Блог компании Иволга Капитал | 17 августа планируется размещение 5-го выпуска облигаций ООО "Лизинг-Трейд" (BB+(RU), 100 млн.р., 1,5 года до оферты, ступенчатый купон от 17 до 15% годовых)

17 августа мы планируем начать размещение 5-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд». 

Обобщенные предварительные параметры:

o 100 млн.р.

o Оферта через 1,5 года

o Купон: 17% годовых — первые полгода обращения выпуска, 16% — вторые полгода, 15% — третьи полгода

Организатор выпуска – ИК Иволга Капитал

В июле была размещена первая часть совокупного 500-миллионного заимствования, тоже суммой 100 млн.р. Цена и доходность этого выпуска на вторичных торгах сейчас — 101% от номинала и 18,5% годовых к погашению.

Если новый выпуск будет принят инвесторами благосклонно, как это произошло с предыдущим, в сентябре-октябре компания доразместит остаток облигационного лимита на сумму 300 млн.р., с более консервативные условиями, чем сейчас.

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:

— dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

— Елена Шмелева, @elenashmelevaa, +7 999 645 91 23

— Александр Бойчук @AleksandrBoychuk +7 985 912 67 50

— Антон Дроздов, @Drozdov_Anton, +7 964 585 10 18