Постов с тегом "Джи-Групп": 129

Джи-Групп


Главное на рынке облигаций на 13.06.2024

    • 13 июня 2024, 11:03
    • |
    • boomin
  • Еще
Букбилдинг, оферты и новый выпуск


  • «Легенда» установила размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

  • «Балтийский лизинг»19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Джи-групп»20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей.


( Читать дальше )

Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю (РЕГИОН-ПРОДУКТ, Эталон-Финанс, ПР-Лизинг, ГФНР, Урожай, Джи-Групп, РКС Девелопмент)

🟢 АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»
Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruВ-
Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю (РЕГИОН-ПРОДУКТ, Эталон-Финанс, ПР-Лизинг, ГФНР, Урожай, Джи-Групп, РКС Девелопмент)
АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»– специализируется на производстве и реализации снековой продукции. Производственный комплекс компании находится в Пензенской области, включает в себя предприятие полного цикла по производству сухариков и гренок, линию по производству хлеба, сертифицированную лабораторию, технические и управленческие подразделения.

Оценка сдерживается масштабами бизнеса компании и низкой долей на рынке производимой продукции – она составляет около 2% от общего объёма производства снековых товаров в России на конец 2023 г. Степень износа основных средств компании находится на низком уровне (по состоянию на 31.12.2023, процент износа оборудования составил 27%), что оказывает поддержку итоговой оценке. Давление на оценку оказывается наличие единственной производственной площадке, что свидетельствует о географической концентрации активов. Однако, агентство отмечает достаточность страхового покрытия объекта, что минимизирует риск финансовых потерь.



( Читать дальше )

Дополнительные ответы эмитента АО "Джи Групп" на вопросы Д.Степанова к эфиру от 14.05.2024

Ссылка на эфир

Спикеры от инвесторов: Александр Рыбин, член Совета АВО. Алексей Болдырев, член АВО.
Cпикеры от эмитента: Халитов Линар Радикович, генеральный директор АО «Джи-групп»;
Хусаинова Татьяна Сергеевна, финансовый директор АО «Джи-групп»


По результатам эфира возникли дополнительные вопросы и эмитент развернуто ответил.

Запись прямого эфира с Джи Групп

Уже доступна запись прямого эфира с АО «Джи Групп». Разговор получился очень предметный. Для тех кто хочет понять реальное положение дел в строительном секторе, обязательно к внимательному просмотру.

P.S. Мы не стали монтировать запись, т.к там все сказанное важно и не нашли что можно обрезать без потери смыслов.

bondholders


Главное на рынке облигаций на 14.05.2024

Старт размещений, новый выпуск и рейтинговые решения:

  • «ТАЛК лизинг» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов — 17,5% годовых. Организатор — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

  • «Плаза-Телеком» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.



( Читать дальше )

Прямой эфир с Джи групп

Во вторник 14 мая (18.00 МСК) в канале Ассоциации владельцев облигаций состоится прямой эфир с Джи групп.


Ведущие – Рыбин Александр и Болдырев Алексей, Ассоциация владельцев облигаций

В гостях:

Халитов Линар Радикович, генеральный директор
Хусаинова Татьяна Сергеевна, финансовый директор

«АО «Джи-групп» является консолидирующей компанией, сферами деятельности которой является строительство жилой недвижимости под брендом «Унистрой», коммерческой недвижимости с последующей сдачей в аренду под брендом «UD Group», а также индивидуальное жилищное строительство под брендом «My Corner by UNISTROY». Компания начала вести свою деятельность в 1996 году, на сегодняшний день реализовывает проекты в основном регионе присутствия, г. Казани, а также в г. Санкт-Петербург, Тольятти и Уфа и в 2022 году для расширения географии деятельности приобрела земельные участи в г. Екатеринбург и Пермь. На текущий момент доля доходов от бизнеса в сфере коммерческой недвижимости в составе операционной прибыли составляет менее 20%, в связи с чем профиль бизнеса компании рассматривался РА как девелопмент в сфере жилой недвижимости.



( Читать дальше )

ТОП-7 корп. облигаций с высоким купоном для покупки в феврале-марте 2024

💼Не устаю повторять, что для консервативной части портфеля в первом полугодии 2024 года лучшим выбором будут следующие инструменты:
  • Вклады под максимально высокую ставку;
  • Фонды денежного рынка для временной парковки кэша на брокерском счете (например, фонд LQDT);
  • И, конечно же, облигации с фиксированным купоном с погашением минимум через год, а лучше позже — для «бронирования» высокой ставки на какое-то время вперед.

Сегодня сделаем упор на корпоративные облигации с погашением в течение 3 лет. На мой взгляд, этот класс активов достоин занять место в долговом портфеле разумного и в меру консервативного инвестора, ценящего регулярные уведомления о зачислении купонов.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

ТОП-7 корп. облигаций с высоким купоном для покупки в феврале-марте 2024

Сегодняшние критерии такие:

● Кредитный рейтинг не ниже BBB;
● Погашение не ранее чем через год, но не более чем через 3 года;
● Доходность купона от номинала не менее 14%;

( Читать дальше )

Длинный портфель облигаций: итоги пятого месяца, планы и сделки

    • 30 января 2024, 17:55
    • |
    • Mozg
  • Еще
👉Идея и стратегия по этому портфелю + Итоги прошлого месяца. Основные параметры сейчас:
Длинный портфель облигаций: итоги пятого месяца, планы и сделки
  • Доля бумаг с фикс купоном – 63%, флоатеров и денег – 37%
  • Доходность за месяц – 2,72% (~32,64% годовых)
  • Текущая купонная доходность портфеля – 17%
🚀Доходность резко выросла за счет новогоднего ралли, которое пока на удивление не закончилось сколько-то серьезным откатом (тут я и не против). Баланс флоатеров и фикса давно не меняется, не вижу необходимости. В таком виде портфель вполне комфортно прошел уже несколько ступенек повышения ставки, работает – не трогай

За 5 месяцев:

  • Получена доходность 17,35% годовых, что существенно обгоняет LQDT (~13,5%) и банковские вклады (тут точной цифры быть не может, примерно уровень LQDT или чуть выше) – при том, часть портфеля набиралась в очень неудачный период августа-сентября и ряд позиций остаются в просадке
  • Сформирована купонная доходность ~17% при высоком качестве портфеля: доля эмитентов A-грейда и выше ~60%, BB – менее 11%


( Читать дальше )

Главное на рынке облигаций на 24.01.2024

    • 24 января 2024, 12:26
    • |
    • boomin
  • Еще
Дата размещения, букбилдинг и новые выпуски:

  • «Мой самокат» 29 января начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов двухлетних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.

  • ГК «Самолет» 6 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 9 февраля. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.



( Читать дальше )

Длинный портфель облигаций: итоги четвертого месяца, планы и сделки

    • 30 декабря 2023, 14:39
    • |
    • Mozg
  • Еще
👉Идея и стратегия по этому портфелю + Итоги прошлого месяца. Основные параметры сейчас:

Длинный портфель облигаций: итоги четвертого месяца, планы и сделки

  • Доля бумаг с фикс купоном – 60%, флоатеров и денег – 40% (почти без изменений, небольшая разница только за счет приходящих купонов)
  • Доходность за месяц – 1,49% (~17,4% годовых)
  • Текущая купонная доходность портфеля – 16,8%

⚠️Сидя целиком во флоатерах в моменте можно было бы иметь чуть больше с купонов и чуть меньше кредитного риска, но:

  • разница не настолько существенная. Доля A-грейда в портфеле и так выше – 59%, а BB – менее 11%
  • потенциал роста по телу у флоатеров небольшой, а вот потерять лишнее, когда все одновременно пойдут на выход, чтобы переложиться в фикс, – очень даже можно

Бенчмарки:

  • Банковские депозиты ~14,5%. Чем дальше, тем сложнее становится их оценивать. Для простоты буду брать среднюю ставку ЦБ -50 б.п. (дисконт отражает некоторый лаг с выходом новых предложений и неудобство от периодического перекладывания между наиболее выгодными из них) Доходность, конечно, меньше, но вполне соразмерна меньшим рискам – инструмент вполне адекватный и сбалансированный


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн