башнефть

Все, целидобили. Идет усиленная продажа. Разметку изменил, волна (А) только еще завершена. Ожидаю начало отката в рамках (B), после которой будет интересный тренд в рамках ©.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

АНК «Башнефть», которая входит в структуру «Роснефти», запустила в промышленную эксплуатацию три скважины Саузбашевского месторождения в Республике Башкортостан. Стартовый дебит самой продуктивной скважины составил 425 тонн нефти в сутки, что почти в 15 раз больше среднего дебита новых скважин, введенных в эксплуатацию в России в 2022 году (28,5 т/сут по данным ЦДУ ТЭК).

Высокий запускной дебит стал результатом комплекса современных технических решений, принятых на основе данных 3D-сейсморазведки и цифровой геолого-гидродинамической модели залежи, созданной совместными усилиями геологов «Башнефти» и ООО «Башнефть-Добыча».

Проводка скважин осуществлялась в режиме реального времени с использованием корпоративного программного комплекса «РН-ГОРИЗОНТ+». Этот программный комплекс, разработанный специалистами «РН-БашНИПИнефть», на основе данных фактического бурения обеспечивает оперативную корректировку траектории скважины.   

Я давно держу ее в долгосрочном портфеле, хоть многие и считают бумагу мусором.

☝️На самом деле это далеко не так. И вот почему:

Башнефть очень недооценена, и причиной тому являются дивиденды. Див. политика компании предполагает выплату в размере 25% от чистой прибыли по МСФО.

Так вот, эти 25% в 2022 году составили 117₽ на одну привилегированную акцию при цене в 780! 15% годовых от текущей!

Но стандартно все компании на РФ рынке платят 50% от ЧП. Башнефть – компания государственная, бюджету сейчас нужны деньги, и, я думаю, уже за 2022 год они могут заплатить 50%.

❗❗ Тогда доходность может составить 30% годовых! Если рынок увидит такую доходность, то переоценит акцию к 1000-1200₽.

ИТОГ:

Сидим, получаем дивы в 2 раза больше банковского вклада, так ещё и имеем перспективу переоценки актива в ближайшие годы на 30-50%. 😉