Обновим портфель бумаг из различных секторов рынка, обладающий максимальным прогнозным фундаментальным потенциалом годовой доходности.

Новые вводные и цели

Индекс МосБиржи с начала года +4%, курс стабильно выше важной поддержки 2850 п. Недавно были полугодовые максимумы на 2950 п. Рынок встрепенулся в начале весны на фоне эскалации на Ближнем Востоке и закономерного взлета цен энергоносителей. Курсы инвалют оттолкнулись от годового дна и уже +10% — доллар над 83, юань выше 12, и это тоже в плюс российскому экспортно ориентированному рынку акций. Цикл снижения ключевой ставки ЦБ развивается с перспективой секвестра на конец года до 12%. Геополитика остается неопределенной, время от времени повышая биржевую волатильность.

Технически у бенчмарка акций есть среднесрочный тренд вверх: скорее, он продолжится, чем развернется. До лета могут быть круглые 3000 п. Фундаментально потенциал в 15%, или до 3300 п., плюс дивиденды корпораций. Выбор отдельных акций из различных секторов рынка за счет диверсификации вложений позволяет снизить персональные риски компаний, при этом за счет регулярной корректировки условного портфеля инвесторы могут рассчитывать на повышенную доходность.

( Читать дальше )

29 марта Софтлайн Трейд опубликовала отчетность за 2018 год (https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37065&type=2). Финансовый результат бизнеса – главный критерий формирования ставки доходности. Сейчас 2 выпуска облигаций Софтлайна, на 1 млрд.р. с погашением в декабре 2021 года и на 2,7 млрд.р. с погашением в декабре 2020 года, торгуются с доходностями 13,2% и 13,6% соответственно. Оба стоят ниже номинала.


Насколько интересны эти доходности в свете последней отчетности?

Немного отчетных данных:
• Выручка компании достигла 39 млрд рублей, что в 2,6 раза больше совокупного долга компании. Прирост выручки составил 28%
• Прибыль выросла на 73% до 206 млн рублей.
• С учетом нераспределенной прибыли капитал компании — 705 млн рублей

Согласно рейтингу CNews, Softline — 4 по размеру IT компания России. Она крупнее Ростелекома (торгуется с доходностью 9,18%) (http://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2017/review_table/5ea292822e4f02a7c71a3495f1e456e5b320f86a)
Головная компания Softline — Axion Holding, является поручителем по выпускам облигаций, а также имеет международный рейтинг от S&P B со стабильным прогнозом. Таким образом, на выпуски распространяется тот же международный рейтинг B. Лучше, чем у Элемент Лизинга (доходность 10,5%) и Россиума (доходность 9,01%)

( Читать дальше )

Сервера СЛ разрываются от наплыва необразованных торгунов!
Потоки фекалий разливаются по страницам черно-коричневой массой!
Крики и вопли: «нам запрещают!», «фтопку ЦБ!», «я лох и мне не дают др.чить на мои $100!!!»

Граждане!
Вам никто ничего не запрещает!
Хочешь работать на рынке форекс — пожалуйста!
Получай статус квалифицированного инвестора и сливай сколько угодно!
Но не на мошеннических оффшорных конторках, устроенных по типу букмекерских, а в нормальных фирмах по российскому праву.
Получи статус КИ и торгуй!!!

Чтоб работать в банке, нужно образование.
Чтоб работать бухгалтером, нужно образование.
Чтоб водить авто, нужно образование.
Чтоб менять канализационные трубы, нужно образование.
А для работы на «мировых финансовых рынках» образовываться никто не хочет?!

Квалифицированный инвестор — это просто!
Самый быстрый способ — сдать экзамен и получить аттестат ФСФР.
Основные вопросы в ФСФР 0 — по этому ФЗ.

( Читать дальше )

Пока российский рынок покоряет все новые и новые вершины, а индивидуальные инвесторы один за одним рапортуют о своих прекрасных результатах с начала нового года, я решил написать небольшую стратегическую заметку дабы немного остудить пыл своих читателей.

Важно понимать, что в последние 4 года российский фондовый рынок в принципе растущий. Учитывая дивиденды, он выдает в среднем под 20% годовых в рублях. Этот факт не мешает получать индивидуальным инвесторам убытки. Всему виной, конечно, волатильность. Ширина интервала, в котором ходит индекс Московской биржи в последние 4 года, составляет 20% от текущей котировки (см. картинку).

Уже больше месяца продолжается период безудержного роста нашего рынка (см. #1 на картинке). Причем растет сейчас индекс с кратно большей скоростью, чем основной тренд. Именно в такие моменты неопытные индивидуальные инвесторы теряют голову от успехов и вкладывают остатки кэша в акции и берут плечи. Я же советую, наоборот, потихоньку прикрывать позиции и выходить в кэш. Чем дольше продолжается текущий краткосрочный быстрый рост, тем больше вероятность жесткой коррекции.

( Читать дальше )

В первых числах нового 2019 года я решил воспользоваться коррекцией в S&P 500 и начать формировать долгосрочный портфель дивидендных бумаг (акции + ETF). Держать планирую по Баффету: "Лучшее время для продажи акций – никогда". Основная задача такого портфеля — обеспечить предсказуемую доходность на вложенный капитал. Задача жить на дивиденды не ставится, вместо этого созрели планы снять с себя финансовую нагрузку в виде оплаты ежемесячных расходов: ЖКХ, интернет, заправка авто, походы в кино и т. д. Пусть эти траты оплачивает кто-то другой, в кого я инвестирую накопленный капитал!

Критерии отбора дивидендных бумаг:

• Большая капитализация компании (5-100 млрд $).
• Высокие дивиденды (>= 5%)
• Покупка на коррекции

Чтобы посмотреть див. доходность бумаги, в TWS в окно Portofolio можно добавить колонки Dividend Yield % и Dividend Yield % TTM. Первая колонка показывает ожидаемую див. доходность в следующие 12 месяцев, поделённую на текущую цену и выраженную в процентах, а вторая — ожидаемые див. платежи за последние 12 месяцев. Чтобы посмотреть историю и будущие выплаты дивидендов, нужно выбрать New Window -> Fundamentals -> Dividend Calendar и вбить интересущий тикер. Вот, например, история и предстоящие дивиденды по AT&T:

( Читать дальше )

Приветствую всех господа трейдеры. Всех с прошедшими праздниками.
Начался Новый 2019 год и решил я снова заняться инвестициями. Почему снова? В далеком 2014 году покупал акции ОГК2 на минимумах это и был тогда первые инвестиции в росс.компании. Далее я просто забросил портфель )) ушел в «иностраншину» приторговывать.

Не знаю чуйка или нет, но меня потянуло на наш рынок в целях продолжить инвестировать в акции. Сразу скажу покупал и буду покупать только на свои без плечей, с учетом заработать на разнице цены и дивидендах. Мой портфель это больше похоже на накопления на старость))

Итак, для себя выбрал стратегию в 2-х шагах.
1) Проанализировать индексы секторов (понять в какие сектора вложится). Анализ без всякого фундамента, чисто теханализом (своим методом)
2) на выбранных секторах проанализировать если нужно компании с хорошими дивидендами и перспективным ростом.

Итак обо всем по порядку.
1) сектор Финансы — ожидания ухудшения. Покупать акции нет желания.

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 10 декабря на Санкт-Петербургской бирже. За прошедшие две недели портфель обошел индекс S&P 500 по доходности, показав -9,37% против -10,87% соответственно. Возможно вы удивитесь данному «достижению», но текущий декабрь стал худшим для американского рынка с 1931 года, ничего не поделать. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.         

( Читать дальше )

Заметка первая. Кризис будет глубокий и затяжной, потому что этот кризис будет на стыке технологических циклов Кондратьева и будет связан с глубокой перестройкой производства под новые технологии. 
Дальнейшие кризисы в первую половину цикла Кондратьева (2025- 2040 годы) будут короткие и незатяжные. В виде коррекций.

Заметка вторая. Основной удар (скорее всего это будет непонятно обывателям) будет нанесен из-за массового перехода на электромобили и глубокого кризиса у автопроизводителей неспособных быстро перейти на новые технологии. Понятно, что все будут стараться. Не у всех получится. Отсюда — глубокая перестройка и кризис в отрасли. Увольнения, банкротства, цепная реакция на фондовый рынок, крах банков и т.д. Все как обычно. 

Год наступления кризиса рассчитан статистически на основании 23-х кризисов с 1825 года. С вероятностью больше 70% он придется на осень. 

подходит конец года — киньте плиз ссылки, где можно просто и доходчиво прочитать про налоги, фиксацию убытков, прибыли, возврат налогов, снятых при выводе прибыли в течении года и как всё это лучше и правильнее сделать в этом году для физического лица, торгующего на ммвб ( брокер сбербанк)