Наш аналитик подготовил для вас уникальный анализ компаний, которые вы отметили в комментариях под предыдущим постом! 

Читаем и прокачиваемся! 

🔖HeadHunter: Ставка на цифровое будущее рынка труда

HeadHunter возвращается на российский рынок с помпой! Акции взлетели на 7% во второй день торгов после редомициляции, и мы не упустили этот момент, открыв позицию еще вчера))

Компания не только лидер рынка онлайн-рекрутмента, но и настоящая машина по генерации денежного потока. Объявленный buyback и ожидаемые высокие дивиденды (до 18% доходности!) делают акции привлекательными даже для консервативных инвесторов. 

⭐️Главное — это потенциал роста бизнеса в условиях цифровизации рынка труда.

🚢ДВМП: Штиль перед бурей?

Компания демонстрирует противоречивую картину: 

🟧операционные показатели растут, а финансовые — падают 🥲

🟧а снижение ставок фрахта в два раза — это серьезный удар по марже. 

Однако недавний рост ставок фрахта может стать драйвером для восстановления финансовых показателей во втором полугодии.  

Индекс Московской биржи (MOEX) продолжает расти уже вторую неделю, акции Газпрома растут, криптовалюта пытается пробить сильное сопротивление, цены на золото обновляют исторические максимумы, прошли интересные размещения облигаций, как себя, читайте в данном обзоре недели.

Индекс Мосбиржи по итогам недели вырос на 2,84% (в моменте рынок рос на 3,61%) и остановился на отметке 2854 пункта . На чем растет рынок сложно сказать, возможно, рынок ожидал 20% по ключевой ставке, отсюда появился позитив. Также помогает Газпром, который растет на слухах о снятии НДПИ ( статья в Блумберге), но лично я в это не верю. Пройдет интересное IPO Аренадата, планирую участвовать (обзор тут), а также SPO ТГК-14 (обзор тут). Рынок с минимумах 2 сентября вырос на 12,25%. Следующее заседание ЦБ запланировано 25 октября 2024 года.

Уже разобрал: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, Башнефть, Всеинструменты.

Стоило фондовому рынку слегка взбодриться, как на нем начались новые размещения — и первым таким смельчаком стала компания Аренадата.

Компания работает в модном IT-секторе, а если точнее, то разрабатывает ПО для систем управления базами данных. Это один из самых быстрорастущих сегментов — его объем сейчас составляет 55 млрд. рублей, но уже к 2027 году он вырастет до 167 млрд. рублей (годовые темпы +32%).

Тут важно понимать, что объем этого рынка будет в любом случае расти — данных становится все больше, и крупным компаниям как-то нужно ими управлять. Мы живем в эпоху, когда данные и информация — это новое золото и новая нефть.

При этом две трети нашего рынка занимают западные компании — дело в том, что подобный софт очень «липкий», и его замена стоит больших времени и денег. Но российские компании постепенно переходят на отечественный софт — это и вопрос безопасности, и давление со стороны государства.

Так что наши разработчики будут расти как за счет роста рынка, так и за счет выдавливания иностранных конкурентов. Все это отчетливо видно на следующем графике:

ТГК-14 на этой неделе объявила о том, что хочет провести SPO. С апрельских хаев компания «просела» на 36%, что это за компания? Какие здесь есть риски и есть ли возможность заработать? Давайте разбираться.

Уже разобрал: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, Башнефть, Всеинструменты.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры.

ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» образована ещё в 2004 году в результате реформы РАО ЕЭС на базе генерирующих активов Читаэнерго и Бурятэнерго. Занимается выработкой тепловой и электрической энергии, а также её поставкой потребителям на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. Компания обеспечивает тепловой энергией население, промышленность, бюджетную сферу и других потребителей Российской Федерации. Установленная мощность по электроэнергии 650 МВт и тепловая мощность 3065 Гкал/ч

Посмотрим сегодня на новую компанию на Московской бирже- Аренадата. Компания хотела выйти на IPO еще в апреле, но оттягивала этот момент и вот наконец-то объявила параметры выхода. Чем занимается компания? Стоит ли участвовать в IPO? Давайте разбираться.

Уже разобрал: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, Башнефть, Всеинструменты.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры.

Группа Аренадата — ведущий российский разработчик программного обеспечения (ПО) на рынке систем управления и инструментов обработки данных. Компания работает во всех ключевых сегментах рынка и занимает лидирующие позиции по количеству коммерческих внедрений.

Флоатеры продолжают оставаться одной из самых интересных идей, пока ключевая ставка высокая и имеет некоторые шансы подняться. Облигации с ежемесячным купоном всегда дают актуальную доходность, купон понятен и меняется моментально при изменении ставки. А кроме того, чтобы купон всегда подстраивался под актуальный ключ, важны надёжность и ликвидность. Го смотреть 10 флоатеров от надёжных компаний.

Ещё полезное про облигации:

• Лучшие длинные ОФЗ с постоянным купоном. Отличия, плюсы, минусы длинных ОФЗ-ПД NEW
• Свежие облигации Т-Финанс NEW
• Свежие облигации Рольф NEW
• 10 облигаций с высоким рейтингом, фиксированным купоном и доходностью выше 20% 
• Какая разница между акциями и облигациями?
• Что такое оферта по облигациям, когда это хорошо, а когда плохо
• Амортизация облигаций: когда это хорошо, а когда плохо
• Облигации лизинговых компаний: от надёжных до рискованных

Не пропустите новые обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал! Про большинство указанных ниже выпусков я делал обзоры.

Сегодня разберем отчет компании Все инструменты за 1 полугодие 2024 года по МСФО, компания только недавно провела IPO (3 месяца назад) и успела скорректироваться на 35,4% (в моменте коррекция достигала 41,5%), выясним куда движется компания, с чем связано падение цена на акции (общая коррекция или есть еще что-то?) могут ли заплатить дивиденды? Сегодня выясним.

Уже разобрал: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры.

ВсеИнструменты.ру — крупнейший онлайн-игрок на российском DIY-рынке. По итогам 2023 года компания лидирует по глубине ассортимента с более чем 1,5 млн товарных позиций и географическому покрытию, которое охватывает более 300 городов России.

Больше месяца у нас не было новых IPO, и вот разработчик ПО с замысловатым названием Аренадата объявил о выходе на биржу. Слухи об этом ходили ещё с прошлого года, и вчера компания наконец объявила параметры первичного размещения. Подать заявку на IPO можно до 30 сентября, а уже 1 октября акции будут допущены к торгам.

🔥Подготовил авторский разбор предстоящего IPO — как всегда, честно, коротко и по делу.

Все важные новости и обзоры самых актуальных инвестиционных инструментов можно найти в моем телеграм-канале. Подписывайтесь!

🌐Эмитент: ПАО «Аренадата»

Arenadata  — российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных. Ген. директор с 2023 г. — Максим Пустовой (бывший CEO Позитив Текнолоджис).

💎Продукты и услуги группы используют крупнейшие компании России в ключевых отраслях экономики. В числе клиентов: X5 Group, Магнит, «Вкусно – и точка», Газпромбанк, Зарубежнефть и многие другие.

Давненько у нас никто на IPO не осмеливался. КИФА хотела, но в итоге не собрала нужное количество любителей китайских товаров. Аренадата готова показать всем пример и рискнуть провести IPO после биржевого обвала и возможного прохождения дна. Ну что, кому больших данных, пацаны?

IPO, про которые ранее писал: Совкомбанк, Делимобиль, Диасофт, Европлан, МТС Банк, IVA, ВсеИнструменты, Промомед и АПРИ. Новые тоже скоро будут, не пропустите.

Кто такие?

Аренадата — российский разработчик продуктов для сбора, хранения и обработки данных. Компания была создана в 2016 году. В группу входят компании Аренадата Софтвер, Пикодата, Клин Дейта, ДатаКаталог и Тера Интегро.

Аналитики Альфа-Банка первыми начали анализ акций онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» (ПАО «Ви.ру»), установив рекомендацию «выше рынка» и целевую цену на уровне 183 руб. на горизонте 12 месяцев. Это значение на 8,5% ниже цены IPO, состоявшегося 5 июля, но на 35,5% выше текущей цены акций, которая составляет 135,1 руб.

Компания завершила IPO по нижней границе ценового диапазона (200–210 руб.), привлекая около 14,5 млрд руб. Рыночная капитализация по итогам размещения составила 100 млрд руб., а размер free float — около 12%. Котировки акций «Ви.ру» упали ниже цены IPO из-за общей просадки российского рынка и невыразительных результатов за первое полугодие 2024 года. Индекс Мосбиржи с момента IPO потерял более 10%. Несмотря на рост выручки на 35,3% до 76,1 млрд руб. и EBITDA на 61,1% до 5,9 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 80% до 296 млн руб.

Аналитики отметили, что рост бизнеса связан с увеличением доли цифровых продаж на рынке DIY. Ожидается восстановление динамики выручки в первом полугодии 2025 года, а также рост выручки «Ви.ру» на 32% в 2024 году и средний годовой темп роста на уровне 29% в период 2023-2030 гг.