Российский рынок во многом живёт ожиданием дивидендов. Многие компании стараются отдавать своим акционерам максимум заработанной прибыли. Изучаем дивидендную историю эмитентов и выясняем, кто из них отличается особой щедростью по отношению к акционерам.
В абсолютных значениях речь идёт о триллионах рублей в год, например, один только Сбербанк в прошлом году распределил более 750 млрд руб. Тем не менее доходность выплат не зависит от размера компании и распределённой суммы, поэтому общие цифры мало что могут сказать инвесторам.
Посчитаем, сколько единиц годовой чистой прибыли компании направили на выплату дивидендов за последние 10 лет. После этого составим предварительный список эмитентов, которые максимально щедры по отношению к своим акционерам.
Из таблицы видно, что абсолютный рекорд принадлежит МТС. За 10 лет она направила на дивиденды более 11 средних годовых прибылей. Фактически компания выплачивает дивиденды авансом в счёт будущих прибылей (то есть в долг).
Она не так знаменита, как Уоррен Баффет и Джордж Сорос, но в своё время оказала большое влияние на индустрию инвестиций. Поговорим про Джеральдин Вайс, гранд-даму дивидендов, и её метод отбора акций.
Джеральдин Вайс — финансовый советник из США и автор журнала об инвестициях Investment Quality Trends. Она изобрела дивидендную стратегию, которую оттачивала много лет и которая прославила её на весь мир.
Пик карьеры Вайс пришёлся на 1980-е годы. Благодарные клиенты в шутку прозвали её «гранд-дамой дивидендов». В деловой прессе её также называли «дивидендным детективом» — опять же в позитивном ключе.
Вайс раскрыла свои принципы отбора акций в книге «Дивиденды не врут» (Dividends don’t lie), ставшую бестселлером в 1990-е. Позднее стратегия обновлялась, но главные критерии остались прежними.
Строго говоря, критериев больше десятка. Вайс требовала, чтобы выбранная акция соответствовала им всем. Седьмой пункт — это большой блок для анализа голубых фишек. Но общий смысл стратегии прост и логичен: покупайте недооценённые акции компаний, которые способны платить щедрые дивиденды.
В статье описывается исключительно личное мнение, а ЗДЕСЬ подтверждение доводов, что я сам придерживаюсь описанных ниже принципов.
Жизнь делит людей по идеологиям на группы: «бензин или дизель», «автомат или механика», «карьера или бизнес» и участники которых готовы с пеной у рта доказывать преимущества своего выбора😎.
Вселенная долгосрочных инвесторов (трейдеров не рассматриваем) также делится на 2 «непримиримых» лагеря: рост капитала или дивидендная стратегия.
Вступив с зрелый возраст я для себя понял следующее: неважно, относитесь ли вы к категории людей, находящихся на пороге пенсии, пенсионеров, полагающихся на социальное обеспечение, либо тех, кто продолжает активно трудиться – стабильный приток денег гораздо важнее общей суммы накоплений, особенно в настоящих условиях экономической нестабильности.
Мой инвестиционный дивидендный портфель по состоянию на 04.03.2025.
Лукойл 8,48% ср. 5460р
Татнефть-п 7,49% ср. 512р
Роснефть 6,35% ср. 436р
Газпром нефть 5,94% ср. 445р
Сбербанк 5,91% ср. 220р
Сбербанк-п 5,88% ср. 215р
Газпром 5,75% ср. 205р
Сургутнефтегаз-п 5,01% ср. 38р
Северсталь 4,36% ср. 1117р
Норникель 4,08% ср. 154р
Новатэк 3,95% ср. 999р
МТС 3,17% ср. 271р
ФосАгро 2,86% ср. 5546р
НЛМК 2,7% ср. 166,6р
Яндекс 2,57% ср. 3752р
Башнефть-п 2,46% ср. 1263р
Мосбиржа 2,27% ср. 97,2р
Ленэнерго-п 2,25% ср. 127р
Алроса 2,23% ср. 69,3р
ММК 2,06% ср. 43,9р
Россети ЦП 1,85% ср. 0,27р
Ростелеком-п 1,62% ср. 64р
Т-технологии 1,58% ср. 2532р
Банк СПБ 1,57% ср. 357р
Транснефть-п 1,56% ср. 1214р
Распадская 1,40% ср. 183р
Аэрофлот 1,13% ср. 73,8р
Россети Волга 0,84% ср. 0,092р
ВТБ 0,80% ср. 172р
Мечел-п 0,74% ср. 147р
Россети 0,67% ср. 0,16р
3 марта — понедельник, наконец-то на календаре весна (а так хотелось бы, чтобы она наступила уже и за окном).
В этот раз, вполне можно было инвестировать и в первый день месяца, несмотря на субботу (1 марта Московская биржа работала), но я пока предпочел, традиционно, заняться этим в будний день.
Март 2025 года — 99-й месяц (9-й год) моих регулярных ежемесячных инвестиций на российском фондовом рынке. Скоро юбилей ))
Для тех, кто присоединился к каналу недавно, и видит мой стандартный месячный отчёт о покупках впервые, я не так давно коротко рассказывал о себеи о чем этот канал.
Если ещё короче, то я ежемесячно инвестирую в акции российских компаний (преимущественно дивидендных) одинаковую сумму в 33333р (400к в год). Все дивиденды пока реинвестирую для достижения эффекта сложного процента. По плану, к 42 годам я собираюсь достичь дивидендной пенсии (сейчас мне 39, осталось 3 года).
Пополняю свой индивидуальный инвестиционный счет на 33334 рубля и приобретаю акции следующих компаний:
Ожидаемая дивидендная доходность российских акций / индекс стабильности дивидендов
на следующие 12 месяцев:
Мой инвестиционный дивидендный портфель по состоянию на 10.02.2025 (до начала торгов).
Лукойл 8,72% ср. 5460р
Татнефть-п 7,86% ср. 512р
Роснефть 6,58% ср. 436р
Газпром нефть 5,99% ср. 445р
Сбербанк 5,82% ср. 220р
Сбербанк-п 5,81% ср. 215р
Сургутнефтегаз-п 5,45% ср. 38р
Газпром 5,08% ср. 205р
Северсталь 4,2% ср. 1117р
Норникель 3,81% ср. 154р
Новатэк 3,53% ср. 998р
МТС 3,13% ср. 271р
ФосАгро 3,07% ср. 5488р
Башнефть-п 2,85% ср. 1263р
Ленэнерго-п 2,52% ср. 127р
Яндекс 2,51% ср. 3732р
НЛМК 2,5% ср. 168р
Мосбиржа 2,18% ср. 97,2р
Алроса 2,15% ср. 69,6р
Россети ЦП 2,10% ср. 0,27р
ММК 1,88% ср. 43,9р
Ростелеком-п 1,66% ср. 64р
Т-технологии 1,53% ср. 2503р
Распадская 1,47% ср. 183р
Банк СПБ 1,21% ср. 346р
Транснефть-п 1,18% ср. 1208р
Аэрофлот 1,03% ср. 73,8р
Россети Волга 0,81% ср. 0,092р
ВТБ 0,76% ср. 172р
Мечел-п 0,70% ср. 147р
Россети 0,69% ср. 0,16р
09.01.2025 💿 Северсталь 6914,72 руб
07.01.2025 ⛽️ Татнефть-п 8094,65 руб
23.01.2025 ⛽️ Роснефть 18272,25 руб
03.02.2025 💻 Астра 98,72 руб
Всего в моей дивидендной копилке накопилось уже 33380,34 рублей. Уже соизмеримо с ежемесячным пополнением индивидуального инвестиционного счёта.
Дивиденды планирую реинвестировать, но пока ещё не дошли руки.
На календаре 3 февраля — понедельник, последний месяц этой теплой зимы, которая будто бы хочет взять реванш — за окном пошел мокрый снег...
Первый рабочий день февраля на бирже — пора заняться инвестициями.
Февраль 2025 года — 98-й месяц (9-й год) моих регулярных ежемесячных инвестиций на российском фондовом рынке.
Для тех, кто видит мой уже практически стандартный месячный отчёт впервые, я совсем недавно коротко рассказал о себе и о чем этот канал.
Если ещё короче, то я ежемесячно инвестирую в акции российских компаний (преимущественно дивидендных) одинаковую сумму в 33333р (400к в год). Все дивиденды пока реинвестирую для достижения эффекта сложного процента. По плану, к 42 годам я собираюсь достичь дивидендной пенсии (сейчас мне 39, осталось 3 года).
Сегодня приобретаю акции следующих компаний:
Банк СПБ 20 шт
Газпром нефть 6 шт
НЛМК 30 шт
Ростелеком-п 80 шт
Сургутнефтегаз-п 50 шт
Татнефть-п 6 шт
Транснефть-п 5 шт
Данные акции показались мне наиболее оптимальным набором, с учётом моего портфеля, изучения множества аналитических обзоров, и моих собственных мыслей и умозаключений.
Вы наверняка тоже сталкиваетесь постоянно с мифом о том, что в России нет подходящих инвестиций! Я в этом уверен потому, как всякие экспертики и недогуру заполонили этим г💩… весь интернет в свое время.
🧮Я лично считаю, что это как в поговорке: «Плохому танцору...» дальше наверно знаете.
И вот если посмотреть непредвзято, а с сугубо профессионально-меркантильной точки зрения, то можно обнаружить, что здесь скрываются настоящие гиганты, готовые обеспечить стабильный доход благодаря своей щедрости в области дивидендов.
🧾 Подготовил для вас список из 10 дивидендных компаний, которые и порадовали акционеров высокими выплатами даже в условиях нестабильности.
💰 Если вы сейчас в поиске новых компаний для пополнения портфеля, присмотритесь и к этим «товарищам». Возможно, они скрывались прямо у нас под носом все эти годы, а вы просто не знали о их дивидендных щедростях!
За 4 квартала 2024 года (Данные на 20.01.2025)
Акция _ Дивидендная доходность
1. Ашинский метзавод, акция об. _ 107.77%