Мосгорломбард

АО «МГКЛ» (ГК Мосгорломбард) основано в 2006 году при акционировании правительством Москвы имевшегося на балансе города кредитного института (бренд которого берет начало в 1924 году). Компания специализируется на офлайн и онлайн выдаче ломбардных займов физическим лицам под залог ювелирных изделий, меховых изделий и электроники, а также комиссионной торговле и деятельности оптового трейдера драгоценных металлов.

Старт размещения 27 февраля

• Наименование: МГКЛ-001Р-05
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 20.00% (квартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Диалот»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

• На 22 февраля запланировано размещение нового выпуска МФК ВЭББАНКИР (для квал. инвесторов, ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 21% в 1-6; 19% в 7-12; 18% в 13-24; 17% в 25-30; 16% в 31-42 купонные периоды) Интервью с эмитентом

• МФК Быстроденьги-2Р5 (ruBB, объем увеличен до 300 млн руб., YTM 23,1% годовых) размещен на 82%. Интервью с эмитентом
• БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 (BB(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., YTM 19,2% годовых) размещен на 53%.Интервью с эмитентом
• ЭкономЛизинг 001Р-07 (ruBB+, 100 млн руб., купон ежеквартальный, 20% годовых в 1-2, 18% в 3-4, 16% в 5-12 купонные периоды)  размещен на 34%  

ПСБ предложит ПАО «МГКЛ» (материнская компания Группы «Мосгорломбард») финансирование сделок по приобретению ломбардных сетей, окажет содействие в развитии новых направлений бизнеса, а также расширении текущей деятельности.

В настоящий момент Группа ведет переговоры о приобретении ряда ломбардных сетей в Московском регионе, и данное соглашение позволит профинансировать такие сделки.

Важный элемент сотрудничества – секьюритизация портфеля ломбардных займов. Права требования ПАО «МГКЛ» по выданным кредитам будут использованы в качестве залога по ссудам, выданным со стороны ПСБ.

Генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин: «Мы намерены усилить лидерские позиции в сегменте ломбардных залоговых займов, нарастив долю в регионе с текущих 11% до 40% к 2027 г. Подписание соглашения с ПСБ является важным шагом в реализации этих планов, и мы ценим поддержку со стороны банка».

Читайте подробнее 

• На 19 февраля запланировано размещение нового выпуска ЭкономЛизинг (ruBB+, 100 млн руб., купон ежеквартальный, 20% годовых в 1-2, 18% в 3-4, 16% в 5-12 купонные периоды)
• МФК Быстроденьги-2Р5 (ruBB, 250 млн руб., YTM 23,1% годовых) размещен на 98%. Интервью с эмитентом
• БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 (BB(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., YTM 19,2% годовых) размещен на 43%.Интервью с эмитентом

«Мосгорломбард» продолжает реализовывать стратегию развития

ПАО «МГКЛ» до конца февраля 2024 г. планирует разместить пятый выпуск биржевых облигаций на сумму 500 млн руб. в рамках ранее утвержденной программы общим объемом 5 млрд руб. и сроком до 15 лет.

Привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотных средств, расширение портфеля, развитие ресейл-направления.

Гендиректор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин подчеркнул, что размещение нового выпуска биржевых облигаций объемом 500 млн рублей является очередным шагом компании в реализации масштабной стратегии развития.

«Мы продолжаем поступательно воплощать в жизнь планы, заявленные ранее в ходе публичного размещения акций ПАО «МГКЛ»: наращивать долю в сегменте ломбардных залоговых займов в Московском регионе, укреплять позиции на рынке ресейла, развивать направление вторичного оборота драгоценными металлами», — отметил гендиректор «МГКЛ».

t.me/Mosgorlombard_investment

ПАО «МГКЛ» до конца февраля 2024 г. планирует разместить пятый выпуск биржевых облигаций на сумму 500 млн руб. в рамках ранее утвержденной программы общим объемом 5 млрд руб. и сроком до 15 лет.

Привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотных средств, расширение портфеля, развитие ресейл-направления.

Гендиректор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин подчеркнул, что размещение нового выпуска биржевых облигаций объемом 500 млн рублей является очередным шагом компании в реализации масштабной стратегии развития.

«Мы продолжаем поступательно воплощать в жизнь планы, заявленные ранее в ходе публичного размещения акций ПАО «МГКЛ»: наращивать долю в сегменте ломбардных залоговых займов в Московском регионе, укреплять позиции на рынке ресейла, развивать направление вторичного оборота драгоценными металлами», — отметил гендиректор «МГКЛ».

Читайте подробнее

8 февраля 2024года Центральный банк зарегистрировал внесение изменений в Решение о выпуске привилегированных акций, одобрив их дробление с коэффициентом 1 к 10000. При этом доля привилегированных акций в уставном капитале останется неизменной — 21,6%.

Решение о дроблении было принято на ВОСА 30 августа 2023 года, его поддержали 100% акционеров компании.

Что дальше:

👉 27 430 префов будут конвертированы в 274 300 000 обыкновенных акций.
👉 Привилегированные акции будут погашены.
👉 Уставный капитал будет состоять только из обыкновенных акций.
👉 Скрытой допэмиссии за счёт конвертации привилегированных акций не будет.

«Конвертация привилегированных акций проводится с целью предоставить одинаковый объем прав всем акционерам, что соответствует нашей стратегии выстраивания отношений с инвесторами на основе принципов прозрачности и доверия", — объяснял ранее гендиректор «МГКЛ» Алексей Лазутин. Дробление и конвертация привилегированных акций являются частью процедур, запланированных компанией в рамках IPO, которое состоялось в декабре 2023 года. Обращаем ваше внимание, что 55% привилегированных акций сейчас — это опционная программа, которая находится под локапом.

В январе состоялись четыре очередные выплаты по коммерческим и биржевым облигациям серии КО-2 и КО-3, а также по БО-1 и БО-4 на общую сумму 42,9 млн. руб.

По пилотному выпуску ЦФА общая сумма выплат составила 493 тыс. руб.

Выплаты были осуществлены в соответствии с установленным графиком и обязательствами эмитента. Все необходимые документы и информация о выплатах купонов доступны на официальном сайте ПАО «МГКЛ».

— Объём рынка высокодоходных облигаций составил 151,9 млрд руб. Всего в обращении находится 295 выпусков от 141 эмитента. Наибольшее влияние на увеличение объёма рынка оказало появление «падшего ангела» — Сегежа Групп.

— Высокодоходный сегмент продолжает во многом оставаться рынком трёх отраслей: строительства, микрофинансирования, лизинга.

— На первичном рынке эмитенты ВДО привлекли 56,5 млрд руб., размещение своих облигаций начали 95 эмитентов, инвесторам было предложено 142 новых выпуска. По итогам года можно с уверенностью говорить о закреплении крупных инвестиционных банков в высокодоходном сегменте, на них пришлось примерно 62% первичного рынка.

— С развитием рынка постепенно снижаются и комиссионные расходы эмитентов. Если в 2019 году рынок начинал со средних значений комиссии в 3% от объема размещения, то в 2024 году, видимо, стоимость размещений в среднем приблизится к 2%.

— Доходности бумаг, плавно снижающиеся первые 8 месяцев прошедшего года, по итогам года оказались выше январских значений. При этом рост доходностей облигаций не успевал за ростом доходности безрисковых ставок, если в начале года высокодоходные бумаги давали премию 8—11%, к концу года значение опустилось до 2—4,5%.