Инвест идеи

Компания Viant Technology была основана в 1999 году Тимом, Крисом и Рассом Вандерхуками, которые и сегодня продолжают руководить компанией. Ведущая компания в области рекламных технологий, ориентированная на потребителей, позволяющая маркетологам планировать, выполнять и измерять свои инвестиции в цифровые медиа с помощью облачной платформы. Созданное на основе людей вместо файлов cookie, Viant Advertising Cloud ™ предоставляет маркетологам доступ к более чем 1,2 миллиардам зарегистрированных пользователей, одним из крупнейшие в мире базы данных зарегистрированных пользователей, обеспечивающие точность, охват и подотчетность в рекламе на нескольких устройствах.

Telus International основана в 1990 году, разрабатывает, создает и поставляет цифровые решения нового поколения для повышения качества обслуживания клиентов (CX) для глобальных и революционных брендов. Услуги компании поддерживают полный жизненный цикл цифровой трансформации клиентов и позволяют им быстрее внедрять цифровые технологии следующего поколения для повышения качества бизнес-результаты.

Интегрированные решения и возможности TELUS International охватывают цифровую стратегию, инновации, консалтинг и проектирование, цифровую трансформацию и решения для жизненного цикла ИТ, а также многоканальные решения CX, которые включают модерацию контента, решения по обеспечению доверия и безопасности и другие управляемые решения. Поддерживая все этапы роста компании, TELUS International сотрудничает с брендами из быстрорастущих отраслевых вертикалей, включая технологии и игры, коммуникации и СМИ, электронную коммерцию и финтех, здравоохранение, путешествия и гостиничный бизнес.

ВТБ с гордостью сообщает о результатах своих инвест-идей для среднесрочных трейдеров:

Результаты торговых идей по акциям в ВТБ Мои Инвестиции за 2020 г. 

В 2020 г. мы предлагали нашим клиентам 49 идей для инвестиций. 5 из них актуальны до сих пор. 2 реализовались в начале 2021 г. 42 закрылись в 2020 г. Средняя доходность по ним составила 7,3%. При том, что на реализацию некоторых ушел всего день: покупка акций ТМК (+19% за день).

Ого, средняя доходность по идеям такая высокая! Да ещё и +19% за 1 день на одной идее! Оказывается, можно было неплохо заработать, просто слепо следуя инвест-идеям от ВТБ Капитал.

Но этого пост бы не было, если бы не нюансы.

Итак, я взял 33 из 49 инвест-идей, просто потому что именно столько из них имеют отношение к российскому фондовому рынку, и столько из них были доступны простому неквалифицированному инвестору с обычным количеством денег. Я не стал брать в расчёт 5 инвест-идей, которые ещё активны. Файл со всеми идеями ВТБ Капитал любезно выложил в сеть.

За последний год медиа зациклились на коронавирусе, хотя десятки других заболеваний не прекратили существовать и требуют соответствующих лекарств. Пока разработчики вакцин и препаратов от ковида вроде Moderna и Gilead Sciences остаются в центре внимания инвесторов, мы рассмотрим чуть менее известного представителя отрасли здравоохранения — Bristol Myers Squibb.

Профиль компании

• Тикер: BMY (NYSE)
• Сектор: Здравоохранение / Фармацевтика
• Капитализация: 150.36 млрд долларов
• География деятельности: 58% Америка, 24% Европа, 18% остальной мир
• Доступность акции в России: через Санкт-Петербургскую биржу

Как устроен бизнес компании

Bristol Myers Squibb разрабатывает, производит и продает лекарства от рака, гепатита, артрита, ВИЧ/СПИД, сердечно-сосудистых заболеваний и других заболеваний. Ключевой рынок для компании — американский, где у Bristol Myers расположена вся ключевая R&D-инфраструктура.

Основная задача провести диверсификацию портфеля:

• РФ — 25%
• США — 50%
• Европа — 15%
• Китай — 5%
• Азия — 10%
• Спекулятивные позиции — 5%

В основном придется набирать позиции по рынку США, поэтому принял для себя следующую инвест. стратегию по данному рынку:

1)      Инвестирование в компании (со стратегией ESG) сектора промышленности. — 15%

2)      Инвестирование в зеленную энергетику, электро-автомобилестроение (кроме Tesla). — 10%

3)      Инвестирование в переработку промышленных отходов и мусора. -5%

4)      Инвестирование в технологии 5G, IoT, полупроводники. -10%

5)      Инвестирование в сельское хозяйство, потребительский сектор. -5%

6)      Инвестирование в крупную нефтянку с долей/стратегией зеленной энергетики. — 5%

7)      Зафиксировать все позиции FAAMG, возможно вернусь к ним, после коррекции.

• В то время как рынки находятся на рекордно высоких уровнях, ряд компаний с сильными балансами и солидными денежными потоками продолжают торговать по заниженным оценкам.
• Поскольку вакцины, наконец, вводятся по всему миру, ряд качественных компаний по-прежнему торгуют на уровне, равном половине их допандемического уровня.
• Добавление корзины этих компаний в свой портфель может добавить значительный потенциал роста, со средним потенциалом роста более 80%.
• Кроме того, эти компании сохранили свою очень привлекательную доходность в течение 2020 года и в настоящее время имеют среднюю доходность 6,4%.

2020 год стал годом, когда компании SaaS и те, кто готов решить проблемы пандемии, увидели, что их акции достигли рекордно высокого уровня. В результате у ряда компаний остались хорошие балансы, сильные денежные потоки и очень привлекательная доходность при заниженных оценках. В начале 2021 года мы определили четыре позиции в нашем портфеле, которые соответствуют этим критериям: Exxon Mobil Corporation ( 

Вдали от шума городского березка стройная стоит
В её тени усталый путник с котомкой бедною сидит
Ф.И. Тютчев

Есть такая малоизвестная среди трейдеров компания Галс-девелопмент. Компания строит недвижимость в Москве и области, Петербурге, Сочи. Её фрифлоут составляет менее 2%, малые объемы торгов, большой спред. В общем, по всем параметрам это классический «неликвид».

Чем она может быть интересна спекулянтам инвесторам или, другими словами, как на ней можно заработать?

Сейчас 98,1087 %  её акций принадлежит банку ВТБ. В конце января после выкупа акций по ст.75-76 208-ФЗ в обращении останется менее 0.5%. Такой фрифлоут по понятным причинам компании совсем не нужен, и поэтому остатки она тоже постарается выкупить. Какой именно вариант выкупа будет выбран, и какая премия к рынку будет предложена, станет известно примерно через пару месяцев.