Нефть

После затяжных выходных мы наконец-то возвращаемся в рабочий режим! Очередную торговую неделю я хотел бы начать с обзора финансовых результатов глобальной энергетической компании — Газпрома. Вначале мая компания представила отчетность по МСФО за 2023 год. Взглянем на ключевые показатели:

🔵Выручка: 8 542 млрд руб (-27% г/г)
🔵Операционные расходы: 8 584 млрд руб (-8% г/г)
🔵EBITDA: 1,7 млрд руб (-51% г/г)
🔵Скорр. Чистая прибыль: ~760 млрд руб
🔵Чистый убыток: 629 млрд руб
🔵Убыток от продаж: 364 млрд руб

Опираясь на итоги 2023 года можно сказать, что бизнес Газпрома продолжает испытывать большие трудности. Констатируем существенное ухудшение по ключевым финансовым показателям, в т.ч. увеличением долговой нагрузки, которое в большинстве своем вызвано падением экспортных продаж газа на 61%, а также действующим до конца 2026 года НДПИ, по которому государство ежемесячно забирает из Газпрома по 50 млрд рублей.

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена отбилась от важной поддержки 345075 и ушла в рост. Ждем для начала повтор апрельских хаев и смотрим их отработку — отбой шортим, пробой с тестом сверху — лонгуем.
Для сделки ждем тест гориз.уровней 349800 и 345075, а также границы розового(344225) канала
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — границы черного канала — 345750 и гориз.уровня 347600

На часовом графике цена находится вблизи своего локального сопротивления, от которого в прошлый раз неплохо поехала вниз. Смотрим за отработкой этого уровня — отбой шортим, пробой с тестом сверху лонгуем и ждем повтора апрельских хаев
Для сделки смотрим тест границы синего (344900 на утро) канала и гориз.уровня 349625
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 349300, 347375, 343825 или трендовой 344750(на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена бодрыми свечками продолжает свой рост, постепенно приближаясь к своим апрельским хаям. Ждем цену туда, а дальше по ситуации — отбой шортим, пробой с тестом сверху — продолжаем лонговать

( Читать дальше )

✴️ Приветствую, уважаемые коллеги!

Сегодня будет большой выпуск аналитики, откладывайте в сторону дела, заботы и  давайте вспоминать что было ранее и подумаем над тем, чего ожидать в ближайшем будущем.

✅ Нефть за прошедшую неделю не показала значимых движений. Хотя не совсем, ведь 6 го мая на уровне 83$ я ожидал небольшое снижение и после отскок. Так и случилось,  прогноз оказался  верным. Но движение вверх не смогло набрать силу и отскок  не пошёл выше  важной отметки 84.50 и теперь  в ожиданиях  снижение к уровню 80$. Но еще в силе вариант, где возможен выход к  отметке 87$ с желанием пойти выше. Может не сразу, может через некоторое время.
Прогноз пишется в выходные и какая реакция будет в понедельник, сейчас неизвестно. 
Нефть мониторим постоянно, ничто от  нас не ускользнет 🙂

✅ Природный газ за неделю вышел из бокового коридора вверх, чем окончательно нарушил общее вью. Тем не менее коррекция ещё не достигла ожидаемые мною отметки 2150, и 2090, где решится судьба дальнейшего направления. Более того, если пройдём вниз уровень 2050, то начну ждать достижение отметок 1600 и даже 1500 в течение месяца. Если же вышеуказанные уровни поддержки выдержат напор злых и голодных медведей, то опять возникнет некоторая неопределённость, тогда задумаемся и мы🤔

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 92.255. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1178.02. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) подрос и закрылся на уровне 596.93. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну. Количество действующих вышек в США упасло с 499 до 496. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 50 100, с 265 500 до 215 400. Неделя закрылась WTI — 78.20, Brent — 82.78.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.07689

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5241.5.

( Читать дальше )

Тайм коды:
00:00 | Вступление
00:25 | Правильно сделал, что переложился из Газпром в ЛУКОЙЛ. Отчёт Газпрома за 2023 г. расставил всё на свои места, риски только усилились 09:01 | Металлурги идут на мировую с ФАС. Прекрасная новость для дивидендов.
11:14 | Нефтегазовые доходы в апреле 2024 г. — превысили 1,2 трлн. Демпферные выплаты в очередной раз увеличились + для нефтяников и дивидендов
17:56 | ЛУКОЙЛ после дивидендной отсечки всё ещё перспективен?
22:00 | Объём ФНБ в апреле увеличился, благодаря ценам на акции/золото и сокращению инвестиций. Фонд в ожидание дивидендов от Сбера — 376 млрд руб⁠
26:27 | Народный портфель за апрель 2024 г. Пару слов об выборе эмитентов.
29:43 | Продал НМТП. Див. доходность не впечатляет, для роста цены акции нет триггеров, по сути сейчас «справедливая» стоимость актива
⁠⁠35:52 | Инфляция в начале мая ускорилась, это было ожидаемо. Годовая инфляция превысила 7,8%, как выйти на цель регулятора в 4,3-4,8% непонятно
39:53 | Глава Транснефти пообещал дивиденды выше, чем в прошлом году. Но есть ли предпосылки для этого?

( Читать дальше )

На самом деле это лучшие в России недельные обзоры статистических данных по нефти и немного газа. Чётко, кратко и доступно для понимания.

Нефтяные вышки на этой неделе: -3 к 496, недавние значения (03.05.24 -7 к 499), (26.04.24 -5 к 506), (19.04.24 +5 к 511), (12.04.24 -2 к 506), (05.04.24 +2 к 508), (29.03.24 -3 к 506), (22.03.24 -1 к 509), (15.03.24 +6 к 510), (08.03.24 -2 к 504), (01.03.24 +3 к 506), (23.02.24 +6 к 503), (16.02.24 -2 к 497), (09.02.24 0 к 499), (02.02.24 0 к 499), (26.01.24 +2 к 499), (19.01.24 -2 к 497), (12.01.24 -2 к 499), (05.01.24 +1 к 501)

Газовые вышки на этой неделе: +1 к 103, недавние значения (03.05.24-3к 102), (26.04.24-1к 105), (19.04.24 -3к 106), (12.04.24 -1к 109), (05.04.24 -2к 110), (29.03.24 0 к 112), (22.03.24 -4 к 112), (15.03.24 +1 к 116), (08.03.24 -4 к 115), (01.03.24 -1 к 119), (23.02.24 -1 к 120), (16.02.24 0 к 121), (09.02.24 +4 к 121), (02.02.24 -2 к 117), (26.01.24 -1 к 119), (19.01.24 +3 к 120), (25.01.24 -1 к 117), (05.01.24 -2к 118)

( Читать дальше )

Ирак не поддержит продление ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+, заявил министр нефти страны Хайян Абдель Гани.

«Мы не будем договариваться о продлении каких-либо сроков сокращения добычи на следующей встрече ОПЕК+», — приводит слова министра агентство.

tass.ru/ekonomika/20767493

— S&P500 — 4-я неделя базового цикла (20 недель). Идем по плану. Позиции от 22 апреля в норме. Прогноз прежний: два сценария. Экстремум 17-20 мая. Варианты: топ первой фазы (= двойная вершина и медвежий цикл) или прорыв уровня марта (= бычий цикл). Склоняюсь к прорыву, так как экстремум обусловлен жесткими аспектами Урана (♅), который способствует прорывам уровней.

 

— ЗОЛОТО — 13-я неделя базового цикла (15-18 недель). Для основания цикла рано. Идет 3-я фаза цикла. Впереди сильное сопротивление вершины и экстремум 17-20 мая. Фаза кажется слабой. На сегодня предполагаю, что вероятный экстремум 17-20 мая может стать вершиной фазы. На жестких аспектах Урана (♅) возможны сюрпризы.

( Читать дальше )