прогноз

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 97.41. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС упал и закрылся на уровне 837.81. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 537.92. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 480 до 479. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 20 800, с 173 700 до 151 900. Неделя закрылась WTI — 69.33, Brent — 72.94.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.0833

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5759.25.

Нефть
Рынок опасался, что из-за конфликта с Израилем может пострадать нефтяная инфраструктура Ирана, цена Brent уходила выше $80 за баррель. Но геополитическая премия исчезла так же быстро, как и появилась.
ОПЕК+ может отложить рост добычи, а решения по этому вопросу принять 1 декабря. Волатильность на рынке вырастет ближе к концу ноября.
Снижение ставки ФРС поддержит котировки, но индикаторы силы спроса на нефть в четвёртом квартале останутся слабыми.

Золото
Золото побило новый ценовой рекорд и закрепилось около $2750 за унцию. Драйверы роста ожидание эскалации на Ближнем Востоке и выборов в США.
В начале месяца в фокусе будут результаты президентской гонки в США и заседание ФРС, на котором ожидается снижение ставки.
Цена унции золота может закрепиться выше $2700, а снижение ставки ФРС компенсирует геополитическую неопределённость.

В сентябре реальный ВВП вырос на 2,9% г/г, а за 9 месяцев — на 4%. Прогноз правительства на год остается на уровне 3,9%, однако ожидается, что фактический рост может составить 3,6% из-за замедления темпов. Опережающий рост наблюдается только в промышленности и розничной торговле, которая вносит значительный вклад в инфляцию. В строительстве, сельском хозяйстве и грузоперевозках рост отсутствует, что подчеркивает фрагментацию экономического роста. В то же время, спрос со стороны населения продолжает расти.

Такая модель роста явно проинфляционная и сверхжёсткая ДКП в 2025 г., вероятно, сохранится, побочно способствуя фрагментации экономической динамики.

Мы снижаем прогноз роста реального ВВП на 2024 г. с 2 до 1,5%. (Минэкономразвития подтвердило прогноз на уровне 2,5%, ЦБ прогнозирует 0,5-1,5%). Видим серьезный риск дополнительного ухудшения прогноза.

Вторник завершили торговым оборотом около 80 млрд.рублей — рынок с открытия пытался немного расти, но затем ушёл ниже открытия и на вечерней сессии распродажи продолжались, что привело к закрытию аж на -0,86% по итогам дня в индексе Мосбиржи #IMOEX2 на отметке 2577.
Сегодня ждём развития и продолжения тренда вниз, покупать сейчас по системе Aromath ничего нельзя (если только вас не заставляют — но вы же не фонд акций).

Из интересного и важного — продолжается агрессивный слив акций #SMLT Самолёт — напишу отдельно.
Сегодня в течение дня будет ещё пара графиков.

Уверенно смотрятся криптовалюты во главе с Bitcoin — тут вопрос обновления максимумов лишь временный, а цели — тут зависит, сколько вы готовы будете ждать, цели в любом случае поставлены Aromath космические, они будут достигнуты.

Точно также, как мы достигли промежуточных целей в золоте в рублях GLDRUB_TOM, да и в долларах также — там просится точно пауза.

В очередной раз обращаю внимание на следующую волну девальвации уже вот-вот сейчас — #CRZ4 долго запрягает, готов ехать.

👉 Цена покупки – $73
👉 Цель:
1) $80 (+9%)
2) $90 (+22%)

⭕️ Стоп: $70 (-4%)

Анализ дневного графика показывает наличие разворотной фигуры — тройного дна. Эта формация в истории актива успешно отрабатывала в октябре 2023 года и октябре 2022 года, что добавляет вероятности подобному сценарию благодаря сезонному фактору.
Цена находится на уровне сильного исторического тренда (черная диагональная линия), который выступает в роли поддержки. 
Увеличение объёмов торгов в данном диапазоне указывает на интерес крупного капитала к этому активу.

Тревожные настроения на рынке усиливаются. Акции дешевеют, «индекс страха» RVI находится у годового максимума, на срочном рынке прогнозируют дальнейшее падение. Изучим позиции крупных игроков.

Кто такие «крупные игроки»

Рынок фьючерсов позволяет частично «заглянуть» в портфели других инвесторов. Это особенно интересно сделать сейчас, когда на рынке царит неопределённость, и многие пересматривают свои прежние позиции.

Крупными игроками на рынке называют инвесторов-юрлиц. Обычно это банковско-брокерские группы, а также некоторые нефинансовые компании, у которых есть портфели ценных бумаг и деривативов.

Чаще всего они покупают фьючерсы на акции, чтобы захеджировать (застраховать) свои бумаги от падения. То есть чем выше доля продавцов фьючерсов, тем больше тех, кто опасается, что акции будут падать.

Чего ждут: роста или падения

В нормальной ситуации, когда на рынке спокойно, позиции юрлиц выглядят сбалансированно. Соотношение коротких (на продажу) и длинных (на покупку) фьючерсов составляет примерно 60/40 (небольшой перевес продавцов).

Приветствую всех своих подписчиков и трейдеров рынка! ☘️
После двух дней широкой распродажи компаний на любой вкус, вызванной паническим состоянием, стали наконец видны попытки восстановления.

При старте торгов, Индекс Мосбиржи повысился в позициях на +0,95%📈 (до 2601), но не стоит забывать как слаб наш рынок, поэтому долго не удержал хороший старт.

Теперь наблюдается 2-я попытка Индекса отыграться и возвращаемся к 2600 — вернулся «День каруселей». С другой стороны реализовался мой вчерашний прогноз, цит. :
«Не исключаю чисто технический отскок по фундаментальный законам трейдинга...»

Какие компании оказались более надежными и быстро вернулись?

1️⃣ Всем инвесторам, еще с утренней сессии на себя обращает внимание Хэдхантер👨‍🔧. Основным, но мощным драйвером роста остается решение СД о рекомендации выплаты первых дивидендов в сумме 907 руб. за акцию (при див.доходности 21,2%).
Собрание акционеров будет 6 декабря.

Таким образом Хэдхантер вскочил до +10,5🔥 с момента получения информации, потом скорректировался +5,37%📈.