Статья про налоги. Прочтите пожалуйста. 3-НДФЛ

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня в своей статье я опишу крайне важную и объемную тему, с которой рекомендую ознакомиться всем.

Покажу на примере Interactive Brokers.
У других брокеров аналогичная схема.

 

Итак, начнем

В статье будет идти повествование по налогообложению резидентов. Данная информация поможет Вам ориентироваться на рынке ценных бумаг. Информация будет полезной, как инвесторам, так и спекулянтам.

Кто признается налоговым резидентом: признаются граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, если они находится на территории РФ более 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды выезда физического лица за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья. И другие.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

1. Изучайте дневной таймфрейм, все крупные деньги его смотрят. Крупные деньги бывают умными и глупыми. Крупные деньги конкурируют между собой. Поражение крупного игрока проявляется на выходе из нескольких дневных консолидаций – ищите там точку входа (6).

Торгуйте внутри дня, ибо рынок изменчив и капризен, в этом ваше преимущество и слабое место крупных денег. 

2. Внутри консолидации торговля ведется от расширения границы диапазона. Торговля в диапазоне также обязательна к изучению. Хотя доходы тут будут меньше, а труд тяжелее — вы играете против маркетмейкера, но разницу прочувствуете хорошо.  С годами вы сможете выполнять меньше тяжелой работы, как и любой профессионал.   

3. Только постоянно собирая информацию о различиях этих двух типов рынка, вы сможете сформировать рыночную «картину мира» – достаточно полную для прибыльной торговли. 

Это ключевой момент.  И большие деньги (1) и маркетмейкер (2) используют лимитные ордера, и, если выставляют его, то скорее на несколько часов. В каждый момент времени вы должны понимать, где

( Читать дальше )

Если вдруг минфин отменит бюджетное правило, или его как-то модицифирует, жди беды.
Спикули сразу ломануться валить рубля.
А зачем так минфин сделает? Правильно, потому что бюджету нужен баррель в рублях подороже.
Процентов на 20% хотяб.
Почему минфин так не сделает? Потому что нерезы сразу сольют все ОФЗ.

Так что придется минфину как-то аккуратно отплясывать.

( Читать дальше )

Источник: prostguide.ru



( Читать дальше )

Всем добрый день, сегодня на очереди очень важный мультипликатор использующийся для оценки окупаемости компании.

EV/EBITDA (Enterprise value/Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) Чем-то он напоминает P/E, так как, используется инвесторами и финансистами для оценки окупаемости инвестиций.

Данный коэффициент относится к группе доходных мультипликаторов и показывает за какой период времени неизрасходованная на амортизацию и уплату процентов и налогов прибыль компании окупит стоимость приобретения компании.

Инвесторы часто прибегают к сравнению EV/EBITDA с мультипликатором P/E, но в отличие от него EV/EBITDA позволяет сопоставлять предприятия с различной долговой и налоговой нагрузкой, то есть, абстрагироваться от структуры капитала и особенностей налогообложения. Также EV/EBITDA хорошо применим для оценки капиталоемких предприятий, которые имеют крупную амортизацию.

Делаем вывод, что EV/EBITDA хорошо подходит для сравнения компаний:

( Читать дальше )

Вот уже как скоро 70 лет пройдет, как Гарри Марковиц явил миру математическую модель оценки инвестиционного портфеля. После того, как она завоевала популярность среди портфельных менеджеров, в 1990 он получил Нобелевскую премию за вклад в экономику. Чрезвычайная популярность модели стала возможной благодаря увеличению мощности компьютеров, позволяющих за короткое время математически обработать огромный массив данных и выдать оптимальный результат.
 
С тех пор, как любой оператор ЭВМ смог управлять инвестиционным портфелем, произошла девальвация профессии инвестиционного менеджера. Однако, прежде чем делать скоропалительные выводы, стоит убедиться на практике — является ли математическая оптимизация Граалем будущей эффективности портфеля и может быть зря в инвестиционном сообществе таких управляющих свысока именуют Квантами .

Как бы там ни было, но Марковиц смог наглядно показать, как выбор активов с наименьшей корреляцией мог существенно изменить параметры риска и доходности одного и того же по составу портфеля, в зависимости от его структуры. Согласно модели Марковица, из бесчисленного множества комбинаций можно создать портфель — единственный под инвестиционный профиль клиента, и он лежит на эффективной границе множества всех возможных портфелей.

( Читать дальше )

облигации 10 л.: 11.8%
облигации 2 г.: 8%
проц. ставка: 8.75% 
инфляция: 11%

м2/звр:

прирост ден. массы:


( Читать дальше )