Как показывает анализ агентства количественной информации «Сиала», в августе наблюдается всплеск ремонтных остановок нефте- и газоконденсатоперерабатывающих (ГПЗ) заводов. «Основная причина относительно высоких простоев — последствия атак украинских БПЛА», — говорит эксперт агентства Владимир Никитин.

Вместе с тем спрос на бензин в августе традиционно достигает пика — оценочно около 110 тыс. тонн в сутки. Для сравнения: в среднем по году производство бензина в России ожидается на уровне 119 тыс. тонн в сутки, потребление — 101 тыс. тонн, а профицит — около 18 тыс. тонн. Таким образом, профицитность российского рынка бензина составляет всего порядка 15% от объёма производства. По дизелю этот показатель оценивается в 41%, а по мазуту — в 81%.

Ввод эмбарго на зарубежные поставки с этой точки зрения стал логичным и своевременным шагом. Запрет, однако, не касается экспорта по межправительственным соглашениям, в том числе в страны ЕАЭС, хотя и ограничивается для этих потребителей согласованными квотами.

( Читать дальше )

Июль традиционно является слабым месяцем по объёму отгрузок за счёт активных ремонтных кампаний. Отгрузки в июле этого года находятся на среднем уровне июля в 2023 и 2024 годах.

Ямал СПГ отгрузил 1 475 тысяч тонн.

Сахалин 2 — 612 тысяч тонн. Именно за счёт данного НПЗ традиционно снижаются отгрузки в летние месяцы.

Арктик СПГ 2 — 157 тысяч тонн. При этом не ясно, кто является конечным покупателем данных объёмов.



Детальные данные доступны в модуле «СПГ и природный газ» Терминала Сиала.

НПЗ-гигант мощностью переработки 32.5 миллиона тонн в год изначально запускался на сортах нефти из Нигерии и США, но постепенно увеличивает свою диету различными сортами нефти стран Западной Африки.

Так ещё одним сортом стала ганская Санкофа (плотность по API — 28.9, содержание серы — 0.3%).

Правительство Нигерии систематически и, по большей части, успешно выстраивает суверенную вертикально-интегрированную нефтяную отрасль, замыкая товарные и финансовые потоки внутри страны.

Частному НПЗ, принадлежащему одному из богатейших людей Африки Алику Данготе, приходится балансировать между этой государственной политикой, максимизацией прибыли НПЗ и необходимостью выплачивать долг за строительство завода.



Детальней про нефтяную отрасль Нигерии: seala.ru/oil/neftnigeria
 

НПЗ в штате Гуджарат на западе Индии мощностью нефтепереработки 20 миллионов тонн/год принадлежит Роснефти (49%) и фонду UCP Ильи Щербовича (49%).

На этой неделе завод столкнулся с вынужденной перестройкой морской логистики — отказа части танкеров с нефтью от разгрузки в морском терминале НПЗ и отказе некоторых танкеров-продуктовозов от погрузки светлых нефтепродуктов с завода.

Ушёл с поста генеральный директор — гражданин Италии. Его сменил гражданин России.

Ближайшие недели покажут дальнейшую коммерческую модель завода. Завод точно прекратит поставки нефтепродуктов в ЕС (керосин объёмом 20 тысяч тонн в месяц). Ожидаемо, завод полностью перейдёт на закупки российской нефти (около 470 тысяч тонн в месяц дополнительных поставок), но столкнётся с запросом дисконтов на экспортные поставки топлива с завода (500 тысяч тонн в месяц).

Представляем новый выпуск нашего квартального отчёта по СПГ.

Ключевые выводы:

• Геополитика стала лейтмотивом мирового рынка СПГ во втором квартале. Обычно второй квартал является скучным по причине предсказуемости фундаментальных показателей, но не в этот раз.

• В апреле Трамп ввёл высокие импортные пошлины почти для всех торговых партнёров США. После этого Трамп много раз поменял и продолжает менять подход к взиманию пошлин, но именно это событие стало одним из ключевых факторов неопределённости по будущим торговым потокам на международном рынке. Колебания цен спот на СПГ превышали 10%. Администрация Трампа заставляет иностранные государства закупать именно СПГ из США, а также вкладываться в будущие СПГ-проекты на территории США (в первую очередь в СПГ-завод “Аляска“).

• Атака Израиля и США с косвенным участием стран Персидского залива на Иран, продолжавшаяся с 13 по 24 июня, также привела к серьёзным потрясениям на спот-рынке. Предоставление Катаром и ОАЭ своей территории для нанесения удара по Ирану резонно вызвало ожидание ответных действий со стороны Ирана. Скачущая оценка геополитической премии в цене на СПГ приводила к резким скачкам цены спот на СПГ выше 10% в обе стороны.

( Читать дальше )

Место потребителей Польши, Латвии, Эстонии, Финляндии, Литвы и Венгрии заняли представители азиатских стран.

В январе-мае 2025 года прирост по сравнению с июнем-ноябрём 2024 года среднесуточный экспорт СУГ по железной дороге:

В Афганистан — с 836 до 1266 тонн в сутки.
В Китай — с 701 до 1409 тонн в сутки.
В Узбекистан — с 349 до 556 тонн в сутки.
В Таджикистан — с 26 до 470 тонн в сутки.
В Турцию — с 90 до 218 тонн в сутки.
В Грузию — с 58 до 181 тонн в сутки.

Поставки в Белоруссию и Киргизию остались на текущем уровне, а в Казахстан, Монголию и Азербайджан снизились.

На утро 8го июня в ПХГ страны находилось 2.3 миллиарда кубометров активного газа.

Данный объём находится на минимальном за всю историю уровне, что обусловлено общим снижением потребления газа в стране, отсутствием денег на его покупку в Европе и низким интересом европейских стран в хранении своего газа в ПХГ Украины в режиме таможенного склада.

На данный момент бюджета на закупку всего запланированного на лето объёма газа нет. Газ импортируется за счёт европейских грантов и кредитов, которых хватит приблизительно на 2 миллиарда кубометров газа.

Ожидается, что по итогам этого года, общий объём добычи жидких углеводородов (включая нефть, газовый конденсат, этан, пропан, бутан и природный бензин) вырастет на 58 тысяч тонн в сутки. Первопричина — отрицательная экономика разработки части сланцевых месторождений в Пермском бассейне при текущих уровнях цен.

Производство ШФЛУ по-прежнему растёт, но вот эпоха бурного роста сланцевой добычи уходит. Недавняя консолидация нефтедобывающих компаний в США помогла продлить рост добычи за счёт оптимизации себестоимости добычи. Но короткий срок жизни сланцевых месторождений и непрерывное увеличение стоимости разработки новых сланцевых месторождений в Пермском бассейне ожидаемо привело к переходу из роста в стагнацию.



Детальнее в модуле «Нефть и нефтепродукты» Терминала Сиала и на нашем сайте: seala.ru/oil/neftssha

Импорт находился на уровне апреля (4.5 миллиона тонн), но был значительно ниже объёма мая 2024 года (5.8 миллиона тонн).

Топ-5 ведущих терминалов по объёмам импорта в мае:

1. Дапенг — 903 тысячи тонн
2. Янгкоу — 495
3. Дунцзянкоу — 458
4. Тяньцзинь — 400
5. Шанхай — 350

В посуточном эквиваленте экспорт остался на уровне апреля.

С Ямал СПГ было экспортировано 1.8 млн тонн. Из них 1 468 тысяч напрямую с Сабетты и 366 с перевалкой на Кольском полуострове.

Сахалин-2 отгрузил на экспорт 970 тысяч тонн.

Среднетоннажные балтийские проекты продолжают находиться в вынужденном простое на фоне давления США и Европы на потенциальных покупателей.