расходов. При этом сокращение капитальных вложений оставляет компаниям возможность сохранить дивиденды примерно на уровне 2019 года.

https://www.kommersant.ru/doc/4381135

 

Банкоматрица. Клиентам Сбербанка становится все труднее избежать комиссий

Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — с начала лета за перечисление любой суммы с их помощью приходится платить 1%. Только в конце марта банк объявил, что все трансакции внутри банка на сумму свыше 50 тыс. руб. для физлиц становятся платными, теперь у его клиентов возможностей переводить средства без комиссии стало еще меньше. Уже сейчас им выгоднее посылать деньги на карты других банков.

( Читать дальше )

Еще раз всем доброго дня, коллеги. Сегодня на Смартлабе опубликовал пост В какой валюте хранить сбережения и делать банковские вклады белорусам и россиянам в 2020-2021 годах?, в котором рекомендовал открывать банковские вклады в рублях на ближайшие 6-18 месяцев, или конвертировать доллары в евро. Почему — можете прочитать по ссылке. 

В комментариях упомянули про акции российских компаний, которые кто-то считает отличным средством для инвестиций и я с данной точкой зрения жэстачайшэ несогласен. Поэтому решил опубликовать свои прогнозы по российскому фондовому рынку. В частности текст ниже был опубликован в середине мая 2020 года на моем блоге. 

Поехали. 

Недавно я опубликовал материал о перспективах акций некоторых российских ТОПовых компаний на 2020-2025 годы, в котором высказал точку зрения о грядущем медвежьем тренде во многих из них.

( Читать дальше )

Что касается вопросов дивидендной политики, то как это и предусмотрено действующим до конца 2022 года соглашением, мы готовы рассмотреть размеры конкретных платежей, когда акционеры будут располагать точной информацией о размерах ущерба, причиненного компании, и о последствиях данной аварии.

Мы рассчитываем, что дальнейшее обсуждение вопросов дивидендной политики будет происходить через прописанные соглашением форматы, а не через публичную дискуссию, существенно влияющую на котировки ценных бумаг компании.

релиз

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель вырос на 1.8% (+2.6% совокупно с учетом Highland Gold и Petropavlovsk на бирже LSE) против индекса Мосбиржи -1.8%. Petropavlovsk +13.9%, Highland Gold +6.3% в пересчете на рубли. Портфель на LSE (включает только эти компании) на данный момент составляет 11.3% от совокупного
• По основным компаниям изменения: Полиметалл +9.8%, Полюс +6.3%, Русагро +0.4%, Тинькофф -1.4%, Норникель -4.5%, М.Видео +1.1%
   

Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).



Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

 
С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций

Финансовый блог
Условные обозначения:

+ это восходящий канал с целью

+3% это восходящий канал с целью 3%

— это нисходящий канал с целью

-3% это нисходящий канал с целью -3%

 

Аэрофлот (AF) -

АлРоса (AL) -

Брент Brent (BR) ?

СеверСталь (CH) -

Валютная пара Euro|USD (ED) ?

ФСК ЕЭС (FS) ?

ГазПром (GP) -

 

ГМК «Норникель» (GM) ?

Золото Gold (GD) ?

РусГидро (HY) -

ЛУКОйл (LK) ?

МосБиржа (ME) -

Магнит (MN) -

МТС (MT) -

 

НоваТЭК (NO) -

НЛМК (NM) +

Индекс РТС (RI) -

РосНефть (RN) -

РосТелеком (RT) ?

СургутНефтеГаз СНГ привилегированные (SG) 0

СургутНефтеГаз СНГ обыкновенные (SN) -

( Читать дальше )

Финансовый блог

За неделю цена портфеля изменилась на 6% (или на 2 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось со 114% до 95% средств, размещённых на рынке в начале года.

 

При этом зафиксирована прибыль:

Валютная пара AuD|USD    414
СургутНефтеГаз    318
ТатНефть    399
Валютная пара USD|JPY    60
Сумма     1191
 

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:

Золото    -2,92
Нефть Brent    -0,75
АэроФлот    -0,47
Серебро    -0,47
АлРоса    -0,35
ВТБ    -0,26
ОФЗ    -0,17
РосНефть    -0,16
Валютная пара USD|JPY    0,01
ФСК ЕЭС    0,04
Валютная пара AuD|USD    0,06
ТатНефть    0,06
МТС    0,06
Валютная пара USD|CHF    0,12
СургутНефтеГаз    0,19
СберБанк привилегированные    0,2
НЛМК    0,26
СеверСталь    0,33
МосБиржа    0,46
ЛУКОйл    0,47
Валютная пара Euro|USD    0,48
РусГидро    1,18
ГазПром    1,23
Палладий    1,52
Магнит     1,67
Валютная пара USD|RUR    2,65
ГМК «Норникель»    2,93

( Читать дальше )

Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» (MOEX: GMKN) Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «РусАлу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, так как произошедшая в конце мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые показатели компании, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с инициативой Потанина.

По его данным, «Интеррос» направил письмо «РусАлу» и Crispian, в котором отметил, что «Норникель» бросил все силы на ликвидацию последствий инцидента, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба. В связи с этим Потанин предложил акционерам воздержаться от дальнейшей выплаты дивидендов в течение 2020 года, а итоговые дивиденды за 2020 год ограничить минимальным уровнем в $1 млрд.

Как пояснил «Интерфаксу» сам Потанин, произошедшая в Норильске авария «безусловно отразится на „Норникеле“, в том числе на его способности выплачивать дивиденды». «А решение о сокращении выплат позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией», — сказал глава «Норникеля».

( Читать дальше )