Блог компании Иволга Капитал |Размещение облигаций ООО "Лизинг-Трейд" (ruBB+, YTM 11,57%, 500 млн.р.) подходит к концу

Размещение облигаций ООО "Лизинг-Трейд" (ruBB+, YTM 11,57%, 500 млн.р.) подходит к концу
В конце мая стартовало размещение облигаций ООО «Лизинг-Трейд» (ruBB+). Последнее из размещений, которое рассчитывалось на широкий круг инвесторов. Все следующие размещения планируем проводить только для квалифицированных инвесторов. Судя по динамике торгов, размещение «Лизинг-Трейда» завершится, видимо, на текущей неделе.


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Блог компании Иволга Капитал |АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П04 (B (RU), 500 млн.р., 13,00%/13,65%). Размещение приближается к концу

АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П04 (B (RU), 500 млн.р., 13,00%/13,65%). Размещение приближается к концу
За 3 первых дня размещения облигаций АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П04 реализовано 3/4 выпуска. Размещение продолжается. Возможно, завершится за 3 оставшиеся сессии этого года.

Для подачи заявки на участие в размещении, пожалуйста, направьте нам: Ваше имя, количество приобретаемых бумаг, наименование Вашего брокера.

Наши контакты:
— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
— dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

Минимальная сумма покупки облигаций на размещении – 300 бумаг.

Скрипт подачи торгового поручения — в таблице выше.

Не является инвестиционной рекомендацией (https://www.probonds.ru/upload/files/15/659f50d6/Disklei%CC%86mer.pdf)



@AndreyHohrin


( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П04 (B (RU), 500 млн.р., 13,00%/13,65%). Ход первичного размещения и скрипт для покупки

АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П04 (B (RU), 500 млн.р., 13,00%/13,65%). Ход первичного размещения и скрипт для покупки

В первый день размещения облигаций АПРИ Флай Плэнинг АО БО-П04 реализовано чуть более половины выпуска. Размещение продолжается.

Для подачи заявки на участие в размещении, пожалуйста, направьте нам: Ваше имя, количество приобретаемых бумаг, наименование Вашего брокера.

Наши контакты:
— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
— dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

Минимальная сумма покупки облигаций на размещении – 300 бумаг.

Скрипт подачи торгового поручения — в таблице выше.


Презентация эмитента и выпуска:

2020-12-21_APRI_Flaj_Plening_BO-04.pdf

( Читать дальше )

Блог компании Иволга Капитал |Завершается размещение облигаций ООО "Лизинг-Трейд" (ruBB+, 300 млн.р., купон/доходность 10,8%/11,15%)

Завершается размещение облигаций ООО "Лизинг-Трейд" (ruBB+, 300 млн.р., купон/доходность 10,8%/11,15%)

Продолжается и постепенно подходит к концу размещение облигаций ООО «Лизинг-Трейд». Размещено 84% выпуска.

Презентация эмитента и выпуска: 

2020-10-07_LT_present_01_07_2020.pdf

( Читать дальше )

Блог им. andreihohrin |Размещение облигаций АО им. Т.Г. Шевченко завершается

Размещение облигаций АО им. Т.Г. Шевченко завершается
Размещение облигаций АО им. Т.Г. Шевченко завершается. Если Вы заинтересованы в участии, успевайте!

PS. О поданной заявке необходимо сообщить организатору размещения по телефону / эл.почте: ООО ИК «Иволга Капитал», +7 495 748 61 07 / info@ivolgacap.com 


@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Блог компании Иволга Капитал |Ход размещения облигаций АО им Т.Г. Шевченко 001Р-02

Ход размещения облигаций АО им Т.Г. Шевченко 001Р-02


Размещение второго выпуска «Шевченко» размещено немногим более чем наполовину. Планируем завершить его к концу июня. Может, несколько раньше. Задача, как и при предыдущем размещении «Калиты», собрать качественный спрос, дабы после размещения получить цену выше номинала. В той же «Калите» при объемах торгов в среднем около 0,5% от размера выпуска в день, цена стабильно выше 101%, часто — выше 102%. От «Шевченко» ждем того же эффекта.

Заявку необходимо согласовать с нашими клиентскими менеджерами:

Киндиченко Ольга — тел. +7 (916) 452-81-12, e-mail: kindichenko@ivolgacap.com

Екатерина Захарова — тел. +7 (916) 645-44-68, e-mail: zaharova@ivolgacap.com




Блог им. andreihohrin |Вчера был дан старт размещению облигаций АО им Т.Г. Шевченко

Вчера был дан старт размещению облигаций АО им Т.Г. Шевченко

Вчера, в день старта размещения второго облигационного выпуска АО им Т.Г. Шевченко (300 млн.р., 5 лет, купон 13%, доходность 13,65%) размещено 35 400 бумаг из 300 000, или 11,8%. В октябре прошлого года, когда размещался дебютный выпуск Шевченко за первый день торгов этот выпуск был размещен почти на 40% (185 млн.р. из 500). Рекорд же в наших размещениях состоялся 23 января 2020 года, когда на 500-миллионный выпуск «Лизинг-Трейда» инвесторы за 1 день принесли около 700 млн.р. Теперь все иначе. На «Калиту» с 15%-ным купоном, размещение которой вчера завершилось, на его старте 31 марта было размещено облигаций всего на 17 млн.р.

Отчасти, мы сами стали ограничивать спрос. Чтобы инвесторы более взвешенно подходили к своим вложениям, чтобы доля отдельной бумаги не превышала 10-20% от портфеля, чтобы рынок был менее нервным и волатильным. И та же «Калита», во многом вследствие этой селекции спроса, сразу после размещения подорожала на 1,5%. Но жирные дни и месяцы позади. Размещение «Шевченко» — это относительно надолго. Такими темпами — на месяц. С другой стороны, когда меньше занят привлечением денег, больше времени на осмысление самого инвестиционного процесса.



( Читать дальше )

Блог им. andreihohrin |"Обувь России", АПРИ "Флай Плэнинг". Ход размещения облигаций (АПРИ почти размещен, Обувь - близка к завершению размещения)

"Обувь России", АПРИ "Флай Плэнинг". Ход размещения облигаций (АПРИ почти размещен, Обувь - близка к завершению размещения)

Сегодня последний день торгов на Мосбирже, он же — последний день размещения ликвидности на длинные праздники. В прошлую пятницу мы разместили облигации «Ист Сайбериан петролемум». На первичных торгах остаются облигации АПРИ «Флай Плэнинг» с купоном 14,25% (сразу после праздников «Иволга Капитал» идет в СД АПРИ). Облигация года, по крайней мере для нас — «Обувь России», она тоже близка к завершению размещения. АПРИ, вероятно, разместится или сегодня, или в первые торговые сессии января. «Обувь России» сегодня должна быть размещена еще примерно на 100 млн.р., оставшиеся около 200 млн.р. — перспектива первой январской декады.

@AndreyHohrin
TELEGRAM     t.me/probonds
YOUTUBE       https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Блог им. andreihohrin |Ход размещения "Обуви" "ИС петролеум" и АПРИ. И вскользь о силе частного капитала

Размещение облигаций «Обуви России» вчера перешагнуло экватор. Проявление силы частного инвестиционного капитала и спроса. Сегодня-завтра должно быть размещено бумаг еще на 150 млн.р. Итого около 70% от 1 млрд.р. за 2,5 недели. Старожилы от БКС или «Ренессанса» сделают вид, что и не заметили пренебрежимости ситуации. А мы продолжим считать, что сообщество частных инвесторов — финансовый двигатель, с мощью и  значением которого скоро, очень скоро будут считаться даже самые уважаемые эмитенты и профучастники рынка. В остальном, вероятно, до конца недели завершится размещение «Ист Сайбериан петролеум» (входит в Goldman Group), близко к завершению размещение АО АПРИ «Флай Плэнинг». «Иволга Капитал» с середины января, закончив с этими тремя историями, возьмет творческую паузу, возможно, продолжительную. Сосредоточимся на наблюдении/контроле за заемщиками.
Ход размещения "Обуви" "ИС петролеум" и АПРИ. И вскользь о силе частного капитала


@AndreyHohrin


( Читать дальше )

Блог им. andreihohrin |Облигации АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум, Обувь России. Ход размещения

Облигации АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум, Обувь России. Ход размещения
Размещение «Обуви России» быстрыми темпами приближается к экватору. Ожижаем, что до конца года размещение будет закрыто на 2/3. Размещения «Ист Сайбериан петролеум» и АПРИ «Флай Плэнинг» состоялись уже каждое на 4/5. Инфографика и таблица со скриптами прилагаются.
Облигации АПРИ Флай Плэнинг, Ист Сайбериан петролеум, Обувь России. Ход размещения

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW