Лизинг-трейд

Новый выпуск, изменения в листинге и утвержденные программы:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-05 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Московская биржа включила выпуски биржевых облигаций «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, БО-П05 в Сектор ПИР. Бумаги эмитента при этом исключены из Сектора Роста.

• ГК «Самолет» выкупила по оферте облигаций серии БО-П06 на 65,7 млн рублей. Цена покупки составила 100% от номинала.

• МФК «Лайм-Займ» утвердила параметры бессрочной программы биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. Бумаги будут размещаться среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.

15.08.2022

• Лизинг-Трейд, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 10,8% Сумма купона 8,88 руб.
• Онлайн Микрофинанс, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,5% Сумма купона 10,27 руб.
• Джи-групп, 002Р-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 10,6% Сумма купона 26,43 руб.
• МФК ВЭББАНКИР, 001P-01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 22% Сумма купона 18,08 руб.

16.08.2022 

• МФК ВЭББАНКИР, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

17.08.2022 

• Займер, 03 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,7% Сумма купона 10,44 руб.

18.08.2022 

• Хайтэк-Интеграция, БО-01 Ежеквартальные выплаты, ставка купона 24% Сумма купона 59,84 руб.
• АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-02 Ежеквартальные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 32,41 руб.
• Маныч-Агро, 01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 29,92 руб.
• Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 9,75% Сумма купона 24,31 руб.

17 августа мы планируем начать размещение 5-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд». 

Обобщенные предварительные параметры:

o 100 млн.р.

o Оферта через 1,5 года

o Купон: 17% годовых — первые полгода обращения выпуска, 16% — вторые полгода, 15% — третьи полгода

Организатор выпуска – ИК Иволга Капитал

В июле была размещена первая часть совокупного 500-миллионного заимствования, тоже суммой 100 млн.р. Цена и доходность этого выпуска на вторичных торгах сейчас — 101% от номинала и 18,5% годовых к погашению.

Если новый выпуск будет принят инвесторами благосклонно, как это произошло с предыдущим, в сентябре-октябре компания доразместит остаток облигационного лимита на сумму 300 млн.р., с более консервативные условиями, чем сейчас.

Старт размещения, дополнительный выпуск и повышение рейтинга:

• «ПИК-корпорация» сегодня начинает размещение «замещающих» облигаций серии 001Р-05 объемом $395 млн и сроком обращения четыре года и три месяца (до 19 ноября 2026 г.). Регистрационный номер — 4B02-05-00464-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1 тыс. Ставка купона установлена на уровне 5,625% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые.

• Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 002Р-01. Выпуску присвоен регистрационный номер основного займа — 4B02-01-00492-R-002P.

• «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Группа Позитив» (разработчик решений в области информационной безопасности Positive Technologies) до уровня ruA+, изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА- с позитивным прогнозом.

Как птица Говорун отличается от остальных птиц умом и сообразительностью, так и лизинговые конторы отличаются от всех других контор высоким объёмом долгов и низкой эффективностью. В этом плане ООО «Лизинг-Трейд» можно рассматривать, как типовую лизинговую компанию. Поэтому стоит внимательно изучить её финансовую отчётность и понять, почему внешний долг растёт и, как это может сказаться на платёжеспособности компании в условиях экономического кризиса, тем более в момент погашения тела облигации.

Для начинающих инвесторов: лизинговые конторы имеют повышенный инвестиционный риск по отношению к другим конторам с равнозначным финансовым состоянием.

Общие сведения

ИНН: 1655096633

Полное наименование юридического лица

Размещения облигаций, которые мы организуем и которые завершаются:
— АПРИ Флай Плэнинг, размещено 2/3 выпуска
— Лизинг-Трейд, размещено 3/4 выпуска

Обычно в последние дни размещения его скорость увеличивается. И почти всегда в последний день мы удовлетворяем только часть заявок. Потому что их оказывается больше, чем свободного остатка размещаемых бумаг.

🏗 Обобщенные параметры выпуска АПРИ Флай Плэнинг:
• Размер выпуска — 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год (364 дня) до оферты (3 года до погашения; амортизация 50% выпуска вместе с выплатой 11 купона).
• Купонный период — 91 день.
• Ставка купона до оферты – 24% годовых.

🏗 Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П05 / АПРИФП БП5
— ISIN: RU000A104WA0
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

02.08.2022:

• Займер, 02 (Ежемесячные выплаты, ставка купона 12,75%, сумма купона 10,48 руб.)

04.08.2022: 

• Лизинг-Трейд, 001P-04 (Ежемесячные выплаты, ставка купона 19%, сумма купона 15,62 руб.)

Банк Казани на 60% принадлежит ООО «Лизинг-Трейд», оставшиеся 40% находятся в собственности у правительства Казани. Банк имеет рейтинг BB+(RU) от АКРА, последнее обновление рейтинга от 30 марта 2022

С февраля 2022 года значительно сократился объём публикуемой российскими банками информации. Для поддержки прозрачности публикуем актуальные нормативы достаточности капитала Банка Казани. Источник: «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»

С начала года мы не видим значительных изменений в достаточности капитала. Все показатели находятся в рамках нормативных значений, и у Банка имеется достаточный запас от минимальных значений от 85 до 130%

Даже в новых условиях Банк остаётся прибыльным, за январь-июнь 2022 прибыль после налогообложения с учётом изменений прочего совокупного дохода составила 29,5 млн. Источник: «Отчёт о финансовых результатах кредитной организации»

18.07.2022 

• МФК ВЭББАНКИР, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.
• МФК ВЭББАНКИР, 001P-01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 22% Сумма купона 18,08 руб.
• Займер, 03 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,7% Сумма купона 10,44 руб.

20.07.2022 

• Лизинг-Трейд, 001P-03 Ежемесячные выплаты ставка купона 11% Сумма купона 9,04 руб.

21.07.2022

• АО им. Т.Г. Шевченко, 001P-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 13,5% Сумма купона 33,66 руб.
• МФК Эйрлоанс, 001Р-01 Ежемесячные выплаты ставка купона 13,25% Сумма купона 10,89 руб.

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds
https://ivolgacap.ru/

Продолжается размещение четвертого выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд» (BB+ (RU)). На данный момент размещено 45% выпуска.

Обобщенные параметры выпуска:
• Размер выпуска – 100 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год до выкупа по оферте (после 2-го года обращения еще один выкуп по оферте, весь срок обращения — 5 лет).
• Ставки купона на первый год, до выкупа по первой оферте – 19% годовых.
• Купонный период – 30 дней.
Организатор выпуска – ИК Иволга Капитал.

Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-04 / ЛТрейд 1P4
— ISIN: RU000A104XE0
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:
— [email protected], +7 495 150 08 90
— Елена Шмелева, @elenashmelevaa, +7 999 645 91 23
— Антон Дроздов, @Drozdov_Anton, +7 964 585 10 18
— Александр Бойчук @AleksandrBoychuk +7 985 912 67 50