Постов с тегом " мтс": 4060

мтс


Поступления от продажи бизнеса в Армении могут составить около трети годовых дивидендов МТС - Мир инвестиций

МТС вчера объявила о продаже 100% бизнеса в Армении. Сумму сделки компания не раскрыла. Помимо 100% акций ЗАО «МТС Армения», в периметр сделки вошла платежная система ЗАО «МобиДрам» (ее 100%-я дочерняя компания). Все необходимые корпоративные одобрения и разрешения регуляторов Армении МТС уже получила. Напомним, что компания озвучивала намерение продать бизнес в Армении еще год назад.

Продажа актива ожидаема. По всей видимости, сделка крупная и поддерживает наш прогноз роста дивидендов за 2023 г. (дивдоходность 13%). Мы считаем оценку МТС справедливой и на горизонте года сохраняем нейтральный взгляд. Вместе с тем видим некоторый потенциал роста целевой цены в случае удачного первичного размещения МТС Банка.
На наш взгляд, актив может быть оценен в RUB 17-20 млрд, включая долг. Оценка дана исходя из коэффициента EV/EBITDA на 2023 г. на уровне 3-3.5х. Бизнес в Армении небольшой для МТС — 2.5% EBITDA компании за 9М23. Однако приток средств от продажи актива может быть существенным. Если оценка близка к нашему предположению, то поступления от сделки могут составить около трети годовых дивидендов МТС.
Суханова Мария

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Продажа зарубежных активов в нынешней ситуации правильный шаг для МТС - Атон

МТС продала армянскую дочку   

МТС объявила о закрытии сделки по продаже 100% акций своей дочерней компании в Армении. Покупателем выступила Fedilco Group Limited (Кипр). Для сделки получены все необходимые корпоративные одобрения, а также разрешения от регулирующих органов Армении.
Мы считаем, что продажа зарубежных активов в нынешней ситуации правильный шаг для МТС. В то же время влияние новости на инвестиционный кейс МТС, на наш взгляд, нейтральное, поскольку на зарубежные активы приходится менее 2% выручки и OIBDA компании. По нашим оценкам, армянский бизнес можно оценить примерно в 16-22 млрд рублей (с учетом долга) по сравнению с общей стоимостью (EV) МТС почти в 1 трлн рублей.
Атон
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС: дивидендная история живее всех живых!

📈 Рынок вдруг начал замечать акции МТС, котировки которых в декабре прошлого года несправедливо (на мой взгляд) снижались к психологической отметке 250 руб., а сейчас мы видим бодрый отскок в район 270 руб. Не знаю как вы, а я радостно их подкупал в свой портфель где-то вблизи этого уровня, т.к. на фоне высокой ключевой ставки они стали не такими интересными для инвесторов, однако именно в такие моменты и надо действовать на опережение! Тем более, что уже в этом году мы ждём постепенное снижение ключевой ставки, а значит дивидендные истории рано или поздно вернутся на инвестиционные радары, можете даже не сомневаться!

С одной стороны конечно напрягает, что МТС уже не первый год обещает представить общественности свою новую дивидендную политику, но по-прежнему откладывает это, а потому по сей день воз и ныне там. Однако не спешите расстраиваться.

МТС: дивидендная история живее всех живых!

Если вы смотрите на баланс компании и вас это тревожит, то помните, что МТС под силу в любой момент нарастить операционный денежный поток, и компания при желании вполне может увеличить долг через выпуск флоатеров, часть которого направит, например, на дивиденды. К слову, в конце октября МТС Банк уже выпустил флоатеры, и материнская компания также может рассмотреть подобную опцию.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

🚩 МТС. Внимание на коррекцию.

После публикации идеи в пятницу, актив сделал несколько процентов в новом направлении и это только начало.

В действительности мы ждем движение в область 350+, но в среднесроке

🚩 МТС. Внимание на коррекцию.

Однако, не стоит слепо залетать по рынку — вероятность коррекции в область 38.2-61.8 очень высока. 



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

Страшно, но покупаю! (пост 11, 12=)

1. Да, пацаны, да!  Страшно, но на падение нашего рынка покупаю.  Жалко наш ИЛ-76, пилотов. Тем не менее купил ГМК 10 лотов с целью кратковременной спекуляции.
Страшно, но покупаю!   (пост 11, 12=)


    Также только что купил МТС 500 штук ( 50 лотов) в надежде на дивы и рост МТС.  
Смотрим скрин:





( Читать дальше )

МТС продала дочернюю компанию МТС Армения

В сделку вошла также платёжная система МобиДрам. Покупатель – Fedilco Group Limited, Кипр. На новости акции компании растут на 2,5%.

Оцениваем новость как позитивную – МТС пыталась согласовать сделку с августа 2023 г. Однако не считаем, что продажа «дочки» повлияет на бизнес материнской компании: доля МТС Армения в общей выручке <1,5%. В последние годы деятельность ПАО МТС нацелена на развитии экосистемы в России. 

📍Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев — 332 руб. #MTSS 

#ЕкатеринаХейфец 

Аналитический Центр ПСБ

 

Продажа бизнеса в Армении входит в стратегию развития бизнеса МТС на российском рынке - Альфа-Банк

Компания МТС сообщила о продаже бизнеса в Армении. Акции растут и в моменте показывают лучший результат в составе индекса Мосбиржи. Обороты торгов превышают 900 млн рублей.

МТС сообщает, что 100% акций ЗАО «МТС Армения» были проданы кипрской Fedilco Group Limited. В сделке также участвовало ЗАО «МобиДрам», платёжная система, предоставляющая финансовые услуги на армянском рынке, 100% дочерняя компания «МТС Армения».

МТС получила все корпоративные одобрения, необходимые для сделки, а также разрешения от регулирующих органов Республики Армения.

Что это значит для компании

Продажа зарубежных подразделений входит в стратегию развития бизнеса на российском рынке, которой после 2022 года придерживаются все крупные компании России.

Сумма сделки не раскрывается, но сам факт продажи является позитивом, поскольку это высвобождает капитал и позволяет использовать его в иных корпоративных целях.

Акции МТС по состоянию на 12:55 мск прибавляют 2,2% и показывают лучший результат в составе индекса МосБиржи. Оборот торгов превышает 900 млн рублей.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС закрыла сделку по продаже бизнеса в Армении кипрской Fedilco Group Limited

МТС закрыла сделку по продаже бизнеса в Армении кипрской Fedilco Group Limited

Статус сделки
: закрыта 24.01.2024

Сумма сделки: n/a

Источник: Интерфакс

О сделке:

Согласно пресс-релизу компании, речь идет о продаже 100% акций ЗАО «МТС Армения», а также платежной системы ЗАО «МобиДрам» (100%-я дочерняя компания ЗАО «МТС Армения»).

МТС продала бизнес в Армении со второй попытки. Весной 2023 года местный регулятор уже рассматривал аналогичную заявку на сделку, но отклонил её. Эксперты допускают, что в ходе изучения сделки армянские власти выявили риски, связанные с новым инвестором. В качестве вариантов они называют вероятность аффилированности покупателя с самой МТС или другими российскими структурами.

Таргет:
Выручка МТС в Армении за 2022 год увеличилась на 4,1%, до 51 млрд драмов (10,7 млрд руб. по курсу ЦБ на 10 апреля), при общих доходах группы в 541,7 млрд руб. «МТС Армения» обслуживает 2,3 млн абонентов. После начала военных действий на Украине в Армению переехали 108–110 тыс. россиян, также в прошлом году в стране открылось около 2,5 тыс. юрлиц с российскими участниками, не считая 4 тыс. бизнесов, зарегистрированных в форме ИП.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

МТС продал бизнес в Армении

 

Компани МТС продала свой бизнес в Армении кипрской компании. Компания не раскрывает цену сделки, но можно примерно прикинуть

📌 Сколько давал бизнес в Армении?

Я нашел раскрытие по странам за 2022 год, в том числе и по Армении. Очень важно раскрытие тут в армянских драмах (5 армянских драмов = 1 рубль)

МТС продал бизнес в Армении

Как видно выручка компании в Армении за 2022 составила 10 млрд рублей, а прибыль около 1 млрд рублей.

Эффект от выбытия по групповой выручке составит около 2%, а по прибыли около 2-3%.

📌Какой будет дополнительный дивиденд?💸

Я бы грубо оценил стоимость сделки по продаже бизнеса в около 6-7 млрд рублей, взяв за основу в оценке мультипликатор P/E=6 + возможно есть дисконт, потому что МТС давно искала покупателя.

Компания в свое время (в 2019 году) продала бизнес в Украине и полученные деньги от продажи направила на дивиденды, поэтому сейчас скорее всего будет похожая история. Дивиденд будет примерно такой 6 млрд рублей/2 млрд акций= около 3 рублей на акцию (около 1.5%).



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

📰"МТС" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

2. Содержание сообщения
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

ПАО «МТС» закрыло сделку по продаже ЗАО «МТС Армения»

Москва, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций своей дочерней компании в Республике Армения ЗАО «МТС Армения» (торговая марка Viva-MTS) компании Fedilco Group Limited (Республика Кипр)....

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • МТС

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн