Кредитование

Российские банки по итогам 5 мес 2025г снизили выдачу ипотечных кредитов на 44% г/г до ₽1,1 трлн. При этом средний размер кредита составил 4,7 млн рублей против 4,1 млн рублей годом ранее. Такую оценку представил ВТБ, сообщила пресс-служба банка.

В мае текущего года выдачи физлицам на покупку квартир, жилых домов и их строительство составили около 264 млрд рублей. Это на 7% меньше, чем в апреле, и почти в два раза ниже уровня мая 2024 года. 

tass.ru/ekonomika/24112107

Ассоциация банков России (АБР) предложила изменить подход к расчету норматива краткосрочной ликвидности, чтобы включить синдицированные кредиты в состав высоколиквидных активов. Цель — оживление рынка, объем которого с 2,8 трлн руб. в 2021 году рухнул до 158 млрд руб. в 2022-м, а к 2024 году частично восстановился — до 1,8 трлн руб.

Ключевое предложение — смягчение требований к уступке прав требований. Сейчас заемщик обязан согласиться на передачу долга любому банку, что, по мнению участников рынка, неприемлемо. АБР предлагает разрешить заемщикам ограничивать круг новых кредиторов — формируя так называемый «белый список» из 30–50 банков. Это повысит прозрачность и снизит юридические риски.

Банки подчеркивают, что синдикаты дают заемщикам доступ к деньгам даже при исчерпании лимитов крупнейших банков, упрощают взаимодействие и могут предлагать более выгодные ставки. В отличие от облигаций, синдицирование обеспечивает гибкость условий и конфиденциальность.

( Читать дальше )

I. Варианты сценариев на заседании ЦБ

1. Вероятность снижения ставки:

• 10 из 30 аналитиков ожидают снижение.

• Возможный диапазон — от −25 б.п. (до 20,75%) до −200 б.п. (до 19%).

2. Консервативный сценарий (основной):

• 20 из 30 экспертов считают, что ставка останется на уровне 21%, но сигнал будет мягче.

• Это будет пятое подряд заседание без изменения ставки.

II. Аргументы в пользу снижения ставки

1. Инфляция и ВВП:

• Годовая инфляция: 10,23%, базовая — 9,23%, но тренд на замедление.

• ВВП в I квартале 2025 года снизился на 1% (после роста на 1,2% в IV квартале 2024 г.).

2. Замедление кредитования:

• Корпоративное кредитование: +1% с начала года.

• Ипотека: +0,4% годовых в I квартале.

3. Рынок труда:

• Дефицит кадров не нарастает.

• Безработица на рекордно низком уровне — 2,3%.

4. Ожидания рынка:

• Инвесторы уже закладывают снижение ставки на 100+ б.п. в ближайшие месяцы.

5. Прогнозы экспертов:

( Читать дальше )

С января по апрель 2025 года россияне оформили автокредиты на сумму 337 млрд руб. — это на 55,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (758,1 млрд руб.), сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Лидерами по объёмам выданных автокредитов стали Москва (32,5 млрд руб.), Московская область (28,1 млрд), Санкт-Петербург (18,9 млрд), Краснодарский край (17,5 млрд) и Татарстан (16,5 млрд). Однако и в этих регионах зафиксировано резкое снижение: в Москве –55,9%, в области –56%, в Петербурге –56,3%.

Наиболее глубокое падение среди 20 крупнейших регионов наблюдалось в Ростовской (–61,3%), Новосибирской (–58,4%) и Кемеровской (–57,5%) областях. Меньше всего снизились объёмы в Оренбургской (–40,7%) и Самарской (–44,7%) областях.

Причинами падения стали рост ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года, а также введение в прошлом году ограничений на выдачу автокредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки (ПДН более 50%). По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, именно эти меры сделали автокредиты недоступными для значительной части граждан.

( Читать дальше )

ЦБ предложил смягчать условия «периода охлаждения» для банков, доказавших эффективность антифрод-мер. Речь идет о возможности выдавать кредиты быстрее и на большие суммы, минуя стандартные требования, если кредит оформляется без обмана. Соответствующий проект документа был опубликован 29 мая.

Чтобы получить такие послабления, банк должен в течение полугода не иметь предписаний ЦБ по целому ряду направлений: от перевода средств до выдачи наличных без согласия клиента. Также не должно быть систематических случаев мошенничества, когда кредиты оформляются без ведома граждан.

Банки заинтересованы в участии, ведь это даст им конкурентное преимущество: они смогут быстрее обслуживать добросовестных заемщиков. Однако выполнить жесткие критерии будет сложно, особенно крупным игрокам. По данным ЦБ, в 2024 году уже зафиксировано 1,19 млн мошеннических операций при оформлении потребкредитов. Для больших банков добиться «нулевой статистики» почти невозможно без сложных систем круглосуточного мониторинга и поведенческой аналитики.

( Читать дальше )

Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью Ведомостям:

• За 20 с лишним лет своего персонального опыта текущий период для реального сектора является на моей памяти самым сложным.

• Значительной доле компаний в 2025 г. будет сложно показать положительный денежный поток.

• Банк России, вероятно, не будет спешить с так называемой мягкой посадкой экономики, поскольку верит, что бизнес в целом справляется.

• Бизнес Совкомбанка очень тесно переплетен с экономикой России, поскольку банк универсальный и работает в каждом сегменте

• В этом году задача – чтобы все наши некредитные продукты прирастали быстрее, чем портфель. По кредитному портфелю у нас задача – вырасти в районе 10%.

• Доля автокредитования в нашей рознице больше трети. И с начала года в этом сегменте у нас 30–40%-ное падение выдач относительно прошлого года.

• Планы прироста в дебетовых картах у нас гораздо больше, чем в кредитном портфеле, также у нас есть каско, ОСАГО и проч. В этих сегментах план роста – 30–40%.

( Читать дальше )

 Сегодня обсудим сразу две интересные новости: кредитование селлеров и нового стратегического инвестора компании. Постараемся проанализировать влияние этих двух событий.

💡Кредитование селлеров. Яндекс-банк запускает кредитование на селлеров на маркетплейсе: у предпринимателей появится возможность получить до 50 млн рублей на срок до полугода, с последующим увеличением срока.

 

Это вполне логичное продолжение банковского развития, учитывая что конкуренты в виде Озон-банка и ВБ Финанс (от Wildberries) показывают активный рост финансовых показателей. 

 

Тем самым, Яндекс может существенно увеличить как обороты самой площадки, так и финансовую прибыль от банковского направления. Важно лишь учесть, что выход подобных продуктов под текущую высокую ставку может показать менее внушительные результаты чем у конкурентов. Время покажет.

💡Новые инвесторы компании. Вчера стало известно, что группа Т-Технологии через «Каталитик Пипл» приобрели 9,95% акций Яндекса. Как было ранее известно, через данную организацию Т-банк приобрел получение контроля над АО «Точка». 

( Читать дальше )

Российская экономика в последние полгода продолжала расти. Положение банков и других финансовых организаций остается устойчивым, в том числе благодаря тому, что Банк России своевременно ужесточал регулирование.

Большинство компаний имеют достаточный объем прибыли, чтобы обслуживать кредиты, и смогут спокойно пройти период замедления экономики и высоких ставок.

Меры Банка России, а также бюджетное правило позволят сохранить макроэкономическую стабильность и устойчивость финансовой системы.

Более подробно читайте в очередном Обзоре финансовой стабильности.

cbr.ru/press/event/?id=24645

• В отчетный период российская экономика росла, хотя прирост ВВП снизился с 4,5% в IV квартале 2024 года до 1,4% в I квартале 2025 года. 
• Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России способствовала замедлению кредитования, наметились признаки дезинфляции. 
• Торговые войны могут негативно повлиять на нашу экономику, прежде всего через снижение цен на нефть и другие сырьевые товары.

( Читать дальше )

Впервые за 34 года Япония утратила статус ведущего мирового кредитора, уступив это звание Германии. По данным японского Минфина, объем чистых иностранных активов страны в 2024 году составил 533,1 трлн иен ($3,73 трлн) против 569,7 трлн иен ($3,96 трлн) у Германии.

Уменьшение доли Японии, по данным аналитиков Freedom Finance Global, объясняется не падением объема ее иностранных инвестиций, которые продолжают расти, а более высокими темпами их накопления в Германии. Стабильный профицит счета текущих операций и сильная экспортная позиция позволили выйти в лидеры европейскому государству, несмотря на замедление роста экономики. Существенное влияние на расстановку сил на этом рынке оказало и ослабление японской иены, увеличившее стоимость иностранных активов в пересчете на национальную валюту.

Это событие символизирует изменение геополитических и экономических акцентов. Если раньше японский капитал доминировал в США и Азии, то сейчас все большее влияние получают европейские и китайские инвесторы.

( Читать дальше )

Объединённое кредитное бюро зафиксировало резкое падение розничного кредитования в апреле 2025 года: россияне оформили 2,66 млн кредитов на 733,29 млрд руб., что на 57% меньше по числу и на 54% меньше по объему, чем в апреле прошлого года (6,12 млн на 1,61 трлн руб.).

Снижение продолжается и в поквартальном динамическом сравнении: по отношению к марту 2025 года число новых кредитов упало на 5%, а общий объем остался практически на прежнем уровне (март — 2,81 млн на 734,68 млрд руб.).

За январь—апрель 2025 года было выдано 11,03 млн кредитов на сумму 2,65 трлн руб., что на 53% меньше по числу и на 52% по объему, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Структура спроса изменилась:

• 📈 Ипотека заняла 37% общего объема (в марте — 34%, в апреле 2024 — 30%)

• 📉 Кредиты наличными — 28% (против 31% в марте и 39% год назад)

• 📉 Кредитные карты — 19% (в марте — 20%)

• 📈 Автокредиты выросли до 14% (с 13% в марте и 11% в апреле 2024)

• POS-кредиты стабильны — 2%

( Читать дальше )